Importere et estimat til en projektbaseret kontraktlinje

Finder anvendelse for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

I Dynamics 365 Project Operations kan du importere estimater fra et projekt til en projektbaseret kontraktlinje.

1. Kontrollér, at feltet Projekt på den projektbaserede kontraktlinje er udfyldt.
2. Under fanen Kontraktlinjedetaljer i undergitteret skal du vælge Importér fra projektestimering. Der åbnes en dialogside med opsummeringsindstillinger. De tilgængelige opsummeringsindstillinger er Transaktionsklasse, Kategori, Rolle og Projektopgave. Baseret på valgene til opsummering kopieres estimatet fra projektet for alle de transaktionsklasser, der er inkluderet på denne kontraktlinje.
3. Hvis du vil kontrollere, hvilke transaktionsklasser der er inkluderet, skal du under fanen Generelt på kontraktlinjen kontrollere værdierne i felterne Medtag tid, Medtag udgifter og Medtag gebyrer .

Når du importerer estimater, angiver programmet standardprissætningen baseret på de projektprislister, der er knyttet til kontrakten, og den faktureringstype, der er konfigureret på kontraktlinjen. Hvis en rolle eller kategori er konfigureret på kontraktlinjen som ikke-fakturerbar, er den importerede estimatlinje for den pågældende rolle eller kategori ikke fakturerbar og vil ikke blive lagt sammen med den aftalte værdi af kontraktlinjen.

Når en kontraktlinje har linjedetaljer, opsummeres felterne Kontraktværdi og Anslået moms på kontraktlinjen og kan ikke redigeres.

Når der er valgt flere opsummeringsindstillinger, forsøger systemet at opsummere efter alle de valgte indstillinger. Opsummeringsoutputtet resulterer i flere importerede kontraktlinjer, end hvis du kun vælger én opsummeringsindstilling.

Hvis projektet f.eks. havde følgende estimatlinjer for udgifter:

Opgave	Kategori	Dato	Mængde	Enhedspris	Beløb
Opgave A	Flypris	10/1/2020	4	400	1600
Opgave B	Hotel	10/1/2020	4	200	800
Opgave C	Hotel	11/1/2020	2	200	400

Når brugeren vælger at opsummere efter transaktionsklasse, importeres følgende oplysninger:

Opgave	Kategori	Dato	Mængde	Enhedspris	Beløb
		10/1/2020	3.34	840	2800

Når brugeren vælger at opsummere efter transaktionsklasse og kategori, importeres følgende oplysninger:

Opgave	Kategori	Dato	Mængde	Enhedspris	Beløb
Opgave A	Flypris	10/1/2020	4	400	1600
	Hotel	10/1/2020	6	200	1200

Når brugeren vælger at opsummere efter transaktionsklasse, kategori og bladnodeopgave, importeres følgende. Bemærk, at dette resultat er det samme som det, der var på projektet:

Opgave	Kategori	Dato	Mængde	Enhedspris	Beløb
Opgave A	Flypris	10/1/2020	4	400	1600
Opgave B	Hotel	10/1/2020	4	200	800
Opgave C	Hotel	11/1/2020	2	200	400