Del via

Oprette en dokumentskabelon og knytte den til en dokumenttype

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Når du opretter et nyt dokument, kan du overføre data fra tabeller i Microsoft Dynamics AX til bogmærker i det nye dokument. Det kan du gøre ved at oprette en skabelon, der indeholder noget standardtekst og nogle bogmærker, hvor dataene skal indsættes. Du kan for eksempel overføre adressen og kontaktoplysningerne for en kunde til brevhovedet i et Microsoft Word-dokument, når du opretter et nyt brev til kunden.

Før du går i gang, skal du oprette en Word-skabelon med bogmærker, hvor dataene skal indsættes. Du skal derefter oprette dokumenttypen ved at knytte dokumenttypen til skabelonen og føje de datafelter, der skal overføres, til de enkelte bogmærker.

Oprette en ny Word-skabelon

  1. Åbn menuen Start på din computer, og klik derefter på Alle programmer > Microsoft Office > Microsoft Office Word.

  2. I den nye skabelon skal du tilføje den tekst og grafik, der skal vises i alle nye dokumenter, du opretter på baggrund af skabelonen.

  3. Anbring markøren der, hvor du vil indsætte data fra Microsoft Dynamics AX, og klik derefter på Indsæt > Bogmærke.

  4. Skriv et navn til bogmærket, og klik derefter på Tilføj.

  5. Gentag trin 3 og 4 for hvert bogmærke, du vil indsætte i skabelonen.

  6. Klik på Gem som i menuen Filer.

  7. Indtast et navn til den nye skabelon i feltet Filnavn.

    Forsigtigt

    Filnavnet må ikke indeholde mellemrum.

  8. Klik på Dokumentskabelon i feltet Filtype, og klik derefter på Gem.

Knytte en skabelon til en dokumenttype

  1. Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Dokumentstyring > Dokumenttyper.

  2. Vælg den dokumenttype, der skal knyttes til en skabelon.

  3. Klik på Indstilling.

  4. Vælg den tabel, der skal knyttes til skabelonen, i feltet Tabel.

  5. Angiv stien til skabelonfilen i feltet Skabelonfil.

Føje bogmærkeoplysninger til tabelfelter

  1. Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Dokumentstyring > Dokumenttyper.

  2. Vælg en dokumenttype, og klik derefter på Indstilling for at åbne formen Opsætning.

  3. Vælg den tabel, der er knyttet til den skabelon, du vil bruge, og klik derefter på fanen Felt:.

  4. Tryk på CTRL+N for at tilføje et felt, der skal overføres.

  5. Vælg en tabel, der skal hentes data fra, i feltet Datatabel.

  6. Vælg et felt, der skal hentes data fra, i feltet Datafelt.

  7. Skriv navnet på det bogmærke, du har indsat i dokumentskabelonen, i feltet Bogmærke.

  8. Valgfrit: Markér afkrydsningsfeltet Hårdt linjeskift for at indsætte et linjeskift, når dataene er indsat.

  9. Gentag trin 4 til 8, hvis du vil føje flere datafelter til listen.

Bemærk

Den tabel, du henter dataene fra, behøver ikke at svare til den tabel, du har valgt på fanen Oversigt, men de to tabeller skal være relateret.