Automatisere rykkerprocessen i samlinger

Vigtigt

Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Business Central. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.

Aktiveret for	Offentlig forhåndsversion	Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk	1. marts 2024	1. april 2024

Forretningsværdi

Gør din inkasso mere effektive ved at automatisere processen med at oprette, udstede og sende påmindelser til dine kunder. Automatisering kan reducere den tid, du bruger på denne arbejdsbyrde markant, give et bedre overblik over processen og give dig fuld kontrol over hvert trin.

Funktionsdetaljer

Du kan automatisere hvert trin i rykkerprocesserne. Du kan konfigurere automatiserede job til at oprette, udstede og sende (eller udskrive) rykkere, og du kan oprette tilpassede mailtekster for hvert rykkerniveau, så dine beskeder passer til din virksomheds inkassopolitikker og -praksis.

Du opsætter automatisk rykker på siden Rykkerautomatisering, hvor du opretter de enkelte automatiseringer. Du kan kombinere trinene til at oprette, udstede og sende rykkere, eller du kan oprette separate automatiseringer for hvert trin, hvis det er bedre for dine inkassoprocesser.

På siden Rykkerautomatisering definerer du de enkelte handlinger (trin) i automatiseringerne. Du kan indstille filtre for rykkervilkår for automatiseringen som helhed og indstille yderligere filtre for hver handling i automatiseringen. Du kan også medtage udestående fakturaer vedhæftet som PDF-filer til mails.

Når du har konfigureret og startet en automatisering, kører den, indtil du sætter den på hold eller stopper den. Hvis du vil styre, hvordan automatiseringen kører, kan du åbne siden Jobkøposter og indstille gentagelsen til f.eks. dagligt eller hver tirsdag.

På siden Kommunikation på rykkerniveau kan du indsætte tekster, der skal vises på rykkeren på oversigtspanelet Vedhæftet tekstog brødtekster til mails på oversigtspanelet Mailtekst. Teksterne giver dig mulighed for at skræddersy beskeder til hvert rykkerniveau, hvilket gør det mere fleksibelt og imødekommer forretningspolitikker for kommunikation af betalingsanmodninger.

Når du sender en mail, er rykkeren en rapport, du vedhæfter mailen. Du definerer rapporten, der genererer rykkeren, på siden Rapportvalg – rykkere og rentenotaer, hvor du også vælger den rapport, der indeholder mailens brødtekst i feltet Navn på layout for brødtekst i mail. Når du sender mails til dine kunder, indsættes teksterne på oversigtspanelet Mailtekst i den rapport, der er valgt i feltet Navn på layout for brødtekst i mail. Standardrapporten har forskellige tekstfelter, som dette felt kan indeholde (GreetingText, BodyText, ClosingText). Hvis du foretrækker det, kan du redigere denne rapport for at få mere indhold. Layoutet af disse rapporter kan administreres og redigeres på den (søgbare) side Rapportlayouts, hvis du har brug for at skræddersy dem til din virksomheds behov.

Fortæl os, hvad du synes

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Bruge forummet på https://aka.ms/bcideas.

Se også

Automatisering af rykker i opkrævninger (dokumentation)