Registrere kunderelaterede aktiviteter med autoregistrering

Autoregistrering hjælper sælgere ved at forenkle logføring af kunderelaterede aktiviteter i Dynamics 365 Sales. Autoregistrering leverer aktivitetsforslag til mails og møder, der er relateret til dit arbejde, baseret på data, der er indlæst fra din Outlook-konto. På denne måde kan du se relevante mails og møder på tidslinjen sammen med alle andre aktiviteter, der er relateret til en bestemt post.

De aktivitetsforslag, der genereres af autoregistrering, forbliver private og er kun synlige for dig, indtil du vælger at spore mailen eller mødet. Du kan gemme eller slette forslagene, og du kan synliggøre mailen eller mødet for alle, der har adgang til den pågældende post, som forslaget blev føjet til.

Autoregistrering logfører alle kunderelaterede aktiviteter, så sælgere kan fokusere på deres arbejdstid på at sælge. Disse kundeinteraktioner vises på tidslinjen for poster, der vedrører Kontakt-, Salgsmulighed-, Kundeemne-, Firma-, Sags- og brugerdefinerede objekter.

Din administrator skal aktivere autoregistrering, før du kan afprøve den. Du kan finde udførlige oplysninger om forudsætningerne for, hvordan du aktiverer funktionen, og hvordan du kan konfigurere den, under Aktivere og konfigurere autoregistrering.