Del via

Eksportér salgsposter til PDF

  • Artikel

Del salgsposter med dine kunder i et professionelt og skrivebeskyttet PDF-format ved hjælp af standard Word-skabeloner.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Forudsætninger

Din administrator skal

  • Aktivere PDF-generering ud fra salgsposter.
  • Kontrollér, at Word-skabeloner er tilgængelige for de objekter, du vil oprette PDF-filer til. Standardskabeloner er tilgængelige for objekterne Konto, Salgsmulighed, Tilbud, Ordre og Faktura. Hvis du vil aktivere PDF-oprettelse for andre objekter, skal din administrator oprette nye Word-skabeloner.

Eksporter til PDF

Du kan bruge PDF-oprettelsesfunktionen til at oprette og dele skrivebeskyttede, professionelt udseende PDF-filer til Dynamics 365-poster med dine kunder. PDF-filen oprettes ved hjælp af en Word-standardskabelon fra din organisation. Du kan oprette PDF-filer med poster fra følgende objekter: Konto, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed, Ordre, Tilbud og Faktura på både web- og mobilapps.

Vigtigt!

Oprettelse af PDF-filer for de brugerdefinerede objektposter understøttes kun i webappen.

  1. Åbn den post, du vil eksportere som PDF. Åbn f.eks. tilbudsposten, hvis du vil oprette en PDF-fil til et tilbud.

  2. Vælg Eksportér til PDF på kommandolinjen.

    Bemærk

    Hvis du ikke kan se indstillingen Eksportér til PDF, skal du kontakte din administrator for at aktivere oprettelse af PDF-filer fra objektet.

    Dialogboksen Eksportér til PDF vises.

    Dialogboksen Eksportér til PDF.

    Der vises et eksempel på en visning, der er baseret på den valgte skabelon, og navnet på PDF-filen er udfyldt. Hvis du vil bruge en anden skabelon end den, der er valgt, skal du søge efter den og vælge den i feltet Vælg en skabelon for at oprette PDF-dokument. Når du har valgt skabelonen, bliver eksemplet opdateret.

    Vigtigt!

    • Hvis der findes flere Word-skabeloner til objektet, er den første skabelon på listen som standard markeret.
    • Hvis indstillingen til visning eller hentning af en PDF-fil automatisk er deaktiveret i browserindstillingerne, fungerer eksempelvisningen ikke.

  3. Du kan redigere PDF-filnavnet i feltet Gem som.

  4. Benyt én af følgende fremgangsmåder:

    1. Vælg Download for at downloade PDF-filen til din computer.

    2. Hvis du vil sende PDF-filen til en kunde i en e-mail, skal du vælge E-mail.

      Mailformularen åbnes, og de vigtige felter udfyldes automatisk.

      E-mailformular med en vedhæftet PDF-fil.

      Bemærk

      Feltet Angående udfyldes med den post, som mailen blev udløst fra. Feltet Angående udfyldes kun, hvis flaget Sender mail i det primære objekt er aktiveret i Tilpasning-området. Du kan finde flere oplysninger om dette flag under Objektindstillinger, der kun kan være aktiveret.

    3. Vælg Gem til SharePoint eller Gem til Dynamics.

    • Brug Gem til SharePoint til at gemme PDF-filen på et SharePoint-websted. Denne knap er kun tilgængelig, når SharePoint-integration er aktiveret for din organisation, og afkrydsningsfeltet Dokumentstyring er markeret på objektsiden i området Tilpasning. Hvis du ikke kan se knappen, kan du kontakte din systemadministrator.
    • Hvis SharePoint-integration ikke er aktiveret, vises knappen Gem til Dynamics. Med denne kommando gemmes PDF-filen som en note til den primære post. Knappen Gem til Dynamics er tilgængelig, hvis noter er aktiveret for det primære objekt. Hvis du ikke kan se knappen, kan du kontakte din systemadministrator.

