Oprette en salgsmulighed eller en kunde ud fra en potentiel kunde
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når du har kvalificeret en potentiel kunde, kan du oprette en salgsmulighed eller en kundepost for den pågældende potentielle kunde.
Oprette en salgsmulighedspost ud fra en post for en potentiel kunde
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Potentielle kunder > Alle potentielle kunder.
Vælg den potentielle kunde, du vil oprette en salgsmulighedspost for.
Klik på Skift status, og klik derefter på Kvalificerer.
I formen Opdater status skal du vælge årsagen til kvalificeringen og derefter klikke på OK.
Hvis du valgte at oprette salgsmuligheder automatisk ud fra kvalificerede kundeemner i formen Salgs- og marketingparametre, åbnes formen Salgsmuligheder. Hvis ikke, kan du oprette salgsmulighedsposten manuelt senere.
Angiv evt. yderligere oplysninger vedrørende salgsmulighedsposten i formen Muligheder.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Oprette en kundepost ud fra en post for en potentiel kunde
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Potentielle kunder > Alle potentielle kunder.
Vælg den potentielle kunde, du vil oprette en kundepost for.
Klik på Skift status, og klik derefter på Kvalificerer.
I formen Opdater status skal du vælge årsagen til kvalificeringen og derefter klikke på OK.
Hvis du har valgt at oprette kunder automatisk ud fra kvalificerede kundeemner i formen Salgs- og marketingparametre, åbnes formen Kunder. Hvis ikke, kan du oprette kundeposten manuelt senere.
Angiv kundenavn og -gruppe i formen Kunder.
Luk formen for at gemme ændringerne.