Del via

Konfigurer Payment Services

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Dette emne indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan konfigurere Microsoft Dynamics AX med Microsoft Dynamics ERP-betalingstjenester for at behandle kreditkorttransaktioner på POS-kasseapparater, i onlinebutikker og i området Debitor i Microsoft Dynamics AX. Betalingsdata hentes én gang og flyder sikkert fra POS-kasseapparater, onlinebutikker og Debitor gennem dine forretningsprocesser i Microsoft Dynamics AX.

Betalingstjenester accepterer en række forskellige betalingstyper, og du kan vælge mellem flere forskellige betalingsudbydere.

Processen til konfiguration af Betalingstjenester omfatter følgende trin, hvoraf nogle udføres af forhandleren og andre af Microsoft Dynamics AX-partneren. Trinnene udføres i denne rækkefølge:

  1. Partner: I partnerportalen oprettes en Betalingstjenester-konto til detailhandleren.

  2. Forhandler: I debitorportalen oprettes en forhandlerkonto hos en betalingsudbyder.

  3. Partner: I partnerportalen aktiveres betalingsudbyderen.

  4. Forhandler: I debitorportal testes betalingstjenesten.

  5. Forhandler: I Microsoft Dynamics AX konfigureres Debitor for Betalingstjenester.

  6. Forhandler: I Microsoft Dynamics AX konfigureres detailbutikker til Betalingstjenester.

  7. Forhandler: I Microsoft Dynamics AX konfigureres onlinebutikker til Betalingstjenester.

Bemærk

Når partnere arbejder med betalingskonti til kunder, skal de bruge kundens Microsoft-konto i stedet for deres egen Microsoft-konto.

Partner: I partnerportalen oprettes en Betalingstjenester-konto til detailhandleren.

  1. Log på Partnerportal ved hjælp af e-mail-adressen og adgangskoden til din Microsoft-konto.

  2. Klik på Debitoroversigt, og klik derefter på Ny kunde for at tilføje forhandleren.

  3. Vælg forhandleren på listen, klik på Tilføj tjeneste, og opret derefter en Betalingstjenester-konto til detailhandleren.

  4. I formen Tilføj tjeneste i feltet Formål med konto vælges Produktion.

  5. Klik på Serviceoversigt, vælg den betalingstjeneste, du oprettede i trin 3, klik på Send aktivering, og angiv derefter kundens kontaktoplysninger, herunder den e-mailadresse, der er knyttet til kundens Microsoft-konto.

  6. Klik på Aktiver for at sende en invitation til detailhandleren.

    Detailhandleren modtager denne invitation via e-mail.

Forhandler: I debitorportalen oprettes en forhandlerkonto hos en betalingsudbyder.

  1. I e-mail-invitationen fra din Microsoft Dynamics AX-partner, skal du klikke på invitationslinket til Betalingstjenester og derefter logge på med e-mail-adressen og adgangskoden til din Microsoft-konto.

  2. Hvis du bliver bedt om at gennemse og acceptere vilkårene i serviceaftalen, skal du gennemgå aftalen og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, markere afkrydsningsfeltet Jeg accepterer vilkårene i serviceaftalen og derefter klikke på Aktiver.

  3. Klik på Åbn til betalingstjenesten.

  4. Under Betalingsindstillinger skal du klikke på Betalingsudbydere.

  5. Sammenlign betalingsudbyderne, læs deres vilkår, og klik derefter på Tilmeld dig nu for den ønskede udbyder.

    • Hvis du vælger First Data (EMPS), sendes dine kontaktoplysninger automatisk til First Data Merchant Services (FDMS). FDMS vil kontakte dig for at behandle ansøgningen.

    • Hvis du vælger CyberSource, sendes dine kontaktoplysninger automatisk til CyberSource. CyberSource vil kontakte dig for at behandle ansøgningen.

    • Hvis du vælger en anden udbyder, skal du følge udbyderens instruktioner for at indsende en ansøgning.

  6. Log på debitorportalen ved hjælp af e-mail-adressen og adgangskoden til din Microsoft-konto.

  7. Klik på Liste over tjenester, markér afkrydsningsfeltet for betalingstjenesten, og klik derefter på Skift partner.

  8. I formen Skift supportpartner skal du vælge partneren på listen, markere afkrydsningsfeltet Tildel tjenesteadgang til den valgte partner, og klik derefter på Skift partner.

    Bemærk

    Hvis du ikke kan finde din partner på listen, skal du bede din partner om at blive registreret til Onlinetjenester til Microsoft Dynamics ERP. Yderligere oplysninger finder du i Partner Portal Provisioning Guide.

  9. Log af debitorportalen.

Betalingsudbyderen vil kontakte dig for at behandle din ansøgning og oprette en forhandlerkonto til dig.

