Dokumentstyring med Microsoft Teams-integration

Med dokumentstyring SharePoint kan du administrere almindelige dokumenttyper, f.eks. Word, Excel, PowerPoint og OneNote. Du kan også oprette mapper til lagring og administration af disse dokumenter i apps til Customer Engagement (f.eks. Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation), der er lagret i SharePoint.

Med Microsoft Teams-integration med Dynamics 365 kan du bruge dokumentstyring sammen med Microsoft Teams. Det giver en bruger mulighed for at samtidige dokumenter og automatisk synkronisere dokumenter til apps til Customer Engagement ved hjælp af SharePoint. For hver lejer er der en enkelt SharePoint-forekomst. Dokumenter i Dynamics 365 og filer i Microsoft Teams findes alle på samme SharePoint-websted. De underordnede websteder kan være forskellige, men rodwebstedet er det samme.

Der er ikke en automatisk relation mellem SharePoint-tilladelser og tilladelser til apps til Customer Engagement. Hvis du vil have adgang til dokumenter mellem og apps til Microsoft Teams-Customer Engagement, skal du have udtrykkelig tilladelse til at bruge dokumentstyring til apps til Customer Engagement og SharePoint. Der er flere oplysninger i Tilladelser, der kræves til opgaver i forbindelse med dokumentstyring

Brug fanen Filer i Microsoft Teams eller fanen Dokumenter i dine apps til Customer Engagement til at gemme og administrere dokumenter i forbindelse med en post på en SharePoint-server. Dokumenter gemmes på en SharePoint-server, der giver en bruger på Microsoft Teams adgang til dokumenterne på SharePoint-serveren - så længe brugeren har de nødvendige tilladelser.

En brugers adgang til filer i eller apps til Microsoft Teams-Customer Engagement afhænger af vedkommendes adgang til det SharePoint-websted, filen er gemt på.

Bemærk

• En gæstebruger i Microsoft Teams får en fejlmeddelelse, når vedkommende forsøger at få adgang til en fastgjort app-post for Customer Engagement.
• En bruger, der er en del af en Microsoft Teams-kanal eller et team, der har adgang til Customer Engagement-apps, har ikke adgang til posten i Microsoft Teams.

Ofte stillede spørgsmål om

1. Har brugerne i Microsoft Teams adgang til Dynamics 365-app-poster?

Nej, de kan se en fejlmeddelelse, når de forsøger at få adgang til en fastgjort post.

2. Kan deltagere i chat og kanaler i Microsoft Teams se den fastgjorte Dynamics 365-app-post, hvis de ikke har en Dynamics 365-licens?

Nej, de kan se en fejlmeddelelse, når de forsøger at få adgang til en fastgjort post.

3. Kan jeg føje et dokument til min post, hvis det ikke er fastgjort til en Microsoft Teams-kanal?

Det afhænger af, om din Dynamics 365-lejer har SharePoint-integration konfigureret. Hvis SharePoint-integration er aktiveret, kan du tilføje et dokument.

Hvis SharePoint-integration ikke er aktiveret, skal du have fastgjort posten på en Microsoft Teams-kanal. Ellers kan du ikke føje et dokument til posten.

4. Hvad sker der, når jeg føjer dokumenter til en Microsoft Teams-kanal, der er knyttet til en Dynamics 365-app-post, og derefter fjerner et medlem fra kanalen?

Det afhænger af, om brugeren har adgangstilladelse til Dynamics 365-app-posten.

Hvis brugeren har adgangstilladelse til app-posten, kan brugeren redigere posten i Dynamics 365, men har ikke adgang til filerne fra Dynamics 365, SharePoint eller Microsoft Teams.

Hvis brugeren ikke har adgangstilladelse til Dynamics 365-app-posten, kan brugeren få en fejl og har ikke adgang til filen fra Dynamics 365, SharePoint eller Microsoft Teams.

5. Hvilke tilladelser får en bruger, når jeg føjer dem til en Microsoft Teams-kanal, hvor fasgjorte poster og dokumenter er blevet føjet til fanen Filer?

Det afhænger af, om brugeren har adgangstilladelse til Dynamics 365-app-posten.

Hvis de har adgangstilladelse til Dynamics 365-app-posten, kan brugerne redigere posten i Dynamics 365 og Microsoft Teams. De vil også kunne læse og skrive. De kan slette filer fra Dynamics 365, SharePoint og Microsoft Teams.

Hvis brugeren ikke har adgangstilladelse til din Dynamics 365-app-post, kan brugeren få en fejl men har læse-, skrive- og sletteadgang til filen fra Dynamics 365, SharePoint og Microsoft Teams.

6. Hvad er SharePoint-placeringen under Microsoft Teams-fanen Filer i forhold til den tilknyttede Dynamics 365-posts dokumentfane?

Oplysningerne nedenfor gælder, når SharePoint-integration ikke er blevet aktiveret for et objekt i Dynamics 365.

Når du tilføjer en fil fra en Dynamics 365-app-post, der er knyttet til en Microsoft Teams-kanal, gemmes dokumentet i en SharePoint-mappe med filstien [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen kan ses under fanen Filer på Microsoft Teams-kanalen og i dynamics 365-app-postens dokumenttilknyttede gitter.

Det er ikke muligt at tilføje en fil fra en Dynamics 365-app-post, der ikke er knyttet til en Teams-kanal, da SharePoint-integration ikke er aktiveret.

