Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Få mere at vide om, hvordan du opretter og administrerer rapporteringsår i Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Når du opretter et rapporteringsår, navngives rapporteringstidspunktet, startdatoen defineres, og der anvendes en skabelon til at bestemme antallet af perioder, der skal oprettes. Når du har oprettet det, kan du vælge rapporteringsåret på indsigtssiderne.
Rapporteringsperioder har standardstatussen Åben. Luk en periode for at forhindre ændringer af data for at levere forbedret overvågningskontrol.
Vær opmærksom på følgende i forbindelse med rapporteringsår:
Rapporteringsårene indeholder forbedrede funktioner, der understøtter en bedre kontrol med data, så den bedre understøtter interne og eksterne overvågninger.
Rapporteringsår understøtter mere end blot månedlig rapportering.
Definitionen af rapporteringsår er valgfri.
Hvis du ikke definerer et rapporteringsår, antages der automatisk et rapporteringsår på 12 måneder ved hjælp af Startdagen og Startmåneden, du har konfigureret under Generelle indstillinger.
Du kan ikke åbne eller lukke en rapporteringsperiode, hvis du ikke definerer et rapporteringsår.
Opret et indberetningsår
I hovednavigationspanelet vælger du Indstillinger>Firmaprofil>Rapportering af år.
Vælg Opret rapporteringsår.
Angiv navnet på rapporteringsåret i feltet Navn. Dette navn vises på indsigtssider i Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
Angiv den første dag i rapporteringsperioden i feltet Startdato.
I feltet Skabelonen År skal du vælge Årlig, Halvårlig, Kvartal, Måned eller 4-ugers periode (13 pr. år). Skabelonen År bruges til at oprette perioderne fra startdatoen. Hvis du f.eks. vælger Måned, oprettes der 12 månedlige perioder fra startdatoen. Hvis du vælger Kvartal, oprettes der fire ens perioder fra startdatoen.
Vælg Gem. Der oprettes et rapporteringsår med den første periode, der starter på Startdatoen, og den sidste periode, der slutter ét år fra Startdatoen.
Redigere et navn på et rapporteringsår
I hovednavigationspanelet vælger du Indstillinger>Firmaprofil>Rapportering af år.
Vælg det rapporteringsår, du vil redigere.
Under Administrer rapporteringsår, vælg Rediger. Du kan nu ændre navnet på rapporteringsåret.
Lås en rapporteringsperiode
Brug status for rapporteringsperioden til at kontrollere, om du kan ændre data i løbet af et rapporteringsår.
I hovednavigationspanelet vælger du Indstillinger>Firmaprofil>Rapportering af år.
Vælg det rapporteringsår, der indeholder de perioder, du vil redigere.
I statuslisten skal du vælge Åben, Lukket eller Begrænset.
- Åben: Brugere kan oprette nye poster og redigere eksisterende poster i rapporteringsperioden.
- Lukket: Systemet forhindrer beregninger, dataindlæsning og oprettelse, ændring eller sletning af poster i rapporteringsperioden. Brug denne status til at låse alle data under kritiske rapporteringstidslinjer.
- Begrænset: Systemet låser data for rapporteringsåret på enhedsniveau, mens ændringer tillades for bestemte enheder. Efter du har valgt Begrænset, skal du vælge Linket Udelukkelser ved siden af status. Vælg Ny, indtast et navn til udelukkelsesreglen, og tilføj de entitetstyper, du vil tillade ændringer for. Dataændringer er kun tilladt for enheder, der er inkluderet i undtagelserne.
Hvis du opdager manglende data i en lukket periode, skal du ændre status til Åben, og derefter tilføje de manglende data.
Startside og indsigtssider
Ledelsesdashboardet og indsigtssiderne understøtter valg af et eller flere rapporteringsår. Visualiseringerne viser data i henhold til periodedefinitionen af Month, Quarter, Semiannual, Annual, 4-Week eller en brugerdefineret defineret skabelon.