Definere og spore dine salgsmål

  • Artikel

Med Dynamics 365 kan du definere, måle og spore mål for organisationen og teamet. Salgsorganisationen kan f.eks. definere mål på baggrund af omsætning for et bestemt distrikt, antal kundeemner, der er oprettet, antal solgte enheder osv. Din kundeserviceorganisation kan på samme måde definere mål på baggrund af antallet af lukkede sager.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator, Salgschef og derover
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Målsætningsproces

Du kan oprette overordnede mål på baggrund af kriterier som f.eks. markedsundersøgelser, budgetplanlægning og historiske resultater. Du tildeler typisk overordnede mål til chefer og tildeler derefter underordnede mål til enkeltpersoner, grupper, organisationer, distrikter og produktlinjer. Disse underordnede mål samles i overordnede mål for en bestemt metrikværdi.

Et overordnet mål kan f.eks. være at generere et bestemt antal kundeemner i løbet af et kvartal. Underordnede mål, der er tildelt distrikter, grupper eller enkeltpersoner, vil være for deres del af det overordnede mål. Du kan spore underordnede mål separat, hvor de enkelte underordnede mål bidrager til det overordnede mål. De faktiske og igangværende resultater af de underordnede mål samles til overordnede mål under en planlagt akkumulering eller via en manuel udløser.

Hvis du vil angive mål, skal du overveje disse faktorer:

Definere målhierarki

En chefs mål er som regel en total af de mål, der er tildelt deres medarbejdere. En stor organisations mål kan være en kombination af salgs- eller servicemål for et område.

Et medarbejdermål er et underordnet mål i en chefs mål, som igen kan have et overordnet mål på områdeniveau osv. Et mål kan kun have ét overordnet mål, men et overordnet mål kan have flere underordnede mål.

Hvis du sletter et overordnet mål, slettes det underordnede mål ikke. Hvis du sletter et overordnet mål, fjernes kun referencen til det overordnede mål for det underordnede mål.

Akkumulering af mål sker nedefra og op i hierarkiet. Under en akkumulering er totalen for det overordnede mål summen af alle dets underordnede mål.

Angive målmetrikværdier

Der findes to typer målmetrikværdier:

  • Antal: Tæller ting, du sporer, f.eks. hvor mange salgsopkald der er foretaget i en bestemt periode.

  • Beløb: Sporer ting som omsætning eller salg, der måles i noget andet end hele tal. Denne metrikværdi er mere alsidig. Du kan bruge beløbsmetrikværdien til at spore salget af et produkt, der sælges i vægt, eller til at gøre et mål mere specifikt, f.eks. antallet af salgsopkald, der har varet længere end fem minutter, i stedet for kun det samlede antal opkald.

Hvis metrikværdien er af typen Beløb, skal du yderligere angive beløbsdatatypen:

  • Penge: Sporer et pengebeløb, f.eks. omsætning fra en produktlinje.

  • Heltal: Sporer alt, der kan tælles i hele tal, f.eks. solgte enheder.

  • Decimal: Sporer data, der indeholder delnumre, f.eks. antal solgte kilo af et produkt, der sælges i vægt.

Hvis metrikværdien er af typen Antal, er datatypen altid et heltal.

Bemærk

Når du har valgt metrikværditypen og datatypen og derefter har gemt metrikværdien, kan du ikke ændre typen.

Metrikværditypen og beløbsdatatypen bestemmer, hvilken type data du kan spore, når du opretter et akkumuleringsfelt, der skal spore målet. De akkumuleringsfelter, du definerer, vises i målformularen og også i gitteret i området Mål. Du kan kun oprette eller redigere akkumuleringsfelter fra formularen Målmetrikværdi.

Du skal have mindst et af følgende akkumuleringsfelter, men du kan ikke have mere end ét pr. type.

  • Faktisk: Kan ændres som Faktisk (penge), Faktisk (heltal) eller Faktisk (decimal) afhængigt af datatypen. Her vises det faktiske beløb eller antallet af færdige målbare resultater, f.eks. lukkede fakturaer eller fuldførte salgsopkald.

  • Igangværende: Kan ændres som Igangværende (penge), Igangværende (heltal) eller Igangværende (decimal) afhængigt af datatypen. Dette inkluderer målbare resultater, der kan bidrage til et mål, men som endnu ikke er optalt som faktiske. Et igangværende akkumuleringsfelt, der viser kvalificerede kundeemner, der ikke er blevet kontaktet, kan f.eks. hjælpe dig med at spore status i forhold til kundeemner, der skal kontaktes.

