Konfigurere projektbudgetstyring
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Budgetstyring af et projekt bruges først til at godkende udgifter, når der kan reserveres budgetmidler til opfyldelse af fremtidige betalingsforpligtelser. Budgetstyring konfigureres normalt pr. projekt. Flere budgetstyringsindstillinger gælder dog for alle projekter. Før du konfigurerer individuelle projektbudgetter, kan du stille en række spørgsmål om organisationen og derefter bruge svarene til at konfigurere de indstillinger, der gælder for alle projektbudgetter.
Bemærk
Du kan finde flere oplysninger om at konfigurere individuelle projektbudgetter i Oprette og sende et oprindeligt projektbudget.
Overvejelser i forbindelse med projektbudgetter
Hvornår vil du udføre budgetstyring? Du modtager færre meddelelser om, at du overskrider budgettet, hvis du udfører budgetstyring, når de faktiske omkostninger fra kreditorfakturaer og kladder bogføres på projektet. Du kan også forbedre systemets ydeevne ved at udføre budgetkontrol med længere intervaller.
Vil du bruge projekter uden for projekthierarkiet i budgetstyring?
Hvad vil du bruge som standardperiodeinterval, når du konfigurerer budgetstyring for nye projekter?
Vil du have flerårige projekter? Hvis du har flerårige projekter, skal de budgetbeløb, som ikke er anvendt ved udgangen af et år, overføres til et senere år? Hvis et budget er negativt ved udgangen af året, vil du reducere de budgetbeløb, der er disponible det følgende år?
Konfigurere indstillinger for et projektbudget
Når du ændrer indstillinger i formen Parametre for projektstyring og regnskab, ændres indstillingerne for eksisterende projekter ikke. Kun de projekter, der oprettes, efter at du har ændret en indstilling, bliver påvirket. Du kan også vælge forskellige indstillinger, når du konfigurerer individuelle projekter.
Klik på Projektstyring og regnskab > Opsætning > Parametre for projektstyring og regnskab. Klik på Omkostningsstyring.
Udfør et af nedenstående trin i gruppen Udgiftsforpligtelser, afhængigt af hvornår du vil kontrollere budgettet og reducere de øvrige budgetbeløb:
Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelter, hvis du vil udføre budgetstyring, når de faktiske omkostninger bogføres på projektet.
Vælg de posteringstyper, du vil aktivere bindende omkostninger for, hvis du vil udføre budgetstyring, før de faktiske omkostninger bogføres på projektet. For hver posteringstype, du vælger, bliver projektbudgettet kontrolleret, og de disponible budgetbeløb bliver reduceret, når posteringerne sendes til arbejdsgangen.
Markér afkrydsningsfeltet Kontrollér budget ved lagring af dokumentlinje i gruppen Budgetstyring, hvis du vil udføre budgetstyring, når hver linje i posteringen gemmes, og ikke når posteringen sendes til arbejdsgangen.
Vælg, om budgetstyring gælder for projekter uden for projekthierarkiet, i gruppen Budgetstyring.
Markér afkrydsningsfeltet Tillad budgetstyring uden for projekthierarkiet, hvis standardindstillingerne for budgetgruppen gælder for projekter uden for projekthierarkiet.
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad budgetstyring uden for projekthierarkiet, hivs standardindstillingerne for budgetgruppen kun gælder for projekter i projekthierarkiet.
Bemærk
Hvis du vil bruge budgetstyring til et projekt, skal budgetstyring være aktiveret i formen Projekter.
Vælg det interval, du vil bruge som standardperiodeinterval for projekterne, i feltet Budgetstyringsinterval i gruppen Budgetstyring.
Bemærk
Hvis du ændrer standardindstillingen, påvirkes kun de projekter, der oprettes, efter at du har ændret indstillingen. Periodeintervallet for eksisterende projekter ændres ikke. Du kan altid vælge et andet periodeinterval, når du konfigurerer individuelle projekter.
Vælg, om resterende beløb i projektbudgettet skal overføres ved udgangen af året, i gruppen Budgetstyring.
Markér afkrydsningsfeltet Overfør resterende budgetter, hvis resterende budgetbeløb skal overføres.
Hvis negative budgetbeløb skal overføres, skal du også markere afkrydsningsfeltet Tillad, at negative budgetter overføres.
Hvis resterende budgetbeløb ikke skal overføres, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Overfør resterende budgetter.
Se også
Om opsætning af et projektbudget
Oprette budgetmodeller for projektbudgetter
Konfigurere indstillinger for projektbudgetoverskridelse
Oprette og sende et oprindeligt projektbudget