Opret en salgsmulighed

Du kan oprette en salgsmulighed fra et kvalificeret kundeemne, eller du kan oprette en ny salgsmulighed for en af dine eksisterende kunder. Du kan spore oplysningerne om hver salgsmulighed, f.eks. salgsmulighedens tilstand og status, sandsynligheden for salget og den anslåede slutdato. En salgsmulighed indeholder vigtige salgsoplysninger, der kan bruges senere i tilbud, salgsordrer og fakturaer. Salgsoplysningerne omfatter:

• Produkter og tjenester fra produktkataloget og de produkter, du planlægger at sælge

• Tilsidesatte priser på produkter og tjenester fra produktkataloget

• Nedsatte priser på produkter og tjenester fra produktkataloget og de produkter, der skal rekvireres

• Beregnede eller estimerede indtægter

• Fragtpriser

• Beregnede moms- og omkostningstotaler

Forbered data til en salgsmulighed

Før du opretter en salgsmulighed, skal du sikre dig, at Dynamics 365 for Customer Engagement indeholder de nødvendige data:

• Opret firmaer, kontakter og kundeemner, før du opretter en salgsmulighed. Du kan oprette en salgsmulighed for et eksisterende firma eller en eksisterende kontakt eller konvertere et kvalificeret kundeemne til en salgsmulighed.

• Hver salgsmulighed skal være knyttet til ét firma eller en kontakt.

• Kvalificer et kundeemne til en salgsmulighed ved hjælp af din virksomheds kriterier for kvalificering af kundeemner. De mulige tilstande for et kundeemne er Åben, Kvalificeret og Diskvalificeret.

  Hvis du føjer produkter til en salgsmulighed, skal systemet indeholde et produktkatalog, produkter, prislister og måleenheder.

Tilføj eksisterende produkter og produkter, der skal rekvireres

En enkelt salgsmulighed kan være knyttet til flere produkter, der omfatter eksisterende produkter og produkter, der skal rekvireres. Eksisterende produkter er en del af produktkataloget og er knyttet til prislisterne i produktkataloget. Produkter, der skal rekvireres, er produkter, som din virksomhed sælger, men som ikke medtages i produktkataloget. Priserne på produkter, der skal rekvireres, er ikke knyttet til prislisterne i produktkataloget. Et eksisterende produkt eller et produkt, der skal rekvireres, er et linjeelement i salgsmulighedsposten. De eksisterende produkter og produkterne, der skal rekvireres, repræsenteres af produkttabellen for salgsmuligheder. Hvis du vil knytte produkterne til en bestemt salgsmulighed, skal du bruge OpportunityProduct.OpportunityId kolonnen.

Hvis du vil oprette et produktkatalog, produkter, prislister og rabatlister, skal du have systemadministratorrettigheder.

Tilføj eksisterende produkter fra produktkataloget

Hvis du vil angive et eksisterende produkt fra kataloget, skal du angive OpportunityProduct.IsProductOverridden kolonnen til false. Angiv følgende oplysninger: produkt-ID (OpportunityProduct.ProductId), pris pr. enhed (OpportunityProduct.PricePerUnit), mængde (OpportunityProduct.Quantity) og måleenheder (OpportunityProduct.UomId). Hvis du vil knytte en prisliste til salgsmuligheden, skal du bruge Opportunity.PriceLevelId kolonnen. Du kan tilføje andre produktrelaterede data, f.eks. momsbeløb (OpportunityProduct.Tax), mængderabat (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) eller manuel rabat (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Tilføj produkter, der skal rekvireres

Selvom et produkt, der skal rekvireres, ikke findes i produktkataloget, kan du føje det til en salgsmulighed. Hvis du vil angive et produkt, der skal rekvireres, skal du angive OpportunityProduct.IsProductOverridden kolonnen til true. Angiv følgende oplysninger: produktbeskrivelse (OpportunityProduct.ProductDescription), pris pr. enhed (OpportunityProduct.PricePerUnit) og mængde (OpportunityProduct.Quantity). Du kan tilføje andre produktrelaterede data, f.eks. momsbeløb (OpportunityProduct.Tax), mængderabat (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) eller manuel rabat (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Tilsidesættelse af pris

For et produkt, der skal rekvireres, kan du bruge en hvilken som helst pris, du ønsker, og de antal, du planlægger at sælge. Men hvis du tilføjer et eksisterende produkt fra kataloget, har du mulighed for at tilsidesætte listeprisen. Hvis du vil tilsidesætte listeprisen for det eksisterende produkt, skal du angive OpportunityProduct.IsPriceOverridden kolonnen til true. Angiv en ønsket pris ved hjælp af OpportunityProduct.PricePerUnit kolonnen.

