Oprette en kreditorkonto
Denne fremgangsmåde viser, hvordan du opretter en kreditorkonto og tilføjer en adresse og kontaktoplysninger. Fremgangsmåden viser ikke, hvordan du udfylder alle felter med henblik på købsformål og økonomiske formål. Hvis du vil vide mere om disse felter, skal du læse feltbeskrivelserne. Du kan bruge denne procedure på USMF-demodatafirmaet eller dine egne data. Der oprettes typisk kreditorkonti af en indkøber eller debitorpersonale.
Oprette en kreditorkonto
- Gå til Indkøb og forsyning > Kreditorer > Alle kreditorer.
- Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
- I feltet Leverandørkonto skal du indtaste en værdi, der entydigt identificerer leverandøren.
- Værdien udfyldes eventuelt automatisk. Hvis det er tilfældet, kan du springe dette trin over.
- Du kan oprette kreditorkonti for en person eller organisation. Dette påvirker, hvilke felter der er tilgængelige. I dette eksempel opretter vi en kreditorkonto for en organisation.
- Indtast eller vælg et leverandørnavn i feltet Navn. Hvis din leverandør allerede er en registreret part i dit system, kan du bruge rullelisten og vælge den i dette felt. Den nye leverandørkonto arver adresse og kontaktoplysninger, der allerede er registreret.
- Vælg en kreditorgruppe i feltet Gruppe. Kreditorgruppen bruges til at gruppere kreditorer, der har en eller flere af følgende parametre til fælles: betalingsbetingelse, afregningsperiode, finanskonti til lagerbogføring – inklusive momsgruppen, standardfinanskonti, produktfilterkoder eller konfiguration af forsyningsprognose.
- Indtast antallet af medarbejdere i feltet Antal medarbejdere.
- Indtast leverandørens juridiske organisationsnummer i feltet Organisationsnummer.
Tilføj en adresse
- Udvid sektionen Adresser.
- Vælg Tilføj.
- Vælg et formål for adressen i feltet Formål. Du kan vælge ét eller flere formål. Disse bruges til at vælge den korrekte adresse til et bestemt formål. Hvis formålet f.eks. er Faktura, vil denne adresse blive brugt, når du sender fakturaer.
- I feltet Navn eller beskrivelse skal du angive et navn til adressen.
- Vælg et land/område i feltet Land/område. Indtast adresseoplysninger. Det land/område, du har valgt, bestemmer de felter, der vises, og de svarer til adresseformatet for landet/området.
- Vælg OK.
Tilføj kontaktoplysninger
- Udvid sektionen Kontaktoplysninger.
- Vælg Tilføj.
- Angiv et kontaktnavn i feltet Beskrivelse.
- Vælg en kontakttype i feltet Type. Hvis f.eks. kontaktoplysningerne omfatter telefonnummeret, skal du vælge Telefon som mulighed i feltet Type.
- Skriv en kontaktoplysning i feltet Kontaktpersons nummer/adresse. Du kan markere afkrydsningsfeltet Primær, hvis dette er den primære kontakt.
- Vælg Gem.
- Luk siden.
- Luk siden.