Oprette eller redigere mål

Artikel
03/23/2023

Brug mål til at spore status med hensyn til at opnå målomsætning eller andre mål, der er angivet af organisationen. Overføre mål ved hjælp af overordnede og underordnede mål.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Oprette et mål

Brug mål til at holde styr på, hvordan du klarer dig i forhold til at nå omsætningsmålet.

Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator, Systemtilpasser, Salgschef, Salgsdirektør, Vicedirektør for marketing eller Administrerende direktør/virksomhedsleder eller tilsvarende tilladelser.
Vælg oversigt over websted , og vælg derefter Mål.
Vælg Ny på kommandolinjen.
Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.
- Navn. Angiv et navn, der beskriver målet.
- Overordnet mål. Hvis dette mål er et underordnet mål i et andet mål, skal du vælge dette mål som et overordnet mål her.
- Målmetrikværdi. Vælg, hvordan målet skal spores, ved at vælge en metrik for målet.
  
  Bemærk
  
  Hvis du vælger et overordnet mål for dette mål, kan du ikke vælge en målmetrikværdi. Værdien angives automatisk fra det overordnede mål.
- Ejer af mål. Vælg den bruger eller det team, der er ansvarlig for at nå målet.
Vælg Gem.
Under fanen Tidsperiode skal du angive, om målperioden er en regnskabsperiode eller en brugerdefineret periode.
- Hvis Målperiodetype er Regnskabsperiode, skal du vælge en regnskabsperiode og et regnskabsår, som målet skal spores for.
- Hvis Målperiode er af typen Brugerdefineret periode, skal du vælge en dato i felterne Fra og Til for at definere en brugerdefineret periode, som mål skal spores for.
Bemærk

Hvis dette mål har et overordnet mål, kan du ikke angive tidsperioden for målet. Værdien angives automatisk fra det overordnede mål.
Under fanen Mål skal du angive en målværdi, som resultaterne af målakkumuleringen måles i forhold til, for hvert mål. Måltypen afhænger af den værdi i Beløbsdatatype, der er valgt for den målmetrikværdi, du vælger for dette mål. Du kan se et af følgende felter:
- Mål (decimal). Krævet. Dette felt er tilgængeligt, hvis Metriktype for målet er angivet til Beløb, og Beløbsdatatype er angivet til Decimal.
- Mål (penge). Krævet. Dette felt er tilgængeligt, hvis Metriktype for målet er indstillet til Beløb, og Beløbsdata-typen er indstillet til Penge.
- Mål (heltal). Krævet. Dette felt er tilgængeligt, hvis Metriktype for målet er indstillet til Beløb, og Beløbsdata-type er indstillet til Heltal, eller hvis Metriktype for målet er indstillet til Antal.
Hvis Registrer strakte mål er valgt for den målmetrikværdi, du bruger, kan du også se et af følgende felter:
- Strakt mål (decimal). Krævet. Dette felt er tilgængeligt, hvis Metriktype for målet er angivet til Beløb, og Beløbsdatatype er angivet til Decimal.
- Strakt mål (penge). Krævet. Dette felt er tilgængeligt, hvis Metriktype for målet er angivet til Beløb, og Beløbsdatatype er angivet til Penge.
- Strakt mål (heltal). Krævet. Dette felt er tilgængeligt, hvis Metriktype for målet er indstillet til Beløb, og Beløbsdata-typen er indstillet til Heltal, eller hvis Metriktype for målet er indstillet til Antal.
Hvis du vil tilføje et eksisterende mål som underordnet mål for dette mål, skal du under fanen Underordnede mål vælge knappen Tilføj eksisterende mål.
Under fanen Faktiske vises den faktiske værdi, der er opnået på vej mod målet pr. den sidste akkumuleringsdato:
- Faktisk (penge). Hvis der bruges Penge som Beløbsdatatype i målmetrikværdien, vises det samlede pengebeløb, der er opnået mod målet pr. den sidste akkumuleringsdato, i dette felt.
- Igangværende (penge). Hvis der bruges Penge som Beløbsdatatype i målmetrikværdien, vises det pengebeløb, der er opnået mod målet siden den seneste beregning af faktiske tal, i dette felt.
- Procentdel opnået. Hvis målmetrikværdien er Decimal eller Heltal, vises den procentdel af målet, der er fuldført pr. den seneste akkumuleringsdato, i dette felt.
- Dato for seneste akkumulering. I dette felt vises den seneste dato og det seneste klokkeslæt, hvor de faktiske tal blev genberegnet.
Under fanen Kriterier for mål skal du definere de kriterier, der skal bruges til akkumulering af de faktiske data i forhold til målet.
- Akkumuler kun fra underordnede mål. Hvis du vil begrænse de data, der kun bruges til akkumulering af underordnede felter, skal du vælge Ja. Hvis det skal være muligt at bruge andre data til akkumuleringerne, skal du vælge Nej.
- Postsæt til akkumulering. Hvis du vil begrænse de poster, der kan inkluderes i akkumuleringen, til de poster, der ejes af ejeren af målet, skal du vælge Ejet af målejeren. Hvis det skal være muligt at inkludere alle poster i de akkumulerede data, skal du vælge Alle.
Under fanen Noter skal du angive eventuelle noter for dette mål.
Vælg Gem eller Gem og luk.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
Din administrator har ikke slået funktionen til.
Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Oprettelse eller redigering af en akkumuleringsforespørgsel for mål

Del via