Eksempler på brug af Sales MCP Server med AI-agenter og -assistenter

Lad os udforske nogle eksempelscenarier for at forstå, hvordan du kan bruge Sales MCP-serveren til at forbedre dine salgsprocesser med AI-agenter eller -assistenter.

Eksempel 1: Generér salgskaldsscripts for hvert kundeemne

Lynhurtig: Slå alle kundeemner op for kenny.smith@contoso.com, saml deres konto- og konkurrentundersøgelser, og skriv mig salgstelefonscripts for at sælge GPU'er til hver af disse kundeemner

Følgende tekst indeholder den afkortede version af outputtet fra Visual Studio Code + Claude:

Baseret på den omfattende kontoundersøgelse, jeg har indsamlet, kan jeg nu oprette detaljerede salgstelefonscripts for hvert kundeemne. Her er scripts:

Salgstelefonscripts til GPU-salg – kenny.smith@contoso.com Baseret på omfattende kontoundersøgelser er her skræddersyede salgstelefonscripts for hvert kundeemne:

Kundeemne 1: Microsoft – Kenny Smith (100 GPU'er) Kundeemne-id: 32e354c2-3b06-44fd-b722-9422e1b2c422 Target Quantity: 100 GPUs Company: Microsoft Financial Health: Excellent ($281.7B revenue, $101.8B nettoindkomst)

Salgstelefonscript:Åbning: "Hej Kenny, dette er [Dit navn] fra [Dit firma]. Jeg håber, du har en god dag. Jeg ringer om din forespørgsel for 100 GPU'er. I betragtning af Microsofts massive kapitaludgiftersplan på 80 mia. USD for AI-infrastruktur, der blev annonceret i år, ville jeg diskutere, hvordan vi kan understøtte dine specifikke GPU-krav."

Research-Based Indsigter: "Jeg har fulgt Microsofts utrolige væksthistorie – 281,7 mia. USD i omsætning med 32,5 mia. USD i R&D-investeringer viser dit engagement i innovation. Din Azure-udrulning af Nvidia Hopper-GPU'er til store sprogmodeller fangede vores opmærksomhed, og vi vil meget gerne være en del af Microsofts fortsatte udvidelse af AI-infrastruktur."

Spørgsmål om opdagelse:

"Er disse 100 GPU'er beregnet til Azure's udvidelse af AI-tjenester eller måske interne Microsoft AI-forskningsprojekter?" "På grund af Microsofts fokus på specialbygget hardware til skalerbare AI-programmer, hvilke specifikke krav til ydeevne er du målrettet?" "Hvordan passer disse indkøb ind i Microsofts bredere AI-supercomputinginfrastrukturplaner?"

Value Proposition: "Microsofts mission om at "sætte hver person og organisation til at opnå mere" er perfekt i overensstemmelse med vores GPU-løsninger:

Pålidelighed i virksomhedsklassen for missionskritiske Azure-arbejdsbelastninger Problemfri integration med eksisterende Microsoft AI-infrastruktur Optimering af ydeevnen for Microsofts AI-fokuserede programmer Skalerbar arkitektur, der understøtter fremtidige udvidelsesplaner"

Finansiel justering: "Med Microsofts stærke finansielle stilling og 16% vækst år for år drevet af AI-fokuserede Azure ved jeg, at du har købekraften til premiumløsninger. Vores konkurrencedygtige priser på virksomhedsudrulninger sikrer et optimalt investeringsafkast på dine AI-investeringer."

Næste trin: "Jeg vil meget gerne planlægge en teknisk konsultation med dit Azure-infrastrukturteam. På grund af Microsofts aggressive AI-tidslinje, vil du så være tilgængelig til en 45-minutters diskussion i denne uge for at undersøge, hvordan vores GPU'er kan fremskynde dine AI-initiativer?"

Eksempel 2: Del kontoforskning og engagementsoversigt for et kundeemne med kolleger

Prompt: Kan du hente kontoforskning og engagementsoversigt for kundeemnet 'Gregory House'. Gem dem i to separate dokumenter, og send word-dokumentet til kenny.smith@contoso.com

Andre servere skal konfigureres som forudsætninger: mcp_WordServer, mcp_MailTools.

På følgende skærmbillede vises outputtet fra Visual Studio Code + Claude:

Eksempel 3: Salgsteamet uploader kundeemner (begivenhedsdeltagere) fra Excel til Dynamics 365 Sales

I dette eksempel illustreres det, hvordan en brugerdefineret agent kan bygges ved hjælp af Sales MCP-serverværktøjerne til at automatisere opsøgende og opfølgning på begivenhedsdeltagere, der uploades som kundeemner i Dynamics 365 Sales.

