Føje fakturaer til fakturagrupper
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan føje fakturaer til en fakturagruppe, så du kan søge efter og opdatere fakturaer, der er grupperet sammen, uden at bruge en forespørgsel.
Konfigurere kreditormodulet til at tillade fakturagrupper
Klik på Kreditor > Opsætning > Kreditorparametre.
Klik på Fakturaer, og vælg Brugerfakturagrupper til dette firma.
I feltet Standardkode for fakturagrupper skal du vælge den værdi, der skal bruges som standardgruppekode for nye fakturaer: Brugernavn, Dato eller Brugerdefineret. Vælg f.eks. Brugernavn for automatisk at gruppere nye fakturaer, der oprettes af den samme bruger. Brugere kan ændre koden på de enkelte fakturaer.
Angiv en brugerdefineret gruppekode, der skal bruges til nye fakturaer, i feltet Brugerdefineret kode for fakturagrupper. Koden kan indeholde op til 10 alfanumeriske tegn, og den kan også indeholde symboler og mellemrum. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Brugerdefineret er valgt i feltet Standardkode for fakturagrupper.
Angiv en brugerdefineret kode, der skal bruges til nye fakturaer, der oprettes af webtjenesten, i feltet Brugerdefineret kode for webtjenestefakturaer. Koden kan indeholde op til 10 alfanumeriske tegn.
Føje fakturaer til en fakturagruppe
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
I handlingsruden skal du klikke på Faktura for at oprette en faktura.
eller
Klik på Fra indkøbsordre for at oprette en faktura fra udvalgte indkøbsordrer.
eller
Klik på Fra produktkvittering for at oprette en faktura ud fra udvalgte produktkvitteringer.
I feltet Fakturagruppe i oversigtspanelet Kreditorfakturahoved skal du vælge fakturagruppekode til fakturaen. Du kan f.eks. oprette to fakturaer med fakturagruppekoden HR og to fakturaer med fakturagruppekoden FIRE. De fire fakturaer opdeles i de to grupper HR og FIRE.