Konfigurere personalehandlinger
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Dette emne er beregnet til systemadministratorer og beskriver, hvordan du konfigurerer personalehandlinger. Personalehandlinger er valgfri. Hvis du aktiverer personalehandlinger, kan du kræve, at brugerne skal angive yderligere oplysninger, når de udfører følgende opgaver:
Oprette nye stillinger
Redigere eksisterende stillingsværdier
Ansætte nye arbejdere
Overføre arbejdere
Opsig arbejdere
Hvis du aktiverer personalehandlinger, kan du også implementere en godkendelse eller anmeldelsesproces, når disse opgaver er udført.
Beslut, om du vil aktivere personalehandlinger
Hvis du aktiverer personalehandlinger, skal brugerne udfylde et par ekstra trin, hver gang de udfører de angivne opgaver. De oplysninger, som brugerne angiver i disse trin, er dog ofte uvurderlige for organisationerne. Overvej følgende spørgsmål, når du skal beslutte, om du vil aktivere personalehandlinger.
Spørgsmål |
Eksempler |
|---|---|
Vil din organisation indsamle yderligere oplysninger, når brugerne udfører personalehandlinger? |
Brugerne skal vælge en beskrivelse af, hvorfor de ændrer en eksisterende stilling eller afslutter en arbejders ansættelse. Beskrivelserne er på en liste, som du angiver. Brugerne skal vælge en beskrivelse af, hvorfor de overfører en arbejder. Beskrivelserne er på en liste, som du angiver. |
Kræver din organisation en godkendelse eller anmeldelsesproces, når personalehandlinger udføres? |
En leder skal godkende ophøret for en medarbejder, og lønningsafdelingen skal have besked med det samme. En leder skal godkende alle nye stillinger, og HR-afdelingen skal straks have besked om godkendelsen, så de kan begynde rekruttering. |
Hvis du kan svare "Ja" til et af disse spørgsmål, eller du vil implementere disse processer for andre personalehandlinger, bør virksomheden aktivere personalehandlinger.
Forudsætninger
Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du starter.
Kategori |
Forudsætning |
|---|---|
Plan |
Identificer alle de foretrukne navne og beskrivelser for personalehandlingstyper, og beslut, om du vil bruge arbejdsgang, årsagskoder og nummerserier. |
Test |
Konfigurer et testmiljø for en uge eller to, så du kan finde ud af, hvad du vil angive i et livemiljø. |
Udlevering |
Aktivér konfigurationsnøglen Personalehandlinger i dit livemiljø, og luk og genåbn derefter Microsoft Dynamics AX , så du kan få adgang til personalehandlingsformer til konfiguration af personalehandlinger. Yderligere oplysninger finder du i Personnel actions configuration key (HcmPersonnelActions). Bemærk Det anbefales, at du foretager denne konfigurationsændring på et tidspunkt med lav belastning for at minimere indvirkningen på brugerne. Hvis du aktiverer denne konfigurationsnøgle, men ikke opretter personalehandlingstyper, kan brugerne ikke oprette nye stillinger, redigere eksisterende stillinger, ansætte nye medarbejdere, overføre arbejdere, ændre tildelinger af stillinger eller afslutte arbejderes ansættelse. |
1 Valgfrit: Opret arbejdsgange, der skal tildeles til personalehandlingstyper
Du kan oprette en arbejdsgang for hver enkelt personalehandlingstype, der kræver en valideringsproces. Vi anbefaler, at du opretter arbejdsgangene først, fordi du tildeler dem til personalehandlingstyper, når du tilknytter dem i næste trin. Du opretter og vedligeholder arbejdsgange på listesiden Arbejdsgange for Personale. Hvis du ikke er fortrolig med, hvordan du konfigurerer arbejdsgange, kan du se under Arbejdsgang for Microsoft Dynamics AX.
Her er nogle ting, du bør overveje, når du konfigurerer arbejdsgange til personalehandlinger:
Der findes flere typer HR-arbejdsgange. Du skal kun konfigurere arbejdsgange for de personalehandlingstyper, som din organisation kræver.
Selvom arbejdsprocessen er den samme for to typer arbejderhandlinger (f.eks. er processen den samme for nye ansættelser og arbejderfratrædelser), skal du oprette to separate arbejdsgange – én for hver type.