Udført handling	Anvendte værktøjer	MCP-server brugt
For hver begivenhedsdeltager får agenten kundeemneposten og bruger salgskvalificeringsagentens kundeemneforskning til at bestemme, om vedkommende passer godt	read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_lead_research	Dataverse MCP-server, Sales MCP Server
For hvert passende kundeemne udarbejdes en opsøgende e-mail	mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email	Sales MCP-server
Når et kundeemne reagerer, konverteres kundeemnet til en ny salgsmulighed	create_record, update_record	Dataverse MCP-server
Hvis kundeemnet bekræfter interessen, oprettes der et tilbud i Dynamics 365 Sales	create_record	Dataverse MCP-server
Ved kunde-/sælgergodkendelse oprettes der ordre i Dynamics 365 Sales	create_record	Dataverse MCP-server

Eksempel 4: Et kundeemne kommer fra en marketingkampagne til webstedet

Ledningen starter en chat: "Jeg leder efter metalemballering til koldpresset olivenolie. Kan du fortælle mig, hvilke muligheder du har?"

Udført handling	Anvendte værktøjer	MCP-server brugt
Agenten kontrollerer, om vedkommende er et eksisterende kundeemne, henter kundeemneposten og henter kontoundersøgelser fra Dynamics 365 Sales. Gennem forskningen lærer agenten, at virksomheden er en ideel kunde til produkterne og foretrækker bæredygtig emballage.	read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_account_research	Dataverse MCP Server, Sales MCP Server
Agent søger online for at forstå den type emballage attributter olivenolie kræver og finder, at uigennemsigtige og slanke flasker fungerer bedst.	Ingen er påkrævet. agent bruger Bing-søgning fra Copilot Studio	Ikke tilgængelig
På baggrund af dette henter agenten de rigtige produkter fra Dynamics 365 og foreslår dem til kunden og sender dem i en mail.	retrieve_knowledge, mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email	Dataverse MCP Server, Sales MCP Server
Agenten sender en oversigt over kundeemnets aftalehistorik (herunder deres svar på den opsøgende mail, der blev sendt tidligere, og vedkommendes hensigt om at købe) til kontoadministratoren	mcp_sales-mcp-ser_get_engage_summary, SendEmailWithAttachmentsAsync	Sales MCP-server, Mail MCP-server

Eksempel 5: Forbered en aftale briefing før et kundeopkald

Scenario: En sælger er ved at deltage i et kundeopkald og ønsker en præcis, men omfattende forståelse af muligheden.

Prompten: Giv mig en komplet deal-orientering for salgsmuligheden 'Customer Engagement Platform for Fabrikam Retail'. Medtag aftalemål, aktuel status, sundhed, interessenter, risici og seneste signaler.

Anvendte værktøjer:

Udført handling	Anvendte værktøjer	MCP-server brugt
Agent henter alle salgsmulighedsindsigter fra Salgslukningsagent i et enkelt opkald	read_query, get_opportunity_deal_overview	Dataverse MCP Server, Sales MCP Server
Agent opsummerer outputtet til en struktureret orientering, der er egnet til forberedelse før opkald	get_opportunity_deal_overview	Salgs-MCP-server

Eksempel på output:

Følgende skærmbillede indeholder den afkortede version af outputtet fra Visual Studio Code + Claude:

Eksempel 6: Identificer risici og huller, der blokerer dealforløb

Scenario: En salgschef ønsker at forstå, hvorfor en aftale er gået i stå, og hvilke huller der skal afhjælpes.

Prompten: Analysér sundhed og risici for salgsmuligheden 'Contoso – FY26 Fornyelse', og fortæl mig, hvad der mangler for at komme videre med denne aftale.

Udført handling	Anvendte værktøjer	MCP-server brugt
Agenten henter sundhedssignaler for muligheder og risikovurdering	read_query, get_opportunity_health, get_opportunity_top_risks	Dataverse MCP Server, Salgs MCP Server
Agent analyserer MEDDPICC-strukturelementer og identificerer kritiske huller	get_opportunity_health, get_opportunity_top_risks	Salgs-MCP-server
Agenten korrelerer tilstandshuller med risici og genererer indsigt, der kan handles på	get_opportunity_top_risks	Salgs-MCP-server

Example Output: Følgende skærmbillede indeholder den afkortede version af outputtet fra Visual Studio Code + Claude:

Relaterede oplysninger

• MCP-værktøjer til salgskvalificeringsagentfunktioner
• MCP-værktøjer til salgsmulighedsagentfunktioner (prøveversion)
• MCP-værktøjer til Copilot i Dynamics 365 Sales