Processen for oprettelse af en forhandlerkonto omfatter normalt et kreditcheck, diskussion af tjenestebetingelser og indgåelse af en kontrakt med betalingsudbyderen. Dette kan tage flere dage. Denne proces involverer ikke nogen handling i Microsoft Dynamics AX.

Når din forhandlerkonto er blevet oprettet hos betalingsudbyderen, sender betalingsudbyderen indstillingerne for forhandlerkontoen til dig.

Angiv indstillingerne for forhandlerkontoen til din Microsoft Dynamics AX-partner.

Partner: I partnerportalen aktiveres betalingsudbyderen.

  1. Log på Partnerportal ved hjælp af e-mail-adressen og adgangskoden til din Microsoft-konto.

  2. I debitoroversigten skal du vælge debitoren og derefter klikke på linket i kolonnen Tjenester.

  3. Markér tjenesten, og klik derefter på Åbn tjeneste.

  4. Under Betalingsindstillinger skal du klikke på Betalingsmetoder.

  5. Under Betalingsudbyderkonti skal du vælge en konto og derefter skal du under Handlinger klikke på Aktivér.

    Webstedet Betalingstjenester viser formen Kontoaktivering for betalingsudbyder.

  6. Afhængigt af betalingsudbyderen, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

    • First Data (TSYS/Vital) – Brug følgende retningslinjer for at angive forhandlerens kontooplysninger, som du har fået fra forhandleren og betalingsudbyderen, og klik derefter på Aktivér.

      • AcquirerBin – angiv acquirer BIN (bankens identifikationsnummer).

      • AgentBankNumber – angiv agentnummeret.

      • AgentChainNumber – angiv kædenummeret.

      • Programkode – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade dette felt være tomt.

      • By – Angiv forhandlerens by.

      • Kommentar – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade dette felt være tomt.

      • ConfirmationCode – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade dette felt være tomt.

      • Land/områdekode – Angiv landekoden på tre bogstaver, f.eks. 840 (USA) eller 124 (CAN).

      • E-mail – Angiv den e-mail-adresse, der blev leveret til betalingsudbyderen.

      • IndustryCode – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade dette felt være tomt.

      • LanguageCode – angiv sprogkoden på to bogstaver, f.eks. EN for engelsk.

      • LocationNumber – angiv lokationsnummeret.

      • MerchantAbaNumber – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade feltet være tomt.

      • MerchantCategoryCode – angiv forhandlerkategorien, også kaldet SIC (standardbranchekode). Denne kode oplyses af betalingsudbyderen.

      • MerchantId – angiv forhandlernummeret.

      • MerchantName – Angiv forhandlerens navn.

      • MerchantState – Angiv forhandlerens stat eller provins.

      • Postnummer – Angiv postnummeret for forhandleren.

      • RawProvisionData – Angiv en værdi, f.eks. 123abc.

      • Refusion – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade dette felt være tomt.

      • ServicePhoneNumber – Indtast telefonnummeret i formatet ###-#######. For eksempel 555-1234567.

      • SettlementAgentNumber – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade dette felt være tomt.

      • SharingGroup – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade dette felt være tomt.

      • MerchantState – angiv postforkortelsen for den handlendes delstat eller provins, f.eks. WA for Washington.

      • StoreNumber – angiv butiksnummeret.

      • Adresse – Angiv gadenavnet til forhandleren.

      • TerminalId – angiv forhandlerens terminalnummer.

      • VNumber – angiv V-tallet. V-tallet er på syv cifre og begynder med 7.

    • First Data/Express Merchant Processing Solutions (EMPS) – Brug følgende retningslinjer for at angive den handlendes kontooplysninger, som du har fået fra forhandleren og betalingsudbyderen, og klik derefter på Aktiver.

      • DOPSIdentifier – Angiv DOPSIdentifier.

      • DOPSPassword – Angiv DOPSPassword.

      • MerchantCategoryCode – Angiv forhandlerkategorikoden, også kaldet MCC-koden. Denne kode oplyses af betalingsudbyderen.

      • MerchantCity – Angiv forhandlerens by.

      • MerchantCountryCode – Indtast landekoden på to bogstaver, f.eks. US eller CA.

      • MerchantId – Angiv forhandler-id'et. Hvis der er to handlende-id'er, skal du ikke indtaste Nashville MID.

      • MerchantName – Angiv forhandlerens navn.

      • MerchantPostalCode – Angiv postnummeret for forhandleren.

      • MerchantStateOrProvince – Angiv forhandlerens stat eller provins.

      • MerchantStatus – Indtast 1.

      • MerchantStreetAddress – Angiv gadenavnet til forhandleren.

      • ServicePhoneNumber – Indtast 8884777877.

