Del via

Konfigurer sikkerhed i budgetplanlægning

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

I budgetplanlægning kan du begrænse en brugers adgang til budgetplanerne baseret på brugerens tildeling i organisationshierarkiet for budgettering. Det organisationshierarki for budgettering kan f.eks. bestå af økonomiafdeling øverst i hierarkiet og salg, drift, it og personale i bunden af hierarkiet. I dette hierarki er det muligt at begrænse brugeradgang til budgetplanerne, så brugerne kun kan få vist salgs- og operationsafdelingernes budgetplaner.

Der er to tilgængelige sikkerhedsmodeller, som giver to forskellige måder at få adgang til budgetteringsorganisationen på:

  • Baseret på sikkerhedsorganisationer – Alle brugere, der får adgang til en organisation via sikkerhedsrollerne, kan få adgang til budgetplanerne for den pågældende organisation. Hvis du vil aktivere denne sikkerhedsmodel, skal det organisationshierarki, der bruges, have tildelt både sikkerhed og budgetplanlægningsformål.

  • Baseret på arbejderstillinger – Alle klargørere til budgetplaner, der er knyttet til arbejdere, og som har en stilling i en organisationsenhed i organisationshierarket for budgetplanlægning, kan få adgang til budgetplanerne.

Hvis du vil vælge en sikkerhedsmodel, kan du gå til formen Budgetplanlægningskonfiguration og vælge den sikkerhedsmodel, der bruges af den juridiske enhed. Klik på Budgettering > Opsætning > Budgetplanlægning > Budgetplanlægningskonfiguration. I formen Parametre skal du vælge sikkerhedsmodellen i feltet Security model.

Eksempel: Definer brugersikkerhed ved hjælp af sikkerhedsmodellen Baseret på sikkerhedsorganisationer

Hvis du vil konfigurere adgang baseret på sikkerhedsorganisationer, skal du tildele et sikkerhedsformål til det organisatoriske hierarki, der bruges til budgetplanlægning.

  1. Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Organisation > Organisationshierarkier.

  2. I gruppen Vis i formen Organisationshierarkier skal du klikke på Organisationshierarki for at åbne formen Hierarkidesigner -.

  3. Klik på Formål i handlingsruden.

  4. I formen Formål med organisationshierarkier skal du vælge Sikkerhed på listen Formål og derefter klikke på Tilføj.

  5. Vælg organisationshierarkiet for budgettering, og klik på OK.

Derefter skal du tildele brugeradgang til organisationshierarkiet.

  1. Klik på Systemadministration > Almindelige > Brugere > Brugere.

  2. Vælg brugeren, og klik på Rediger.

  3. I oversigtspanelet Brugerens roller skal brugeren være tildelt sikkerhedsrollerne Budgetchef og Budgetassistent.

  4. Klik på Tildel organisationer.

  5. I formen Organisationer for brugeren %1 i rolle %2 skal du vælge Giv adgang til bestemte organisationer enkeltvist.

  6. Vælg Budgettering – Afdelinger i feltet Vælg organisationshierarki.

  7. Vælg de organisatoriske enheder, som brugeren har adgang til, og klik på Tildel eller Tildel med underordnede. Tildel giver kun brugeren adgang til den valgte organisationsenhed. Indstillingen Tildel med underordnede giver brugeren adgang til den valgte organisationsenhed og de underordnede organisationer.

Eksempel: Definer brugersikkerhed ved hjælp af sikkerhedsmodellen Baseret på arbejderstillinger

For at konfigurere adgang, der er arbejderstilling, skal du knytte arbejderen til en stilling, der er tilknyttet en afdeling og en del af organisationshierarkiet for budgettering.

  1. Klik på Personale > Almindelige > Organisation > Stillinger > Stillinger.

  2. Klik på Stilling i handlingsruden for at oprette en ny stilling.

  3. Vælg et Job for stillingen, og klik derefter på Opret stillinger.

  4. I formen Stilling skal du bekræfte, at den afdeling, der er valgt i feltet Afdeling, der er tildelt i organisationshierarkiet for budgettering.

Derefter skal du oprette en ny arbejder til denne stilling.

  1. Klik på Ansæt i formen Stilling. Udfyld oplysningerne om arbejderen.

  2. Luk formen.

  3. Nu skal du knytte brugeren til den nyoprettede arbejder. Klik på Systemadministration > Almindelige > Brugere > Brugere.

  4. Vælg brugeren, og klik derefter på Relationer i gruppen Opsætning i handlingsruden.

  5. I formen Brugerrelationer skal du klikke på Ny. Vælg den person, der er oprettet i forrige trin.

Giv brugergruppen adgang til budgetplaner

Ud over den valgte sikkerhedsmodel kan du give adgang til budgetplaner ved hjælp af budgetplanlægningsgrupper.

  1. Klik på Budgettering > Opsætning > Budgetplanlægning > Budgetplanlægningskonfiguration.

  2. Vælg formen Parametre.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Tillad, at brugergruppen får adgang til budgetplaner. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er Budgetplanlægning - brugergruppe tilgængelig i formen Opret en budgetplan, når der oprettes en ny budgetplan. Alle brugere, der er tildelt til den valgte brugergruppe, kan se denne budgetplan.

    Bemærk

    Brugere, der er tildelt rollen som systemadministrator, har adgang til alle budgetplaner. Brugere, der ikke er systemadministrator, skal have sikkerhedsrollen Budgetchef eller Budgetassistent for at få adgang til budgetteringssiden.