Når du tilføjer en fil fra en Microsoft Teams-kanal, der er knyttet til en Dynamics 365-app-post, gemmes dokumentet i en SharePoint-mappe med filstien [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen kan ses både under fanen Filer på Microsoft Teams-kanalen og i dynamics 365-postens dokumenttilknyttede gitter.

Når du tilføjer en fil fra en Teams-kanal, der ikke er knyttet til en Dynamics 365-app-post, gemmes dokumentet i en SharePoint-mappe med filstien [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen kan ses under Microsoft Teams-fanen Filer på kanalen.

Når en Microsoft Teams-kanal er tilknyttet flere Dynamics 365-app-poster, gemmes dokumentet i en SharePoint-mappe med filstien [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i Microsoft Teams-kanalen fra fanen Filer og det dokumenttilknyttede gitter for alle Dynamics 365-app-poster, der er knyttet til kanalen.

Når en Dynamics 365-app-post knyttes til en Microsoft Teams-kanal, vises filer, der allerede er føjet til den pågældende Microsoft Teams-kanal, i det dokumenttilknyttede gitter for den pågældende Dynamics 365-app-post.

Hvis en Dynamics 365-app-post tidligere er blevet tilknyttet en Microsoft Teams-kanal, og en bruger knytter den til en ny Microsoft Teams-kanal, tilføjes der en anden dokumentplacering i Dynamics 365 for den nye Microsoft Teams-kanal, der er tilknyttet posten. Brugere kan skifte frem og tilbage mellem dokumentplaceringerne.

7. Hvad er SharePoint-placeringen af Microsoft Teams-fanen Filer i forhold til den tilknyttede Dynamics 365-ap-posts dokumentfane?

Oplysningerne nedenfor gælder, når SharePoint-integration er blevet aktiveret for et objekt i Dynamics 365.

Når du føjer en fil til en Dynamics 365-app-post, der er knyttet til en Microsoft Teams-kanal fra dokumentplaceringen for Microsoft Teams-kanalen, gemmes dokumentet i en SharePoint-mappe med filstien [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i både Microsoft Teams-kanalens fane med filer og det dokumenttilknyttede gitter for Dynamics 365-app-posten i dokumentplaceringen for Microsoft Teams-kanalen.

Når du føjer en fil til en Dynamics 365-app-post, der er knyttet til en Microsoft Teams-kanal via dokumentplaceringen for standardwebstedet, gemmes dokumentet på det SharePoint-standardwebsted, der blev konfigureret i Dynamics 365-miljøet. Dokumentet vises ikke under Microsoft Teams-fanen Filer for den kanal, der er knyttet til posten.

Når du tilføjer en fil fra en Dynamics 365-app-post, der ikke er knyttet til en Microsoft Teams-kanal, gemmes dokumentet på det SharePoint-standardwebsted, der blev konfigureret i Dynamics 365-miljøet.

Når du tilføjer en fil fra en Microsoft Teams-kanal, der er knyttet til en Dynamics 365-app-post, gemmes dokumentet i en SharePoint-mappe med filstien [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i både Microsoft Teams-kanalens fane med filer og det dokumenttilknyttede gitter for Dynamics 365-app-posten i dokumentplaceringen for Microsoft Teams-kanalen.

Når en Microsoft Teams-kanal er tilknyttet flere Dynamics-app-poster, gemmes dokumentet i en SharePoint-mappe med filstien [Teamnavn] > Dokumenter > [Kanalnavn] > [Filnavn]. Filen er synlig i Microsoft Teams-kanalens fane Filer og det dokumenttilknyttede gitter i dokumentplaceringen for Microsoft Teams-kanalen til alle Dynamics 365-app-poster, der er knyttet til kanalen.

Når en Dynamics-app-post knyttes til en Microsoft Teams-kanal, vises filer, der allerede er føjet til den pågældende Microsoft Teams-kanal, i det dokumenttilknyttede gitter for den pågældende Dynamics 365-app-post i dokumentplaceringen for Microsoft Teams-kanalen.

Når en Dynamics-post knyttes til en Microsoft Teams-kanal, vil filer, der allerede er føjet til den pågældende Dynamics 365-app-post (på det SharePoint-standardwebsted, der blev konfigureret med Dynamics 365-miljøet), ikke være synlige under fanen Filer for Microsoft Teams-kanalen, og de forbliver på det SharePoint-standardwebsted, der blev konfigureret i Dynamics 365-miljøet.

Hvis en Dynamics 365-app-post tidligere er blevet tilknyttet en Microsoft Teams-kanal, og en bruger knytter den til en ny Microsoft Teams-kanal, tilføjes der en anden dokumentplacering i Dynamics 365-appen for den nye Microsoft Teams-kanal, der er tilknyttet posten. Brugere kan skifte frem og tilbage mellem dokumentplaceringerne.

8. Hvem kan se hvilken placering?

Tilladelsen til at se placeringen afhænger af brugertilladelsen til mappen i SharePoint. Hvis SharePoint-mappen er oprettet på en Microsoft Teams-kanal, har brugeren læse- og skrivetilladelse.

9. Jeg har fjernet en bruger fra Microsoft Teams-kanalen, men denne har stadig adgang til den tilknyttede post fra Dynamics 365. Hvordan kan jeg begrænse brugerens mulighed for at åbne, redigere og slette dokumentet i Dynamics 365?

Adgang til filerne afhænger af en brugers tilladelser i SharePoint. Hvis du vil begrænse en brugers adgang til disse filer, skal du fjerne brugeren fra SharePoint-webstedet.

10. Hvad sker der, når jeg sletter Microsoft Teams-kontoen?

Filerne fjernes fra Dynamics 365 og SharePoint.