Om arbejdsgangen for kreditoranmodninger
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Alle kreditoranmodninger sendes via arbejdsgangen til de arbejdere, der er tildelt gennemsyn. Validatorerne evaluerer anmodningerne og godkender eller afviser dem derefter.
Validatorerne defineres i arbejdsgangsskabelonen. Arbejdsgangsskabelonen kan konfigureres til at imødekomme organisationens behov. Der kan f.eks. angives en hierarkisk godkendelse, hvor medarbejderens chef gennemser anmodningen. Eller skabelonen kan konfigureres til at sende anmodninger til en eller flere validatorer i indkøbsorganisationen.
I følgende afsnit beskrives godkendelsesprocessen for kreditoranmodninger.
Bemærk
Før en anmodning godkendes, kan validatoren udvide omfanget af anmodningen og give leverandøren tilladelse til at gøre forretning i flere juridiske enheder og indkøbskategorier efter behov.
Arbejdsgang for nye kreditoranmodninger
En medarbejder sender en anmodning om en ny leverandør. Når anmodningen er godkendt af validatoren, sendes anmodningen gennem de øvrige trin i arbejdsgangsprocessen.
Der sendes en invitation om en mulig kreditor til den leverandørkontakt, der er angivet i anmodningen. Ved hjælp af den webadresse og de legitimationsoplysninger, der er inkluderet i invitationen, logger leverandørkontakten på leverandørportalen. På leverandørportalen fuldfører kontakten leverandørprofilen og sender den til gennemsyn.
Profilen sendes til validatoren til evaluering.
Hvis validatoren godkender anmodningen, føjes leverandøren til leverandørmasterlisten som en leverandør i de godkendte indkøbskategorier og juridiske enheder.
Der sendes en meddelelse til leverandøren med besked om, hvorvidt ansøgningen blev godkendt eller afvist. Hvis ansøgningen blev afvist, kan leverandøren angive flere oplysninger og sende ansøgningen igen.
Arbejdsgang for anmodninger om leverandørudvidelse og anmodninger om leverandørkategoriudvidelse
En medarbejder sender en anmodning for at udvide en leverandør til juridiske enheder eller flere produktkategorier. Når anmodningen er godkendt af validatoren, sendes anmodningen gennem de øvrige trin i arbejdsgangsprocessen. Arbejdsgangsprocessen er den samme for anmodninger om udvidelse og anmodninger om leverandørkategoriudvidelse.
Anmodningen sendes til leverandøren til bekræftelse.
På leverandørportalen gennemser leverandøren anmodningen og bekræfter, at de vil gøre forretning med den angivne juridiske enhed og de angivne indkøbskategorier.
Den reviderede leverandørprofil sendes til validatoren.
Hvis validatoren godkender den opdaterede leverandørprofil, føjes leverandøren til leverandørmasterlisten som en leverandør i de godkendte indkøbskategorier og juridiske enheder.
Leverandørbekræftelsen sendes tilbage til leverandøren med statussen Anmodning godkendt.
Arbejdsgang for anmodninger om ændring af leverandørstatus
En medarbejder sender en anmodning om ændring af en kreditors på hold-status. Når anmodningen er godkendt af validatoren, sendes anmodningen gennem de øvrige trin i arbejdsgangsprocessen.
Hvis validatoren godkender anmodningen, fjernes leverandørens på hold-status, og medarbejderen kan gøre forretning med leverandøren.
Anmodningen sendes tilbage til anmoderen med statussen Anmodning godkendt.