Oprette eller redigere et organisationshierarki
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge organisationshierarkier for at få vist og rapportere om forskellige perspektiver i virksomheden. Du kan f.eks. oprette et hierarki til skattemæssig, juridisk eller lovpligtig rapportering. Derefter kan du oprette et andet hierarki for at afrapportere økonomiske oplysninger, der ikke er juridisk påkrævet, men bruges til interne afrapportering.
Dette emne beskriver, hvordan du opretter og redigere et organisationshierarki.
Oprette organisationer
Før du opretter et organisationshierarki, skal du oprette organisationer. Der er flere oplysninger i Oprette eller redigere en juridisk enhed eller Oprette eller redigere en driftsenhed. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af afdelinger og teams i Hovedopgaver: Nye arbejderstillinger og Administrer teams.
Oprette et hierarki
Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Organisation > Organisationshierarkier.
Klik på Ny.
Angiv et navn til organisationshierarkiet.
Tryk på CTRL+S for at gemme det nye hierarki.
Tildele et formål til hierarkiet
Før du kan føje organisationer til et hierarki, skal du vælge hierarkiets formål. Det valgte formål afgør, hvilke organisationstyper, der kan medtages i hierarkiet. Følgende tabel viser de organisationstyper, der kan bruges til hvert standard hierarkiformål.
Hierarkiformål |
Beskrivelse |
Tilladte organisationstyper |
|---|---|---|
Intern kontrol af indkøb |
Bruges til at definere politikker til styring af indkøbsprocessen. |
Alle |
Intern kontrol af udgifter |
Bruges til at definere politikker for udgiftsrapporter. |
Alle |
Organisationsdiagram |
Bruges i Personale til at definere rapporteringsrelationer. |
Alle |
Intern kontrol af underskriftsmyndighed |
Bruges til at definere politikker for signeringsgrænser. Disse politikker styrer forbrugs- og godkendelsesgrænser, der er tildelt medarbejdere. |
Alle |
Intern kontrol af kreditorbetaling |
Bruges til at definere politikker for betaling af kreditorfakturaer. |
Juridiske enheder |
Overvåg interne kontrolelementer |
Bruges til at definere politikker til identifikation af dokumenter til revision. |
Juridiske enheder |
Centraliserede betalinger |
Bruges til at foretage betalinger fra én juridisk enhed på vegne af andre juridiske enheder. |
Juridiske enheder |
Sikkerhed |
Bruges til at definere virksomhedens sikkerhedsadgang til data. |
Alle |
Detailudvalg |
Bruges til at gruppere butikker, der skal modtage den samme produktblanding via udvalg. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret. |
Alle |
Detailopfyldning |
Bruges til at gruppere butikker, der skal genopfyldes på basis af en organisation, størrelse, omsætning eller type. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret. |
Alle |
Detailrapportering |
Bruges til at gruppere butikker til rapporteringsformål. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret. |
Alle |
Kontrol af frynsegodeberettigelse |
Bruges til at definere politikker, der identificerer de konkrete fordele, en bestemt arbejder er berettiget til. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret. |
Juridiske enheder |
Budgetplanlægning |
Bruges til at definere organisationsrelationer til budgetplanlægning. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller AX 2012 R3 er installeret. |
Alle |
Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Organisation > Formål med organisationshierarkier.
Vælg et formål, og klik derefter på Tilføj. Formen Organisationer vises.
Vælg det organisationshierarki, der skal tilknyttes formålet, og klik derefter på OK.
Føje organisationer til hierarkiet
Du kan føje organisationer til hierarkiet for at repræsentere firmaets struktur.
Du kan medtage juridiske enheder og driftsenheder i samme hierarki, hvis begge organisationstyper kan bruges til det valgte formål.
Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Organisation > Organisationshierarkier. Vælg et hierarki, og klik derefter på Vis.
Klik på Rediger.
Klik på Indsæt, og vælg derefter en organisationstype. Vælg en organisation i den viste form, og klik derefter på OK.
Hvis du vil tilføje niveauer under en organisation, skal du vælge den relevante organisation og klikke på Indsæt.
Når du har udført ændringerne, skal du gemme hierarkiet.
Klik på Gem som udkast for at gemme en kladde. Ændringerne gemmes, men hierarkiet aktiveres ikke. Klik på Udgiv og luk, hvis du er færdig med at ændre hierarkiet. Når du udgiver et hierarki, skal du angive en ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen angiver den dato, hvor hierarkiet aktiveres.
Forsigtigt
Hvis du lukker formen Hierarkidesigner - uden at gemme ændringer, åbnes en dialogboks med indstillinger for at gemme hierarkiet som en kladde eller annullere ændringerne. Hvis du lukker dialogboksen uden at foretage et valg, bliver ændringerne slettet.
Redigere et hierarki
I forbindelse med en omorganisering, en fusion eller et opkøb skal du redigere eksisterende organisationshierarkier.
Du kan få vist eller ændre et hierarki pr. en fremtidig data eller pr. en ikrafttrædelsesdato, der er udgivet. Du kan dog ikke udgive opdateringer til hierarkiet mellem eksisterende ikrafttrædelsesdatoer. Ændringer skal træde i kraft efter den seneste ikrafttrædelsesdato, der er udgivet for hierarkiet.
Hvis du skal foretage rettelser, kan du slette den senest fremtidige udgivne version af hierarkiet. I oversigtspanelet Fremtidige ændringer skal du klikke på Mere for at åbne formen Fremtidige ændringsdatoer. Klik på Slet seneste dato.
Bemærk
Hvis du vil have vist eller redigere et kladdehierarki, skal du først åbne det udgivne hierarki, som kladden er baseret på, og derefter skal du klikke på Rediger. Kladdehierarkier kan ikke åbnes direkte.
Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Organisation > Organisationshierarkier. Vælg et hierarki, og klik derefter på Vis.
Klik på Rediger.
Hvis der allerede findes en kladde for hierarkiet, vises der en meddelelse, når du klikker på Rediger. Du kan enten fortsætte med at arbejde med kladden eller slette den og starte på en ny. Du kan gemme en kladde for hver udgiven ikrafttrædelsesdato.
Tilføj eller fjern organisationer, eller rediger organisationers placering i hierarkiet.
Når du har udført ændringerne, skal du gemme hierarkiet.
Klik på Gem som udkast for at gemme en kladde. Ændringerne gemmes, men det ændrede hierarki aktiveres ikke. Klik på Udgiv og luk, hvis du er færdig med at ændre hierarkiet. Når du udgiver et hierarki, skal du angive en ikrafttrædelsesdato. Hvis der allerede findes versioner af hierarkiet med fremtidige ikrafttrædelsesdatoer, skal dine ændringer først træde i kraft efter den seneste ikrafttrædelsesdato, der er udgivet for hierarkiet.
Forsigtigt
Hvis du lukker formen Hierarkidesigner - uden at gemme ændringer, åbnes en dialogboks med indstillinger for at gemme hierarkiet som en kladde eller annullere ændringerne. Hvis du lukker dialogboksen uden at foretage et valg, bliver ændringerne slettet.