  • Brugerdefineret akkumuleringsfelt: Kan ændres som Brugerdefineret akkumuleringsfelt (penge), Brugerdefineret akkumuleringsfelt (heltal) eller Brugerdefineret akkumuleringsfelt (decimal) afhængigt af datatypen. Brug denne til at spore en tredje kategori af resultater. Du kan bruge det faktiske resultat til at få vist kundeemner, der er kontaktet, det igangværende akkumuleringsfelt til at spore kvalificerede kundeemner og det brugerdefinerede akkumuleringsfelt til at spore nye kundeemner.

Flere oplysninger: Oprette eller redigere en målmetrikværdi

Definere akkumuleringsforespørgsler

Mål akkumuleres op fra bunden af målhierarkiet til toppen, hvor Dynamics 365 akkumulerer underordnede måltotaler til totalerne for deres overordnede mål. Målene øverst i hierarkiet afspejler summen af alle målene i organisationen.

Når du definerer akkumuleringsforespørgsler, identificerer du posttyperne for at sammenligne dem med de mål, du definerer i akkumuleringsfelterne. Du kan f.eks. oprette en målmetrikværdi, der måler alle fakturaer, der er lukket i en bestemt periode. Du kan derefter oprette en akkumuleringsforespørgsel for at vise de fakturaer, der ejes af en person eller er oprettet for kunder i ét distrikt.

Du kan kun forespørge på én objekttype i en forespørgsel, men med forespørgselsgeneratoren kan du gøre en forespørgsel så simpel eller kompleks, som du har brug for. Efterhånden som du finjusterer forespørgslen, kan du teste resultaterne.

Flere oplysninger: Oprette eller redigere en akkumuleringsforespørgsel

Angive mål

Du kan angive en målværdi for hvert mål for at måle resultaterne af målakkumuleringen, og du kan også angive et strakt mål for hvert mål. Et mål for omsætning af en produktserie kan være 100.000 kr. med et strukket mål på 120.000 kr.

Flere oplysninger: Oprette og redigere mål

Angive tidsperioder for mål

Du kan angive en regnskabsperiode, f.eks. et kvartal eller et år, eller en brugerdefineret periode, f.eks. en kampagne eller salgsbegivenhed.

Hvis organisationen fusionerer med en anden organisation, der bruger andre tidsperioder, kan du ændre dine, så de stemmer overens med den nye organisation.

Når du ændrer et regnskabsår eller en regnskabsperiode, ændres datoerne for målene ikke automatisk. Du skal opdatere dem for at få vist de nye datoer i et separat trin.

Flere oplysninger: Oprette og redigere mål

Overvåge mål

Du kan overvåge målene ved hjælp af business intelligence-værktøjerne i Dynamics 365.

Du kan konfigurere et brugerdefineret dashboard, der viser de mål, du sporer, eller en rapport, der indeholder en komplet oversigt over et teams mål og præstation i forhold til målet.

Forstå mål og sikkerhedsroller

Brugerroller begrænser, hvad hver bruger kan se, afhængigt af hvilken type adgang brugeren har, og hvilke typer poster brugeren skal have vist. Dynamics 365 giver dig mulighed for at angive sikkerhed for et objekt eller et bestemt felt. Dermed forhindrer du adgang til oplysninger for brugere, der ikke skal se dem.

Angivelse af mål er typisk en proces med flere lag, hvor underordnede mål akkumuleres i overordnede mål. En bruger kan oprette et mål ved hjælp af objekter eller felter, som brugeren er forhindret i at se, eller brugeren kan tilføje underordnede mål, der omfatter objekter eller felter, brugeren ikke kan se.

Bruger 1 opretter f.eks. et mål, der refererer til et begrænset objekt, som Bruger 1 har tilladelse til at se. Bruger 2 kan ikke få vist dette objekt i Bruger 1's mål, men kan oprette et overordnet mål, der inkluderer det. Når Bruger 2 akkumulerer det overordnede måls resultater, kan Bruger 2 se aggregerede akkumuleringsdata, der indeholder data fra det begrænsede objekt, men kan stadig ikke selv se Bruger 1's begrænsede data.