Konvertere parttyper
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nogle gange skal du opdatere en post for at ændre parttypen fra person til organisation eller fra organisation til person. Du har f.eks. mødt nogen ude i feltet og opretter en partpost, der har posttypen organisation. Senere finder du ud af, at posttypen bør være person. Hvis du vil sikre, at partpostoplysningerne er nøjagtige, kan du konvertere parttypen til person.
Hvis du vil konvertere en partpost fra én parttype til en anden, skal du først oprette en ny partpost med den korrekte type i det globale adressekartotek. Derefter skal du knytte den post, du vil konvertere, til den nye partpost. Når du har foretaget den nye parttilknytning, skal du slette partposten, der har den forkerte posttype.
For eksempel er Nancy en del af salgsteamet for Fabrikam, Storbritannien. På en handelsmesse i London møder hun seks nye kundeemner. Nancy opretter en partpost for kundeemne for hver enkelt kundeemne. Når Nancy gemmer posterne, bliver hver enkelt post også oprette i det globale adressekartotek. Fabrikam har angivet standardpartposttypen i Microsoft Dynamics AX til at være organisation. To af de nye kundeemner bør dog have posttypen person. Når Nancy vender tilbage fra handelsmessen, skal hun konvertere parttypen for de to poster for kundeemne ved at benytte følgende fremgangsmåde.
Denne fremgangsmåde kan også bruges til debitor- og kreditorposter.
Konvertere en parttype
Klik på Startside > Almindelige > Globalt adressekartotek.
Klik på Part for at oprette en ny partpost i handlingsruden under fanen Globalt adressekartotek i gruppen Ny.
I formen Part i oversigtspanelet Generelt skal du vælge Person i feltet Posttype og skrive personens navn. Dette skal være navnet på den post, du vil tilknytte den nye partpost.
Luk partposten.
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Kundeemner > Alle kundeemner. Vælg den post for kundeemne, som du vil ændre tilknytning for, på listesiden Alle kundeemner.
Klik på Rediger i gruppen Vedligehold under fanen Kundeemne i handlingsruden.
Klik på Rediger persontilknytning i oversigtspanelet Generelt i formen Kundeemner.
I formen Rediger persontilknytning, i feltet Ny partspost skal du markere den nye partpost, som du oprettede i trin 2 og 3. Klik derefter på OK.
Klik på Startside > Almindelige > Globalt adressekartotek. På listesiden Globalt adressekartotek skal du markere og slette den partpost for organisationstype, som du lige har fjernet tilknytningen for kundeemneposten fra.