Kreditmaksimum for debitorer
Ved at angive et kreditmaksimum kan du angive det maksimale kreditbeløb, der kan gives til dine kunder. Hvis der er angivet et kreditmaksimum, kontrolleres det automatisk, når en bruger forsøger at opdatere et dokument. Hvis kreditmaksimum overskrides, vises en meddelelse til brugeren.
Vigtigt
Kreditgrænsefunktionen beskrevet i denne artikel er kun tilgængelig, når Kreditstyring-funktionen er slået fra i Administration af funktioner. Kreditstyring er som standard slået til og kræver, at der opsættes blokeringsregler for at kontrollere kundernes kreditgrænser. For mere information om Kreditstyring-funktionen skal du se Konfiguration af kreditstyringsparametre.
Denne artikel indeholder en oversigt over, hvordan kreditmaksimum fungerer, og det indeholder svar på følgende spørgsmål:
- Hvilke dokumenter og processer kan jeg kontrollere kreditmaksimum for?
- Hvor kan jeg konfigurere den måde, kundens resterende kredit beregnes på?
- Hvor bruges der oplysninger om en kundes resterende kredit?
- Hvor kan jeg angive, om der kræves identifikation, for at der kan gives kredit til en kunde, og det kreditmaksimumbeløb, der kræver identifikation?
- Hvor kan jeg angive, om der skal vises en advarsel eller fejlmeddelelse, hvis kreditmaksimum er overskredet?
- Hvordan kan jeg angive kreditmaksimum for en bestemt kunde?
- Hvordan kontrollerer jeg manuelt kreditmaksimum i salgsordrer?
Hvilke dokumenter og processer kan jeg kontrollere kreditmaksimum for?
Brug siden Debitorparametre til at angive, hvilke dokumenter, der skal kontrolleres for kreditmaksimum. Du skal være medlem af sikkerhedsrollen Systemadministrator (-SYSADMIN-) for at foretage ændringer på denne side. Du kan kontrollere kreditmaksimum for følgende dokumenter og processer:
- Fakturaer for salgsordrer, når du bogfører fakturaer
- Følgesedler for salgsordrer, når du opdaterer følgesedler
- Salgsordrer, når du tilføjer linjer på siden Salgsordre
- Salgsordrer, når de er oprettet via en tjeneste
- Fritekstfakturaer, når du bogfører fakturaerne
Kreditmaksimum kontrolleres automatisk, hvis en af følgende indstillinger er angivet:
På siden Debitorparametre angives feltet Kreditmaks.type til alt andet end Ingen. Kreditmaksimum kontrolleres for alle kunder.
På siden Debitorparametre er feltet Kreditmaks.type angivet til Ingen, men Tvungen kreditmaks. er markeret for en kunde på siden Debitorer. Kreditmaksimum kontrolleres kun for bestemte kunder.
Hvis du vil kontrollere kreditmaksimum for følgende dokumenter, skal du angive yderligere indstillinger.
| Dokument | Yderligere indstilling |
|---|---|
| Fritekstfaktura | På siden Debitorparametre i området Kreditvurdering skal du vælge Kontrollér kreditmaks. på fritekstfaktura. |
| Salgsordre (angivet manuelt) | På siden Debitorparametre i området Kreditvurdering skal du vælge Kontrollér kreditmaks. på salgsordre. |
| Salgsordre (modtaget elektronisk) | På siden Debitorparametre i området AIF skal du vælge Kontrollér kreditmaks. for salgsordrer. |
Hvor kan jeg konfigurere den måde, en kundes resterende kredit beregnes på?
Du kan konfigurere Supply Chain Management til at beregne en kundes resterende kredit på en af følgende måder:
- Sammenlign kreditmaksimum med debitorsaldoen.
- Sammenlign kreditmaksimum med debitorsaldoen og beløb på følgeseddel.
- Sammenlign kreditmaksimum med debitorsaldoen og alle åbne posteringsaktiviteter. Dette omfatter beløb på følgesedler og salgsordrebeløb.
Brug siden Debitorparametre til at angive de oplysninger, der skal sammenlignes med. Du skal være medlem af sikkerhedsrollen Systemadministrator (-SYSADMIN-) for at foretage ændringer på denne side. I feltet Kreditmaks.type skal du vælge, om der skal udføres kontrol af kreditmaksimum, og hvilke transaktionsoplysninger der skal medtages, når kreditmaksimum kontrolleres. Vælg mellem følgende indstillinger:
- Ingen – Kontrollér ikke kreditmaksimum. Du kan tilsidesætte denne indstilling for en bestemt kunde ved at markere afkrydsningsfeltet Kreditmaks.type på siden Debitorer. Hvis du gør det, kontrolleres kreditmaksimum i forhold til debitorsaldoen.
- Saldo - Kreditmaksimum kontrolleres i forhold til debitorsaldoen.
- Saldo + følgeseddel eller produktkvittering – Kreditmaksimum kontrolleres i forhold til debitorsaldoen og leverancer.
- Saldo+Alt – Kreditmaks. kontrolleres i forhold til debitorsaldoen, leverancer og åbne ordrer.
Hvor bruges der oplysninger om en kundes resterende kredit?
