Del via

Planlægge ressourcer til et projekt (Project Service)

Vigtig

Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.

Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x

Du kan kontrollere ressourcetilgængeligheden for at få en overordnet oversigt over, hvor reserverede dine ressourcer er, eller du kan filtrere visningen efter færdigheder, team, placering og andre indstillinger.

Planlægningsområdet viser en liste over ressourcer og deres tilgængelighed. Vælg en visningstilstand for at få vist tilgængelighed efter timer, dag, uge eller måned.

Før du bruger planlægningsområdet, er det vigtigt at konfigurere det. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere planlægningsområdet (Field Service eller Project Service Automation).

Hvis du bruger en ældre version, skal du se Få vist ressourcetilgængelighed for at få vist ressourcetilgængelighed.

Vigtig

Hvis du vil bruge reservationsfunktionen i planlægningsområdet, geokodning og placeringstjenester, skal du aktivere kort.

  1. I hovedmenuen skal du vælgeAdministration af ressourceplanlægning>.
  2. Klik på Planlægningsparametre.
  3. Åbn posten, og rul ned til sektionen Resource Scheduling Optimization .
  4. I feltet Opret forbindelse til kort skal du vælge Ja.
  5. Acceptér vilkårene, og gem posten.
  6. I hovedmenuen skal du vælge Project Service>Planlægningsområde. Herfra er der flere måder at planlægge et reservationskrav manuelt. Vælg den metode, der fungerer for dig.

Find tilgængelige ressourcer

  1. Højreklik på en ikke-planlagt reservation på listen Reservationskrav , og vælg en af følgende:
  • Vælg Find tilgængelighed - Aktuelle ressourcer for at finde en tilgængelig ressource på listen i planlægningsområdet.
  • Vælg Find tilgængelighed - Alle ressourcer for at finde en tilgængelig ressource fra ressourcer i systemet

    Seddel

    Når du gør dette, viser filtrene indstillinger for det valgte reservationskrav.

  1. Når du ser en ledig plads, skal du højreklikke på tidsintervallet i planlægningsområdet og vælge Book her. Eller træk og slip reservationskravet til den ledige tidsrubrik.

Book en ressource ved hjælp af dagsvisningen, og find ud af, hvem der er underbooket

  1. Vælg Vis tilstand i planlægningsområdet, og vælg Dage.

    Dette viser en gittervisning af, hvor mange timer en ressource er reserveret pr. dag, og hvilke dage de er ledige.

  2. Klik på navnet på den ressource, du vil reservere, og vælg derefter Reservér.

  3. I dialogboksen Ressourcereservation (opret) skal du vælge det projekt, du vil reservere ressourcen til, sammen med reservationsmetode og start- og sluttidspunkter.

  4. Når du er færdig, skal du vælge Book.

Visning til planlægningsområdet

  1. Vælg et ikke-planlagt reservationskrav på listen nederst.

  2. Træk reservationskravet til en tilgængelig ressource/tidsrubrik i planlægningsområdet.

  3. Når du er færdig, skal du vælge Book.

Flere ressourcer

Vejledning til Ressourcestyring