Integrere med SharePoint

Gem de dokumenter, der er relateret til Dynamics 365 Sales-objektposter i SharePoint. Du kan hurtigt få adgang til, dele og administrere disse dokumenter fra appen Sales ved at integrere med SharePoint Online.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator, Salgschef, Sales Professional-chef eller Salgsdirektør Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Konfigurere integrationen

Afhængigt af den Dynamics 365 Sales-licens, du har, skal du vælge en af følgende faner for at få specifikke oplysninger:

Sales Premium og Sales Enterprise

Forudsætninger

For at kunne konfigurere SharePoint skal have:

• Microsoft 365-abonnement

• SharePoint Online-abonnement

Trin for at integrere

1. Følg instruktionerne i Administration af dokumenter ved hjælp af SharePoint for at konfigurere integrationen.

Sales Professional

Forudsætninger

For at kunne konfigurere SharePoint skal have:

• Microsoft 365-abonnement

• SharePoint Online-abonnement

Integrere med SharePoint

1. I oversigt over websted skal du vælge Indstillinger for salg og derefter skal du under Standardindstillinger vælge Opret forbindelse til SharePoint.

   Hvis organisationen ikke har et SharePoint-abonnement, skal du først købe et.

2. Angiv organisationens SharePoint-adresse på siden Opret forbindelse fra SharePoint til Dynamics 365 Sales, og vælg Opret forbindelse til SharePoint.

   Følgende konfiguration finder sted i baggrunden:

   1. Der oprettes et underordnet SharePoint-websted med SharePoint-standardrod-URL-adressen. Denne URL-adresse bruges til at konfigurere SharePoint. Et underordnet websted/Dynamics 365/orgname oprettes f.eks. under tenant.sharepoint.com.

   2. SharePoint-webstedet valideres.

      Som standard er SharePoint aktiveret på følgende objekter:

      • Konto

      • Kontaktperson

      • Kundeemne

      • Salgsmulighed

      • Tilbud

      • Faktura

      • Produkt

      • Aftale

      • Opgave

      • Telefonopkald

      Mappestrukturen oprettes på baggrund af objektet Firma. Det betyder, at mapperne oprettes under mappen for det tilknyttede firma. Følgende mappestruktur oprettes f.eks. for et dokument for salgsmulighedsposten "100 cykler", der har et tilknyttet firma, Margie's travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Der vises en bekræftelsesmeddelelse, når SharePoint er konfigureret.

3. Hvis der opstår en fejl under konfigurationen, vises der en meddelelse. Der kan forekomme fejl, hvis der er problemer med tilladelser eller problemer under validering af et websted eller oprettelse af en mappe.

4. Vælg Prøv igen.

   Alle back-end-konfigurationstrin udføres igen i baggrunden.

   Vigtigt

   Hvis der fortsat er problemer, skal du følge vejledningen i Konfigurere Dynamics 365-apps til at bruge SharePoint Online.

Se også

Samarbejde ved hjælp af SharePoint