Anvend rabatter

Ud over pristilsidesættelse kan du anvende mængderabatter og manuelle rabatter. Rabatterne kan anvendes på linjeelementer og på en hel salgsmulighed.

Hvis den gennemsnitlige ordre fra dine kunder f.eks. er på fem enheder af dit produkt, kan du oprette et incitament for dine kunder til at bestille mere end fem enheder ved at give dem en rabat, når de bestiller seks eller flere enheder. En rabat kan angives som en procentdel eller et beløb. Hvis du vil angive en mængderabat for salgsmulighedsproduktet, skal du bruge OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount kolonnen. Hvis du vil angive en manuel rabat for salgsmulighedsproduktet, skal du bruge OpportunityProduct.ManualDiscountAmount kolonnen. Hvis du vil angive en samlet rabat for salgsmuligheden, skal du bruge Opportunity.DiscountAmount kolonnen.

Beregn skat og totaler

Den anslåede moms og den anslåede samlede værdi af salgsmuligheden beregnes automatisk. Den anslåede værdi er baseret på de samlede omkostninger for alle produkter, der føjes til salgsmuligheden, og de tilknyttede prislister. I stedet for at bruge den systemberegnede værdi kan du angive den anslåede omsætning for salgsmuligheden. Det gør du ved at angive Opportunity.IsRevenueSystemCalculated kolonnen til false og angive den anslåede værdi i Opportunity.EstimatedValue kolonnen.

Fordelingen af de samlede omkostninger for salgsmuligheden er som følger:

• Samlet beløb

• Samlet beløb minus fragt

• Samlet rabatbeløb

• Samlet linjepostbeløb

• Samlet rabatbeløb for linjepost

• Samlet rabat

• Samlet skat

  Oplysninger om individuelle omkostninger hjælper dig med at analysere dine samlede omkostninger. Du kan foretage de nødvendige justeringer af priser, rabatter og fragtomkostninger for at hjælpe med at lukke en aftale.

Luk en salgsmulighed

Hvis en kunde beslutter sig for at købe produkter eller tjenester fra din virksomhed, kan du lukke en salgsmulighed som en vundet salgsmulighed. Salgsmulighedstilstandene Opportunity.StateCode er angivet i kolonnen. Hvis du bruger tidligt bundne typer, kan du bruge optællingen OpportunityState . Du kan finde en liste over tilstandsværdierne i valglisteværdierne for denne tabel. Hvis du vil have vist objektmetadataene for din organisation, skal du installere den metadatabrowserløsning, der er beskrevet i Gennemse metadataene for din organisation. Du kan også gennemse referencedokumentationen for objekter i objektreferencen.

Når du lukker en salgsmulighed, oprettes der automatisk en aktivitet ved at oprette en post af tabeltypen Salgsmulighedslukning. Tilstandene for aktiviteten Lukning af salgsmuligheder er angivet i OpportunityClose.StateCode kolonnen. Hvis du bruger tidligt bundne typer, kan du bruge optællingen OpportunityCloseState . Du kan finde en liste over tilstandsværdierne i valglisteværdierne for denne tabel.

Aktiviteten Lukning af salgsmulighed indeholder oplysninger om den bruger, der oprettede aktiviteten, og den dato og det klokkeslæt, hvor den blev oprettet. Den indeholder også oplysninger om den anslåede omsætning, slutdato og konkurrent. Du kan tilføje noter, der forklarer årsagerne til, at du lukkede salgsmuligheden.

Relaterede oplysninger

Salgsmulighedstabeller
Konvertering af en salgsmulighed til et tilbud, en salgsordre eller en faktura
Tabeller til produktkatalog
Salgstabeller
Kundetabeller
Opret tidligt bundne klasser til organisationstjenesten (CrmSvcUtil.exe)