Du kan oprette arbejdsgange, der kræver godkendelse, sender beskeder eller begge dele.
I følgende tabel vises nogle eksempler på, hvornår du kan eller ikke kan bruge arbejdsgange.
Arbejdsgang |
Eksempler |
Brug for arbejdsgang? |
|---|---|---|
Stillingshandlinger |
Din organisation kræver ledelsesgodkendelse, når der oprettes nye stillinger. Din organisation vil også give HR-afdelingen besked, når stillingen er godkendt, så de kan begynde at rekruttere. |
Ja |
Stillingshandlinger |
Din organisation kræver ikke eventuelle godkendelser eller meddelelser, når brugerne opretter nye stillinger eller ændrer værdierne for eksisterende stillinger. |
Nej |
Arbejderhandlinger, ansættelse |
Din organisation kræver ledelsesgodkendelse, når der ansættes nye medarbejdere. Din organisation vil også give lønningsafdelingen besked, så de kan tilføje medarbejderen i lønsystemet. |
Ja |
Overførsel af arbejderhandlinger |
Din organisation kræver ikke ledelsesgodkendelse til at overføre arbejdere fra en stilling til en anden, men ønsker at give lønningsafdelingen besked om ændringen, så de kan validere afdeling og område for den nye tildeling |
Ja |
2 Oprette og tilknytte personalehandlingstyper
Når du aktiverer personalehandlinger, skal brugerne vælge en personalehandlingstype, der er specifik for din organisation, når de opretter nye stillinger, ændrer eksisterende stillinger, ansætte arbejdere, overføre arbejdere eller afskedige en arbejder. Du skal oprette en brugerdefineret personalehandlingstype for hver af disse personalehandlinger, før dine brugere kan fuldføre deres opgaver. Systemet leverer en personalehandlingstype for hver af disse handlinger. Hvis din organisation bruger den samme terminologi, som leveres af systemet, kan du blot skrive det samme navn, men hvis organisationen refererer til handlingen på en anden måde eller bruger mere end én beskrivelse til en handlingstype, er det nødvendigt at oprette disse brugerdefinerede værdier.
Følgende tabel viser forskellige muligheder for at tilknytte handlingen Opsig en medarbejder, som er fastsat af systemet, så det passer til din organisations behov.
Personalehandling, der er leveret af systemet |
Den brugerdefinerede term, som din organisation bruger til at beskrive denne handling |
Forklaring til tilknytning |
|---|---|---|
Opsig en medarbejder |
"Opsige en arbejders ansættelse" |
Dine brugere vil forstå systemterminologien, og du behøver ikke at være mere specifik, så du kan bruge det samme navn som systemnavnet. |
Opsig en medarbejder |
"Afskedige en arbejder" |
Denne terminologi giver mere mening for brugerne, og en handling er fint til alle opsigelser. |
Opsig en medarbejder |
"Frivillig opsigelse" & "Ufrivillig opsigelse" |
Denne terminologi giver mere mening for brugerne, og ufrivillige opsigelser kræver en anden arbejdsgang end frivillige opsigelser, fordi godkenderen ikke er den samme. Du opretter og tilknytter to brugerdefinerede personalehandlingstyper til typen Opsig en medarbejder, der er leveret af systemet, så du kan tildele forskellige arbejdsgange til de forskellige situationer. |
Hvis du vil oprette en personalehandlingstype, skal du følge disse trin:
Klik på Personale > Opsætning > Handlinger > Personalehandlingstyper.
Klik på Ny.
Angiv en brugerdefineret personalehandlingstype, f.eks. Rediger en stilling, Sæsonbestemt stilling, Tværgående overførsel, eller en af de, der er angivet i tabellen tidligere i dette afsnit.
Angiv en detaljeret beskrivelse af handlingen, som brugerne kan referere til, hvis de har brug for flere oplysninger for at træffe det rigtige valg.
Vælg den systemhandling, som personalehandlingstypen skal knyttes til. Du skal knytte mindst én brugerdefineret personalehandling til hver systemhandling, som brugerne foretager, ellers vil de ikke kunne fuldføre opgaven.
Type
Tilgængelig, når
Opret stillinger
Der oprettes nye stillinger.
Rediger stillinger
Værdierne for en eksisterende stilling ændres.
Ansæt en arbejder
Nye medarbejdere ansættes.
