Tilføj produkter til en salgsmulighed

Artikel
04/05/2023

Udarbejd din salgsmulighed ved at tilføje produkter, bundter eller familier, som du vil sælge, mersælge og sælge på tværs.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller

Finde og tilføje produkter til en salgsmulighed

Du kan tilføje et produkt, der allerede findes i Dynamics 365 Sales-produktkataloget, eller tilføje et produkt, der skal rekvireres. Alle produkter, der er føjet til en salgsmulighed knyttes automatisk til tilbud, der er genereret fra salgsmuligheden.

Finde og tilføje produkter:

Åbn den salgsmulighed, som du vil føje produkter til, på listen over salgsmuligheder.
Gå til fanen Produktlinjeelementer.
Vælg en Prisliste. Prislisten bestemmer omkostningerne for produktet.

Bemærk

Du skal som standard vælge en prisliste for at kunne føje produkter til en salgsmulighed. Din administrator kan dog ændre dine organisationsindstillinger, så feltet Prisliste er valgfrit.
Hvis du vil have, at den anslåede omsætning for salgsmuligheden skal beregnes på basis af det totale antal produkter, skal du angive Omsætning til Systemberegnet. Hvis du vil bruge en brugerdefineret anslåede omsætning, skal du angive indstillingen til Brugerangivet.
Vælg Tilføj produkt.
Gør følgende i formularen Hurtig oprettelse: Salgsmulighedsprodukt:
1. Vælg produkt: Indstil parameteren for at vælge, om du vil tilføje et eksisterende produkt eller oprette et nyt:
  - Hvis du vil bruge et eksisterende produkt, skal du vælge knappen Opslag for at søge efter og tilføje et produkt.
    Bemærk
    - Når der er valgt en prisliste for salgsmuligheden, filtreres de produkter, der er angivet i feltet Eksisterende produkt, af prislisten. Dette betyder, at kun de produkter, der er knyttet til den valgte prisliste, vises i dette felt. I dette tilfælde er standardvisningen indstillet til Produkter på overordnet prisliste. Du kan ikke angive en brugerdefineret visning som standardvisning. Selvom du gør det, bliver produktopslaget automatisk indstillet til visningen Produkter på overordnet prisliste.
    - Når der ikke er valgt en prisliste, viser feltet Eksisterende produkt, alle aktive produkter (ikke filtreret af prislisten). Du kan ændre visningen for at søge efter andre produkter ved at vælge ikonet Skift visning.
    - Som standard vil produktopslaget vise de senest anvendte produkter. De senest anvendte produkter filtreres ikke ud fra den valgte prisliste.
    - Hvis der er valgt en prisliste, og du vælger et produkt, der ikke er knyttet til prislisten, får du vist en fejlmeddelelse. Vælg et produkt, som er tilknyttet den valgte prisliste.
  - Hvis du vil tilføje et adhoc-produkt, skal du vælge Yderligere og derefter skrive navnet på produktet.
2. Prissætning: Vælg prissætningsindstillingen. Som standard er dette den pris pr. enhed, der er angivet i produktkataloget. Hvis du vil tilsidesætte katalogprisen, skal du vælge Særpris: Hvis du vælger at tilsidesætte prisen, kan du angive en pris, som skal kræves for hver enhed af produktet.
3. Antal: Du skal angive antallet af det produkt eller den service, der medtages.
4. Manuel rabat: Hvis du vil tilbyde en rabat på produktet, kan du angive den her.
5. Moms: Angiv det relevante momsbeløb, hvis det er påkrævet.
Hvis du vil gemme dette produkt og tilføje flere produkter, skal du vælge Gem og ny(t).

Gitteret Produktlinjeelementer viser alle de produkter, der er knyttet til salgsmuligheden. Hvis du har tilføjet et eksisterende produkt fra produktkataloget, kan du ændre antallet og rabatten på produktet inde i gitteret Produktlinjeelementer. Hvis du har tilføjet et produkt, der skal rekvireres, kan du også ændre prisen på produktet ud over antallet og rabatten.

Du kan udføre følgende handlinger på de produkter, der er føjet til gitteret Produktlinjeelementer.

To	Skal du gøre følgende
Rediger egenskaberne for et produkt.	Dobbeltklik på produktet for at opdatere detaljer som pris, antal eller rabat på de tilføjede produkter.
Slet et produkt, der er knyttet til salgsmuligheden.	Vælg produktet, og vælg derefter Slet salgsmulighedsprodukt på kommandolinjen.
Visning af produkter i et bundt.	Vælg ikonet Chevron til produktbundtet. Du kan se alle de produkter, der indgår i bundtet.
Se, og tilføj relaterede produkter til krydssalg eller mersalg, eller vælg et tilbehør eller et erstatningsprodukt.	Vælg et produkt, og vælg Forslag i produktgitteret. Ruden Forslag viser alle de produkter, der er defineret som relaterede produkter for det aktuelle produkt. Vælg de relaterede produkter, som du vil tilføje, og vælg derefter OK.
Gruppér bestemte poster ved at flytte en post op eller ned i gitteret.	Markér posten, markér ikonet for flere kommandoer, og vælg derefter Flyt op eller Flyt ned.

Vigtigt

Hvis systemadministratoren har aktiveret den udvidede "tilføj produkt"-oplevelse for at føje produkter til en salgsmulighed, er oplevelsen en anden. Du kan finde flere oplysninger i Føje produkter til en salgsmulighed ved hjælp af den forbedrede oplevelse.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
Din administrator har ikke slået funktionen til.
Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Oprettelse eller redigering af en salgsmulighed
Nære salg fra kundeemne til ordre
Fejlfindingsvejledning til Dynamics 365 Sales
Prisberegning for salgsmuligheds-, tilbuds-, ordre- og fakturaposter

Del via