Hovedopgaver: Gennemgå nye kreditoranmodninger fra medarbejdere

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Når en medarbejder vil arbejde med en kreditor, der ikke allerede er på organisationens liste over godkendte kreditorer, kan medarbejderen anmode om, at kreditoren føjes til listen. Som indkøber er du ansvarlig for at gennemgå nye kreditoranmodninger og for at godkende eller afvise dem.

Medarbejdere opretter og sender en kreditoranmodning i portalen Medarbejderydelser i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Kreditoranmodningen indeholder præliminære adresseoplysninger for kreditoren, navn og e-mail på kreditorens kontaktperson og en årsag til anmodningen. Kreditoranmodninger vises på listesiden Kreditoranmodninger i Microsoft Dynamics AX-klienten, hvor du kan gennemse dem. Hvis du godkender en anmodning, inviteres den mulige kreditor til at sende en fuld profil om kreditorens organisation, kontaktpersoner og andre oplysninger. Kreditoren sender disse oplysninger ved hjælp af siden Registrering af kreditor i Enterprise Portal.

Du kan få vist arbejdsgangshistorikken, hvis du vil spore statussen for en ny kreditoranmodning. Når du og andre fuldfører opgaverne i arbejdsgangen, opdatere statussen for kreditoranmodningen og statussen for profilen for den mulige kreditor automatisk. Du kan få vist statussen for en kreditoranmodning på listesiden Kreditoranmodninger. Du kan finde flere oplysninger i Kreditoranmodninger (listeside).

Forudsætninger

Systemadministratoren skal konfigurere arbejdsgangsopgaverne for kreditoranmodningsprocessen. Du kan finde flere oplysninger om arbejdsgangsopgaver i Konfigurere og vedligeholde indkøbs- og forsyningsarbejdsgange.
Før en medarbejder kan sende en anmodning om at tilføje en ny kreditor, skal en administrator konfigurer siden Ny kreditoranmodning i Enterprise Portal. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan konfigurere siden Ny kreditoranmodning, i Hovedopgaver: Konfigurere anmodninger om tilføjelse af kreditor.
Før en mulig kreditor kan fuldføre registreringsprocessen, skal en administrator konfigurer de felter, der vises på siden Registrering af kreditor i Enterprise Portal. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer oplysningerne for en mulig kreditor, i Konfigurationer af kreditoranmodninger (form).
Før kreditorens kontaktperson kan fuldføre profilen for den mulige kreditor, skal en administrator konfigurere siden Registrering af kreditor. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere Enterprise Portal til kreditoranmodninger.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide...

Godkende nye kreditoranmodninger

Afvise nye kreditoranmodninger

Delegere opgaver for kreditoranmodninger til en anden

Få vist arbejdsgangshistorikken for en ny kreditoranmodning

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Få mere at vide...

Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.

Administrere oversigt over kreditoranmodninger

Godkende nye kreditoranmodninger

Du kan benytte denne fremgangsmåde for at gennemse og godkende en anmodning fra en medarbejder om at føje en kreditor til organisationens liste over godkendte kreditorer.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger.
Åbn en anmodning med statussen Anmodning afventer godkendelse på listesiden Kreditoranmodninger.
Gennemse eventuelle advarsler, der er knyttet til anmodningen, i formen Ny kreditoranmodning.

Advarsler konfigureres i formen Konfigurationer for kreditoranmodning. En advarsel giver dig besked om en mulig interessekonflikt eller et andet problem i en kreditoranmodning. En kreditor kan f.eks. have en tilsvarende post i en medarbejderdatabase, eller kreditoren i anmodningen har hjemsted i et land/område der er underlagt embargo.
Hvis du vil godkende anmodningen, skal du klikke på Handlinger > Godkend i meddelelseslinjen for arbejdsgangen.
Angiv en valgfri kommentar i formen Arbejdsgang for berettigelse for tilføjelse af leverandør, og klik derefter på Godkend.