Oplysninger om en kundes saldo og resterende kreditbeløb beregnes og gemmes, når du opretter et aldersfordelt øjebliksbillede, og de vises på siden Rykkere. De beløb, der vises på siden Rykkere, indeholder muligvis ikke alle transaktionsaktiviteter, før der oprettes et nyt aldersfordelt øjebliksbillede. Du kan finde flere oplysninger under Rykkere og kredit i debitorparametre.
Oplysninger om en kundes saldo og resterende kreditbeløb beregnes, når salgsordrer, følgesedler og fakturaer opdateres, afhængigt af de dokumenter der er valgt. Hvis beløbet på det dokument, du arbejder med, medfører, at kreditmaksimum overskrides, vises der en meddelelse.
Hvor kan jeg angive, om der kræves identifikation, for at der kan gives kredit til en kunde, og den kreditmaksimum, der kræver identifikation?
Brug siden Debitorparametre til at angive, om der skal kræves identifikation, og det kreditmaksimumbeløb, der kræver identifikation. Du skal være medlem af sikkerhedsrollen Systemadministrator (-SYSADMIN-) for at foretage ændringer på denne side.
| Felt | Betegnelse |
|---|---|
| Kræv identifikation ved kredit | Vælg den type identifikation, der skal angives for de kunder, din juridiske enhed yder kredit til. Den indstilling, der vælges i dette felt, afgør hvornår og hvilken type oplysninger der skal angives i felterne CPR-nummer på siden Debitorer:
|
| Maksimum | Angiv det kreditmaksimum, hvor et licensnummer eller anden identifikation udstedt af myndighederne, kræves for kunder. Skriv f.eks. 2000 for at kræve, at der angives et identifikationsnummer, f.eks. kørekortnummer, for kunder med et kreditmaksimum på 2.000 eller højere. Dette felt er tilgængeligt, hvis du har valgt Minimumsgrænse i feltet Kræv identifikation ved kredit. |
Hvor kan jeg angive, om der skal vises en advarsel eller fejlmeddelelse, hvis kreditmaksimum er overskredet?
Brug siden Debitorparametre til at angive, om der skal vises en advarsel eller fejlmeddelelse, hvis kreditmaksimum er overskredet. Denne advarsel eller fejlmeddelelse vises, når en bruger indtaster eller bogfører oplysninger, eller den medtages i en log, hvis dokumenterne behandles af en elektronisk tjeneste. Du skal være medlem af sikkerhedsrollen Systemadministrator (-SYSADMIN-) for at foretage ændringer på denne side.
| Felt | Betegnelse |
|---|---|
| Besked ved overskridelse af kreditmaksimum (i området kreditvurdering) | Vælg, hvordan meddelelser om kreditmaksimum, der overskrides, skal vises for brugere. Vælg mellem følgende indstillinger:
|
| Besked ved overskridelse af kreditmaksimum (i området AIF) | Vælg, hvordan meddelelser om overskridelse af et kreditmaksimum skal leveres i en log. Vælg mellem følgende indstillinger:
|
Hvordan kan jeg angive kreditmaksimumbeløbet for en bestemt kunde?
Brug siden Debitorer til at angive kreditmaksimumbeløbet for en bestemt kunde. Du skal være medlem af en sikkerhedsrolle, der er tildelt rettigheden Vedligehold debitormaster(CustCustomersMaintain), for at foretage ændringer på denne side.
- Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder, og åbn en kundekonto.
- På siden Kunder skal du i handlingsruden vælge Rediger.
- Angiv et valutabeløb i feltet Kreditmaks.. Denne værdi skal være større end nul (0) og vil blive brugt som kreditmaksimumbeløb.
- Hvis det er nødvendigt, skal du angive et licensnummer eller anden identifikation, der er udstedt af myndighederne, i feltet CPR.
Note
På siden Debitorparametre vælges typisk en kreditmaksimumtype. Men, hvis kreditmaksimumtypen er angivet til Ingen, skal du også markere afkrydsningsfeltet Tvungen kreditmaks. på siden Debitorer for at kontrollere debitorens kreditmaksimum i forhold til debitorsaldoen. Du kan finde flere oplysninger om kreditmaksimumtyper under "Hvilke dokumenter og processer kan jeg kontrollere kreditmaksimum for?" i denne artikel.
Hvordan kontrollerer jeg manuelt kreditmaksimum i salgsordrer?
I visse tilfælde skal du kontrollere en debitors kreditmaksimum manuelt. Du kan f.eks. manuelt kontrollere en kundes kreditmaksimum, før du begynder at indtaste en salgsordre. Du kan bruge siden Salgsordre til at kontrollere kreditmaksimum manuelt. Du skal være medlem af en sikkerhedsrolle, der er tildelt rettigheden Vedligehold salgsordre (SalesOrderMaintain), for at foretage ændringer på denne side.
- Gå til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer, og åbn en salgsordre.
- På siden Salgsordre skal du i handlingsruden under fanen Administrer vælge Kontrollér kreditmaks..
Feedback
Kommer snart: I hele 2024 udfaser vi GitHub-problemer som feedbackmekanisme for indhold og erstatter det med et nyt feedbacksystem. Du kan få flere oplysninger under: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Indsend og få vist feedback om