Få vist og forstå et hierarki

Som sælger kan du få vist hierarkiet for bedre at forstå relationerne mellem poster. Administratorer skal designe og publicere et hierarki for at få vist data på en hierarkisk måde.
Administratoren kan f.eks. publicere et kontohierarki , der giver dig mulighed for at visualisere kundens relaterede firmaer, regionale kontorer og forgreningsplaceringer. Administratoren kan også publicere et hierarki kaldet Kontokontakter , der viser et hierarki af personer og deres rapporteringsstruktur og jobtitler, der er knyttet til en bestemt konto.

Åbn et hierarki

Åbn en post, f.eks. en konto eller et kundeemne, i formularvisning for at få vist indstillingen Visuelt hierarki på kommandolinjen.
I en gittervisning skal du vælge en enkelt post for at aktivere indstillingen Visuelt hierarki . Hvis du vælger mere end én post, er indstillingen deaktiveret.
Vælg indstillingen Visuelt hierarki for at åbne hierarkisiden, som viser et træ med felter, der repræsenterer poster og deres relationer.

Notat

• Indstillingen Visuelt hierarki er ikke tilgængelig, hvis administratoren ikke konfigurerer et hierarki for tabellen, eller tabellen ikke har overordnede postrelationer.
• Hvis indstillingen Visuelt hierarki ikke er synlig på kommandolinjen, skal du vælge Flere kommandoer for Tabel (⋮) på kommandolinjen for at se flere indstillinger og kontrollere, om indstillingen Visuelt hierarki er tilgængelig der.

Forstå et hierarki

Lad os se på nøglefunktionerne og funktionaliteten i et hierarki.

Navigering i et hierarki

Nummer	Funktion	Beskrivelse
1	Visning af liste med hierarki	Poster i hierarkiet vises i venstre rude og i hovedområdet som felter med den overordnede node øverst og underordnede noder nedenfor.
2	Antal poster pr. node	Hver node viser antallet af poster ud for attributnavnet eller -feltet.
3	Udvid/skjul noder	Brug vinkelikonet til at udvide eller skjule underordnede noder. Visualiseringen justeres automatisk.
4	Søg efter, og vælg post	Viser postfeltet som hoved- og underordnede poster nedenfor. Hvis der findes en overordnet post, vises der en mulighed for at gå til den overordnede post øverst i feltet. Vælg rullemenuen, hvorefter ruden Opslagsposter vises. Søg efter og vælg den post, du vil have vist.
5	Fremhævning af markerede felter	Vælg navnet på listen i venstre rude. Det tilsvarende felt er fremhævet i hierarkiet.
6	Skift af hierarkier	Hvis der er flere tilgængelige hierarkier for den samme tabel, skal du vælge et andet hierarki på rullelisten i øverste højre hjørne af hierarkiruden.

Interaktion med et hierarki

Funktion	Beskrivelse
Visningsgrænse for underordnet post	Hierarkiet viser fem underordnede poster ad gangen. Hvis der er flere, skal du vælge Vis mere for at indlæse flere poster.
Feltoplysninger	De oplysninger, der vises i felter, afhænger af den formular, der blev valgt under konfigurationen af hierarkiet. Hvis du har brug for at se flere eller andre oplysninger, skal du kontakte administratoren for at anmode om ændringer.
Åbn oplysninger om post	Vælg feltet for at åbne flere oplysninger om posten i ruden til højre baseret på den formular, der er konfigureret i hierarkiet. Administratoren kan konfigurere, hvilken formular der skal vises. Administratoren har f.eks. valgt den formular til hurtig oprettelse, der skal vises. Når du vælger feltet, åbnes formularen til hurtig oprettelse i ruden til højre.
Redigeringer af indbyggede poster	Rediger posten direkte fra den formular, der vises i ruden til højre, uden at forlade hierarkiet.
Skift layout	Hvis du vil visualisere det hierarki, der passer til din bekvemmelighed, kan du skifte mellem de lodrette og vandrette layout (rækker eller kolonner). Vælg indstillingen nederst til venstre i ruden til venstre, afhængigt af dine præferencer.
Zoom og centrer visning	Zoom ind og ud af hierarkiet for at få en bedre visning af relationerne mellem poster. Centrer også visningen på en bestemt post for at fokusere på dens detaljer og relationer. Vælg det påkrævede ikon nederst til højre i hierarkiruden.
Opret nye poster	Opret nye poster direkte i hierarkiet. På feltet skal du vælge ikonet Flere indstillinger og derefter vælge indstillingen i overensstemmelse hermed. Posten tilføjes under den valgte overordnede post (felt). Et felt i tabelhierarkiet Konto viser f.eks. to indstillinger: Tilføj ny og Tilføj eksisterende. Vælg en indstilling for at oprette en ny post eller knytte en eksisterende post til feltet.

Relaterede oplysninger

Design og udgiv hierarki