Oprette avancerede kontostrukturer og regler for budgetplanlægning
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Du kan oprette budgetplanlægningsregler med flere økonomiske dimensioner til rådighed. De indgår i kontokombinationen, men ikke i kontostrukturen.
En avanceret regelstruktur omfatter en eller flere økonomiske dimensioner, som indeholder oplysninger, som organisationen vil bruge til budgetplanlægning, men som ikke indgår i kontostrukturen. Hver budgetplanlægningsregel er knyttet til en bestemt kontostruktur og kan bestå af en eller flere avancerede regelstrukturer.
Avanceret kontostrukturer, der er knyttet til budgetplanlægningsregler, kan have tomme økonomiske dimensioner. Når en budgetplan bruger en kontostruktur med en tom økonomisk dimension, kan der tilføjes finansielle oplysninger i budgetplanlægningsprocessen og på forskellige niveauer i organisationen.
Budgetplanlægningsregler er identiske med avancerede regler, og begge typer regler kan bruges til budgetplaner. Budgetplanlægningsregler kan dog anvendes i budgetplaner til at understøtte og validere økonomiske dimensioner, som ikke er en del af kontostrukturer for finansmodulet.
Bemærk
Vi anbefaler, at du bruger Management Reporter til Microsoft Dynamics ERPtil at oprette, vedligeholde, installere og få vist finansielle rapporter, der indeholder budgetplanlægningsdata. Management Reporter gør det muligt at designe regnskabsrapporter baseret på finanskonti og økonomiske dimensioner, rulle ned til detaljer på posteringsniveau og bruge webbaseret rapport. Yderligere oplysninger om, hvordan du udskriver regnskabsrapporter ved hjælp af Management Reporter, kan du se under Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Du kan kun bruge Management Reporter til at rapportere om budgetplanlægningsdata, hvis du har installeret opdateringspakke 4 eller nyere til Management Reporter 2012.
Opret en avanceret regelstruktur
Klik på Finans > Opsætning > Kontoplan > Avancerede regelstrukturer.
Klik på Ny, angiv id og beskrivelse til en avanceret regelstruktur, og klik derefter på OK.
Klik på Tilføj segment for at tilføje kriterier, og vælg derefter de relevante indstillinger for at oprette kriterierne. Du skal muligvis rulle ned for at få vist alle kriterierne. Du kan finde flere oplysninger i eksemplet nedenfor i dette emne.
Klik på Aktivér, og luk derefter formen.
Fuldfør den næste procedure for at oprette en budgetplanlægningsregel, du kan tildele den avancerede regelstruktur til.
Oprette en budgetplanlægningsregel
Klik på Finans > Opsætning > Kontoplan > Konfigurer kontostrukturer.
Vælg den kontostruktur, som budgetplanlægningsreglen skal gælde for.
Klik på Budgetplanlægningsregler i gruppen Opsætning i handlingsruden.
Klik på Ny.
Bemærk
Hvis du vil tilføje eller redigere avancerede regler for en kontostruktur, skal kontostrukturens status være Kladde. Hvis kontostrukturens status er Aktiv, og du forsøger at oprette en ny avanceret regel eller ændre en eksisterende avanceret regel, vises en meddelelse. Klik på Rediger avanceret regel for at ændre kontostrukturens status fra Aktiv til Kladde.
Angiv id og navn for en avanceret regel, og klik derefter på OK.
Klik på Tilføj filter for at tilføje kriterier, og vælg derefter de relevante indstillinger for at oprette kriterierne. Du skal muligvis rulle ned for at få vist alle kriterierne.
Klik på Tilføj i oversigtspanelet Avancerede regelstrukturer. Vælg den avancerede regelstruktur, der skal benyttes, når den avancerede regel bruges. Der vises kun aktive avancerede regelstrukturer.
For at aktivere den avancerede regel, skal du aktivere kontostrukturen. Klik på Aktivér i formen Konfigurer kontostrukturer i handlingsruden.
Eksempel:
Organisationen er ved at udarbejde en budgetplan for nye salgsstillinger. I budgettet for en stilling skal lønkontoen bruge et stillingsnummer. Da disse oplysninger ikke kræves i Finans, skal du oprette en avanceret kontostruktur og en budgetplanlægningsregel.
Opret følgende avancerede regelstruktur for at spore stillingsnummeret for lønkontoen:
Avanceret regelstruktur = Stillingsnummer
Opret følgende avancerede regel, som bestemmer, hvornår den avancerede regelstruktur skal anvendes:
Hvor Afdeling er Personale
Tilføj den avancerede regelstruktur for stillingsnummeret, så det bruges, når den avancerede regel bruges.
Aktivér kontostrukturen i formen Konfigurer kontostrukturer.