Eksportere til PDF fra mobilappen Dynamics 365 til telefoner

Hvis du bruger Dynamics 365 til telefoner på en mobilenhed, er muligheden for at oprette PDF-filer begrænset til følgende objekter: Firma, Kontaktperson, Kundeemne, Salgsmulighed, Ordre, Tilbud og Faktura.

  1. Åbn den post, du vil eksportere som PDF. Åbn f.eks. tilbudsposten, hvis du vil oprette en PDF-fil til et tilbud.

  2. Vælg Opret PDF på kommandolinjen, og vælg derefter den skabelon, du vil bruge til at oprette PDF-filen.

    En tilbudsformular, der viser knappen Opret PDF på kommandolinjen.

  3. Gem eller download PDF-filen i den dialogboks, der vises.

    • Hvis du vælger Gem, gemmes PDF-filen på SharePoint-standardwebstedet, hvis SharePoint er konfigureret og aktiveret for det primære objekt. Hvis SharePoint ikke er konfigureret, gemmes PDF-filen som en vedhæftet Noter-fil til den primære objektpost i Dynamics 365 Sales.

    • Hvis du vælger Download, hentes PDF-filen til det lokale drev. Når den er hentet, kan du tilføje denne fil til en note, sende den som vedhæftet fil i en email eller overføre den til SharePoint.

Sende PDF som mail fra mobilappen Dynamics 365 til telefoner

Du kan også oprette et PDF-fil og direkte sende det via mail til en kunde.

  1. Åbn den post, du vil eksportere som PDF.

  2. Vælg Send mail som PDF på kommandolinjen, og vælg derefter en dokumentskabelon.

    En tilbudsformular, der viser knappen Send mail som PDF på kommandolinjen.

    Mailformularen åbnes, og de vigtige felter udfyldes automatisk.

  3. Kontroller eller rediger eventuelle detaljer i mailformularen efter behov, og vælg derefter Send.

Vigtigt

Den tid, det tager at oprette PDF-fil og hente eller sende emailen alt efter filens størrelse. Du får optimal ydeevne, når filstørrelsen er mindre end 2 MB. Større filer kan kræve meget længere svartider.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis mere end én SharePoint-dokumentplacering er knyttet til en post?
Svar: Uanset antallet af SharePoint-dokumentplaceringer, der findes for en post, gemmes den genererede PDF-fil altid på standardplaceringen: [<postnavn>_<post_id>].

Spørgsmål: Kan jeg angive et andet navn til PDF-filen, før jeg opretter den?
Svar: Ja. Du kan angive et andet filnavn, hvis du ikke bruger Dynamics 365 til telefoner på en mobilenhed.

Spørgsmål: Kan jeg vælge at gemme PDF-filen i appen Salg som noter eller i SharePoint?
Svar: Nej. Hvis SharePoint er aktiveret for det objekt, du opretter en PDF-fil for, gemmes PDF-filen som standard til SharePoint-placeringen.

Spørgsmål: Er funktionen til oprettelse af PDF-filen tilgængelig på alle objekter?
Svar: Nej. Muligheden for at oprette PDF-filer er kun tilgængelig på syv standardobjekter: Konto, Kontaktperson, Kundeemne, Salgsmulighed, Ordre, Tilbud og Faktura. I frigivelsesbølge 2, 2020 er PDF-oprettelsesfunktionen udvidet og understøtter brugerdefinerede objekter.

Spørgsmål: Understøtter den genererede PDF-fil brugerdefinerede skrifttyper?
Svar: Skrifttyperne i den genererede fil er begrænset til de skrifttyper, der er installeret på den server, som opretter PDF-filerne. Her er en liste over understøttede skrifttyper:

  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
  • Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
  • Microsoft-Windows-Font-FMS
  • Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
  • Microsoft-Windows-Font-StaticCache
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
  • Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
  • Microsoft-Windows-Font-Vector
  • Microsoft-Windows-Type1-Fonts

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Aktivere eller deaktivere oprettelse af PDF ud fra salgsposter