Overfør en arbejder
Eksisterende arbejdere tildeles en anden placering, med eller uden ændring af deres faste løn eller lønsats.
Opsig en medarbejder
Slutdato for en medarbejders ansættelse ændres.
Bemærk
Listen tidligere i dette afsnit indeholder både handlinger for arbejdere og for stillinger. Hvis du kun kan se Opret stillinger og Rediger stillinger, bruger du ikke den nyeste version af Microsoft Dynamics AX. Arbejderhandlinger er kun tilgængelige, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R3 eller kumulativ opdatering 7 eller nyere AX 2012 R2 er installeret, og konfigurationsnøglen Personalehandlinger er valgt.
Hvis din organisation kræver, at handlinger af denne type følger en valideringsproces, skal du vælge arbejdsgang-id på listen. Du kan kun vælge de arbejdsgange, der har en arbejdsgangstype, der svarer til denne personalehandlingstype.
Valgfrit: Kun for personalehandlingstyperne Ansæt en arbejder eller Overfør en arbejder vælges en fastlønshandlingstype, der svarer til denne personalehandlingstype. Denne standardværdi vises automatisk for brugerne, så de ikke behøver at vælge en lønhandling ud over personalehandlingen.
Bemærk
Alle brugere skal angive en kompensationshandling, uanset om personalehandlinger er aktiveret eller ej. Når personalehandlinger er aktiveret, bliver dette krav ofte overflødigt, fordi det er de samme oplysninger, der er angivet for personalehandlingsanmodningen. Hvis dette er tilfældet for din organisation, kan du vælge en fastlønshandlingstype som standard, der betyder, at brugerne ikke skal skrive det to gange. Yderligere oplysninger finder du i Fast løn-handlinger (form).
3 Valgfrit: Opret årsagskoder for personalehandlinger
Når brugere udfører opgaver, der har personalehandlinger aktiveret, bliver de bedt om en Årsagskode. Denne årsagskode giver flere detaljer om den Personalehandlingstype, de har valgt. Nogle eksempler er angivet i følgende tabel.
Personalehandlingstype |
Årsagskode |
Beskrivelse |
|---|---|---|
Frivillig opsigelse |
|
|
Ny stilling |
|
|
Bemærk
Der er kun én type til alle årsagskoder for personalehandlinger. Sørg for at angive alle de årsagskoder, du vil tilbyde for både stillings- og arbejderrelaterede personalehandlinger. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter årsagskoder, i Årsagskoder under personale (form).
4 Oprette en nummerserie for personalehandlinger og knytte den til personalehandlinger
Hver gang en bruger opretter en personalehandling, skal handlingen tildeles et entydigt id, så den nemt kan identificeres. Du kan automatisere denne proces ved at oprette en nummerserie og tildele den til personalehandlinger.
Forsigtigt
Hvis du ikke har fuldført dette trin, vil brugerne stadig kunne udføre handlingen, men de skal angive id'et manuelt. Dette kan blive vanskeligt med tiden, da alle id'er skal være entydige.
Hvis du vil konfigurere en nummerserie og knytte den til personalehandlinger, skal du følge disse trin:
Oprette en nummerserie til personalehandlinger. Hvis du ikke er fortrolig med, hvordan du opretter en ny nummerserie, kan du se under Oversigt over nummerserier.
I formen Delte parametre for personale skal du tildele den nummerserie, som du har oprettet til referencen Personalehandling.
Luk formen. Når brugerne opretter personalehandlinger, tildeles det næste ledige nummer i nummerserien til handlingen.
Næste trin
Når du har konfigureret og testet de elementer, der er beskrevet i dette emne, kan brugerne angive personalehandlingstyper og sende anmodninger til arbejdsgangen, hvis det er nødvendigt. Yderligere oplysninger finder du i Tildele personalehandlinger til arbejdere.
Relaterede opgaver
Tildele personalehandlinger til arbejdere
Tekniske oplysninger til systemadministratorer
Hvis du ikke har adgang til de sider, der bruges til at fuldføre denne opgave, skal du kontakte din systemadministrator og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.
Kategori |
Forudsætning |
|---|---|
Configuration Keys |
|
Sikkerhedsroller |
HR-assistenten (HcmHumanResourceAssistant) kan oprette personalehandlingstyper, konfigurere arbejdsgange for personalehandlinger og oprette personalehandlinger. |