Lukke salgsmuligheder som vundet eller tabt

  • Artikel

Luk salgsmuligheden, når du har vundet eller tabt aftalen. Lukning af muligheden hjælper dig med at spore salgspipeline og forudsige fremtidige salg.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Luk en salgsmulighed

  1. Vælg Salgsmuligheder i oversigten over Salgshubs.

  2. Åbn den salgsmulighed, du vil lukke.

  3. Vælg fanen Tilbud, og kontrollér, at alle tilbud er i tilstanden Lukket. Du kan finde instruktioner i, hvordan du lukker et tilbud, under Lukke et tilbud.

  4. Øverst i formularen Salgsmulighed skal du gøre et af følgende:

    • For at lukke salgsmuligheden som vundet skal du vælge Luk som vundet.

    • For at lukke salgsmuligheden som tabt skal du vælge Luk som tabt.

      Skærmbillede af Mulighedsformularen med lukningsmulighederne.

  5. Bekræft og opdater detaljerne såsom faktisk omsætning, konkurrent, slutdato og beskrivelse.

    Bemærk

    Hvis din administrator har tilføjet brugerdefinerede felter i Luk salgsmulighed-formularen, vil du se yderligere felter på formularen.

    Skærmbillede af formularen Luk mulighed, der vises, når du vælger Luk som vundet

Bemærk

Når du har lukket en salgsmulighedspost, opdateres prognosekategorien for salgsmuligheden automatisk til Vundet eller Tabt, afhængigt af dit valg af lukkemulighed.

Se detaljer indtastet, mens du lukker en mulighed

Som salgschef vil du måske se detaljerne indtastet af dine sælgere, mens du lukker en mulighed for at forstå årsagen til at vinde eller miste muligheden.

  1. I Salgshub-webstedsoversigt skal du vælge Salgsmuligheder og visningen Lukkede salgsmuligheder.

  2. Åbn den salgsmulighed, du vil se detaljerne for.

  3. Vælg Relateret>Aktiviteter.

  4. Vælg i visningsvælgeren Lukket aktivitet tilknyttet visning.

  5. Dobbeltklik på Luk salgsmulighed aktivitetstypen for at se de indtastede detaljer, mens du lukker muligheden.

    Skærmbillede af den tilknyttede lukkede aktivitet.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du løser de mest almindelige fejl, som du kan få vist, når du lukker en salgsmulighed, i vejledningen til fejlfinding.

Genåbne en lukket salgsmulighed

Du kan åbne en lukket salgsmulighed igen på et senere tidspunkt, hvis kunden er interesseret i at gå videre med salgsmuligheden.

  1. Vælg Salgsmuligheder i oversigten over Salgshubs.

  2. Hvis du vil se alle de lukkede salgsmuligheder i visningsvælgeren, skal du vælge visningen Lukkede salgsmuligheder.

  3. Vælg den salgsmulighed, du vil genåbne, og vælg Genåbn salgsmulighed på kommandolinjen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Nære salg fra kundeemne til ordre
Fejlfindingsvejledning til Dynamics 365 Sales
Foretag fejlfinding af problemer med salgsmuligheder