Planlægge på baggrund af tilbud og tilbudsanmodninger

Tilbud og tilbudsanmodninger repræsenterer mulige eller ligefrem sandsynlige fremtidige ordrer. Derfor er det en god ide at overveje dem under varedisponering, så ekstra forsyning kan planlægges på baggrund af eksisterende tilbudsanmodninger og sandsynligheden for, at hvert enkelt tilbud bliver en faktisk ordre. I denne artikel beskrives, hvordan du kan konfigurere varedisponering til at tage tilbud og tilbudsanmodninger med i betragtning, når der genereres ordreforslag.

Konfigurere varedisponering til at tage salgstilbud og/eller tilbudsanmodninger med i betragtning

Du kan bruge følgende procedure til at konfigurere varedisponering til at tage salgstilbud og/eller tilbudsanmodninger med i betragtning.

1. Gå til Varedisponering > Opsætning > Planer > Behovsplaner.

2. Vælg en eksisterende plan i listeruden, eller vælg Ny i handlingsruden for at oprette en ny.

3. I oversigtspanelet Generelt skal du indstille følgende felter:

   • Medtag salgstilbud – Angiv denne indstilling til Ja, hvis du vil tage salgstilbud i betragtning, når den aktuelle plan køres. Angiv det til Nej, hvis du vil ignorere dem.
   • Sandsynlighed % – Angiv det minimale tillidsniveau, der kræves for, at et tilbud kan inkluderes i varedisponeringen. Beregningen af varedisponeringen medtager alle tilbud, der er oprettet ud fra salgsmuligheder, som har denne eller en højere sandsynlighedsprocent. Hvis du vil medtage alle tilbud, herunder tilbud, hvor der ikke er knyttet sandsynlighed til dem, eller som ikke har nogen salgsmulighed tilknyttet, skal du angive dette felt til 0 (nul). Du kan finde flere oplysninger om sandsynligheder for tilbud i næste afsnit.
   • Medtag tilbudsanmodninger – Angiv denne indstilling til Ja, hvis du vil tage tilbudsanmodninger i betragtning, når den aktuelle plan køres. Angiv det til Nej, hvis du vil ignorere dem. Hvis du vælger at overveje tilbudsanmodninger, opretter systemet indkøbsordreforslag for dem, men leverandøren angives ikke, før tilbudsanmodningen er løst. Indkøbsordreforslag, der oprettes til tilbudsanmodningerne, kan påvirke antallet i andre ordreforslag.

4. Fortsæt med at konfigurere behovsplanen på den sædvanlige måde.

Tildele og se sandsynligheder for tilbud

Som nævnt i det foregående afsnit vil en behovsplan kun overveje tilbud, der opfylder eller overskrider den sandsynlighedsgrænse, der er defineret for planen (hvis der er defineret en grænse). Sandsynligheden angives dog ikke direkte i hvert enkelt tilbud. Den nedarves i stedet fra den salgsmulighed, der blev brugt til at oprette tilbuddet. Derfor er der ikke knyttet en sandsynlighed til tilbud, der er oprettet direkte på siden Alle tilbud, eller en salgsmulighed tilknyttet, og de vil aldrig blive taget i betragtning ved varedisponering ( medmindre feltet Sandsynlighed % er angivet til 0 [nul]). Hvis der skal knyttes en sandsynlighed til den, skal der genereres et tilbud fra en salgsmulighed.

Oprette et tilbud ud fra en salgsmulighed

Benyt følgende fremgangsmåde for at tildele en sandsynlighed til en salgsmulighed og derefter oprette et tilbud ud fra den pågældende salgsmulighed.

1. Gå til Salg og marketing > Relationer > Salgsmuligheder > Alle salgsmuligheder.
2. Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en ny salgsmulighed, eller vælg en eksisterende salgsmulighed.
3. Udfyld siden Salgsmulighed for at identificere salgsmuligheden, som du ønsker. Sørg for, at feltet Sandsynlighed er angivet til en passende værdi. Kun behovsplaner, der er konfigureret til at søge efter sandsynligheder for denne værdi eller højere, vil overveje tilbud, der er genereret ud fra denne salgsmulighed.
4. Vælg Gem i handlingsruden.
5. I gruppen Ny under fanen Salgsmulighed i handlingsruden skal du vælge Salgstilbud eller Projekttilbud, afhængigt af den type tilbud du vil oprette.
6. Angiv felterne efter behov i dialogboksen Opret tilbud, og vælg derefter OK.
7. Der oprettes og åbnes et nyt tilbud. Brug værktøjslinjen i oversigtspanelet Linjer til at tilføje salgslinjer eller projektlinjer efter behov for at definere indholdet af tilbuddet.
8. Vælg Gem i handlingsruden. Luk derefter tilbuddet.

Få vist sandsynligheden, der er knyttet til et tilbud

Den eneste måde at få vist sandsynligheden for et tilbud på er at åbne den salgsmulighed, der blev brugt til at oprette tilbuddet, som beskrevet i følgende procedure.

1. Gå til Salg og marketing > Salgstilbud > Alle tilbud.

2. Hvis kolonnen Salgsmuligheds-id ikke vises (den er skjult i en standardinstallation), skal du følge disse trin for midlertidigt at få vist den. (Alternativt, hvis du vil beholde kolonnen Salgsmuligheds-id tilgængelig, skal du oprette en gemt visning, der indeholder den).

   1. Vælg og hold (eller højreklik på) gitterhovedet, og vælg derefter Indsæt kolonner.
   2. Find den række, hvor feltet Felt er angivet til Salgsmulighed, i dialogboksen Indsæt kolonner, og markér afkrydsningsfeltet Vælg for den pågældende række.
   3. Vælg Opdater for at føje den markerede kolonne til siden Alle tilbud.

3. Find rækken for det relevante tilbud i gitteret. Vælg derefter værdien for den pågældende række i kolonnen Salgsmuligheds-id.

   Bemærk!

   Hvis du leder efter et projekttilbud, skal du måske vælge kolonneoverskriften Tilbudstype og rydde dens filter. I en standardinstallation angives dette filter, så det kun er salgstilbud, der vises.

4. Den relaterede salgsmulighed åbnes. Du kan nu se og redigere Sandsynlighed-værdien efter behov.