Bemærk

Anmoderen, godkenderen og kreditoren kan se alle kommentarer, du tilføjer i arbejdsgangshistorikken.

Kreditoren bliver en Mulig kreditor. Kreditorkontakten modtager en besked om at udfylde en profil for mulig kreditor i Enterprise Portal.

Tilbage til toppen

Afvise nye kreditoranmodninger

Du kan benytte denne fremgangsmåde for at gennemse og afvise en anmodning fra en medarbejder om at føje en kreditor til organisationens liste over godkendte kreditorer.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger.
Dobbeltklik på en anmodning med statussen Anmodning afventer godkendelse på listesiden Kreditoranmodninger.
Gennemse eventuelle advarsler, der er knyttet til anmodningen, i formen Ny kreditoranmodning.

Advarsler konfigureres i formen Konfigurationer for kreditoranmodning. En advarsel giver dig besked om en mulig interessekonflikt eller et andet problem i en kreditoranmodning. En kreditor kan f.eks. have en tilsvarende post i en medarbejderdatabase, eller kreditoren i anmodningen har hjemsted i et land eller område, der er underlagt embargo.
Hvis du vil afvise anmodningen, skal du klikke på Handlinger > Afvis i meddelelseslinjen for arbejdsgangen.
Angiv en valgfri kommentar i dialogboksen Arbejdsgang - Afvis, og klik derefter på Afvis. Når du afviser en anmodning, afsluttes arbejdsgangen for den afviste kreditoranmodning.

Bemærk

Anmoderen, godkenderen og kreditoren kan se alle kommentarer, du tilføjer i arbejdsgangshistorikken.

Den medarbejder, der startede anmodningen, får besked om, at anmodningen blev afvist, og får angivet årsagen til afvisningen.

Tilbage til toppen

Delegere opgaver for kreditoranmodninger til en anden

Du kan benytte denne fremgangsmåde til at tildele den arbejdsgangsopgave, der omfatter gennemsyn af kreditoranmodninger, til en anden medarbejder med tilladelse til at udføre opgaven.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger.
Åbn en anmodning med statussen Anmodning afventer godkendelse på listesiden Kreditoranmodninger.
Klik på Handlinger > Deleger i meddelelseslinjen for arbejdsgangen i formen Ny kreditoranmodning.
Vælg id'et for en medarbejder, der har tilladelse til at gennemse kreditoranmodninger, i feltet Bruger i formen Arbejdsgang for berettigelse for tilføjelse af leverandør. Angiv en valgfri kommentar, og klik derefter på Deleger.

Bemærk

Anmoderen, godkenderen og kreditoren kan se alle kommentarer, du tilføjer i arbejdsgangshistorikken.

Den medarbejder, du vælger, får besked om at gennemse kreditoranmodningen via arbejdsgangen.

Tilbage til toppen

Få vist arbejdsgangshistorikken for en ny kreditoranmodning

Kreditoranmodninger, som en medarbejder sender i medarbejderportalen i Enterprise Portal, flyttes til Microsoft Dynamics AX-klienten via arbejdsgangen. Du kan følge statussen for anmodningen i arbejdsgangshistorikken. Du kan bruge denne procedure til at få vist detaljerne for de fuldførte opgaver i arbejdsgangen for en kreditoranmodning.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger.
Åbn en anmodning med statussen Anmodning afventer godkendelse på listesiden Kreditoranmodninger.
Klik på Handlinger > Vis historik i meddelelseslinjen for arbejdsgangen i formen Ny kreditoranmodning.
Få vist anmodningens status og navnene på de medarbejdere, der er tildelt de enkelte arbejdsgangsopgaver, i formen Arbejdsgangshistorik.
I afsnittet Detaljer for arbejdsgang: under fanen Sporingsdetaljer kan du få vist oplysninger om de fuldførte trin i arbejdsgangen for denne kreditor.