Integrere med SharePoint

Gem de dokumenter, der er relateret til Dynamics 365 Sales-poster i SharePoint. Du kan hurtigt få adgang til, dele og administrere disse dokumenter fra appen Sales ved at integrere med SharePoint Online.

Konfigurere integrationen

Afhængigt af den Dynamics 365 Sales-licens, du har, skal du vælge en af følgende faner for at få specifikke oplysninger:

Sales Premium og Sales Enterprise

Forudsætninger

Du skal have en af følgende licenser:

• SharePoint Online-abonnement
• Microsoft 365-abonnement (omfatter SharePoint Online)

Trin for at integrere

1. Følg instruktionerne i Administration af dokumenter ved hjælp af SharePoint for at konfigurere integrationen.

Sælger

Forudsætninger

Du skal have en af følgende licenser:

• SharePoint Online-abonnement
• Microsoft 365-abonnement (omfatter SharePoint Online)

Integrere med SharePoint

1. I oversigt over websted skal du vælge Indstillinger for salg og derefter skal du under Standardindstillinger vælge Opret forbindelse til SharePoint.

2. Angiv organisationens SharePoint-adresse på siden Opret forbindelse fra SharePoint til Dynamics 365 Sales, og vælg Opret forbindelse til SharePoint.

   Følgende konfiguration finder sted i baggrunden:

   1. Der oprettes et underordnet SharePoint-websted med SharePoint-standardrod-URL-adressen. Denne URL-adresse bruges til at konfigurere SharePoint. Et underordnet websted/Dynamics 365/orgname oprettes f.eks. under tenant.sharepoint.com.

   2. SharePoint-webstedet valideres.

      Som standard er SharePoint aktiveret til følgende enheder:

      • Konto

      • Kontaktperson

      • Kundeemne

      • Salgsmulighed

      • Tilbud

      • Faktura

      • Produkt

      • Aftale

      • Opgave

      • Telefonopkald

      Mappestrukturen oprettes på baggrund af objektet Firma. Det betyder, at mapperne oprettes under mappen for det tilknyttede firma. Følgende mappestruktur oprettes f.eks. for et dokument for salgsmulighedsposten "100 cykler", der har et tilknyttet firma, Margie's travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Der vises en bekræftelsesmeddelelse, når SharePoint er konfigureret.

3. Hvis der opstår en fejl under konfigurationen, vises der en meddelelse. Der kan forekomme fejl, hvis der er problemer med tilladelser eller problemer under validering af et websted eller oprettelse af en mappe.

4. Vælg Prøv igen.

   Alle back-end-konfigurationstrin udføres igen i baggrunden.

   Vigtigt

   Hvis der fortsat er problemer, skal du følge vejledningen i Konfigurere Dynamics 365-apps til at bruge SharePoint Online.

Relaterede oplysninger

Samarbejde ved hjælp af SharePoint