      • StoreNumber – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade feltet være tomt.

      • TerminalId – Angiv forhandlerens terminal-id.

    • CyberSource – Der kræves ingen handling. En forhandlerkonto aktiveres automatisk, når kontoen er oprettet i betalingsudbyderens system.

      Hvis forhandlerkontoen ikke aktiveres automatisk, skal du bruge følgende retningslinjer for at angive de oplysninger om forhandlerkontoen, som du har fået fra forhandleren og betalingsudbyderen, og derefter klikke på Aktiver.

      • MerchantId – Angiv det ID, der blev leveret af CyberSource.

      • MerchantLoginForCNP – Angiv den CNP-værdi, der blev leveret af CyberSource.

      • MerchantLoginForCP – Angiv den CP-værdi, der blev leveret af CyberSource.

      • RawProvisionData – Angiv en værdi, f.eks. 123abc.

      Bemærk

      Du skal have to konti i CyberSource: én til transaktioner, hvor kortet forefindes, og én til transaktioner, hvor kortet ikke forefindes. Begge konti skal være aktiveret i CyberSource-livemiljøet.

    • PayPal Flat Rate Plan – Der kræves ingen handling. En forhandlerkonto aktiveres automatisk, når den er oprettet af betalingsudbyderen.

      Hvis forhandlerkontoen ikke aktiveres automatisk, skal du bruge følgende retningslinjer for at angive de oplysninger om forhandlerkontoen, som du har fået fra forhandleren og betalingsudbyderen, og derefter klikke på Aktiver.

      • MerchantId – Angiv det ID, der blev leveret.

      • ProviderId – Hvis betalingsudbyderen ikke har angivet en værdi, skal du lade dette felt være tomt.

      • RawProvisionData – Angiv en værdi, f.eks. 123abc.

      • InvoiceDate – Lad dette felt stå tomt.

      • InvoiceTime – Lad dette felt stå tomt.

      • OrderDateTime – Lad dette felt stå tomt.

  7. Under Accepterede betalingsmetoder, skal du vælge den betalingsudbyder, der skal bruges til hver enkelt betalingsmetode.

  8. Klik på Gem og luk.

Forhandler: I debitorportalen testes betalingstjenesten.

  1. Log på debitorportalen ved hjælp af e-mail-adressen og adgangskoden til din Microsoft-konto.

  2. Klik på Dashboard, og klik derefter på Betalingstjenester-kontoen.

  3. Under Steder skal du klikke på Administrer betalinger og derefter på Ny betaling.

  4. Under Kortoplysninger skal du angive de nødvendige oplysninger, herunder et minimumbetalingsbeløb, f.eks. $1.00.

  5. Under Faktureringsadresse skal du angive de nødvendige oplysninger og derefter klikke på Udfør betaling.

  6. Gentag trin 3 til 5 for hver type af kreditkort, som du kan acceptere i dine forretninger.

  7. Log af debitorportalen.

  8. Kontakt betalingsudbyderen for hver test-transaktion, og sørg for, at transaktionerne behandles med bedste mulige udvekslingssats. Kontrollér også, at de korrekte transaktionsgebyrer angives, som angivet i din aftale med betalingsudbyderen.

  9. Log på debitorportalen, klik på Dashboard, og klik derefter på den samme Betalingstjenester-konto som i trin 2.

  10. Under Steder skal du klikke på Administrer betalinger og derefter vælge og refundere alle testtransaktioner.

Forhandler: I Microsoft Dynamics AX skal du konfigurere Debitor for Betalingstjenester

  1. Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Betalingstjenester.

  2. I formen Betalingstjenester skal du klikke på Ny, og derefter skal du angive navnet på betalingstjenesten i feltet Betalingstjeneste.

  3. I feltet Betalingsconnector skal du vælge Dynamics Payment Connector.

  4. Angiv følgende oplysninger under Testtilstand:

    • I feltet Forhandlerkonto-id skal du angive det forhandlerkonto-id, du har fået af betalingsudbyderen.

    • I feltet Tjenestekonto-id skal du angive det tjenestekonto-id, du har fået af betalingsudbyderen.

    • I feltet Microsoft-konto skal du angive e-mail-adressen til Microsoft-kontoen. Det skal være den samme Microsoft-konto, der blev brugt til at oprette forhandlerkontoen på debitorportalen.

    • I feltet Microsoft-adgangskode skal du angive adgangskoden til Microsoft-kontoen.

    • I feltet Understøttede valutaer skal du angive valutakoderne for de valutaer, der understøttes af betalingstjenesten. Adskil valutakoderne med semikolon uden at bruge mellemrum. Skriv f.eks. USD;CAD.

    • I feltet Understøttede betalingsmetoder skal du angive de betalingsformer, der accepteres af betalingstjenesten. Adskil betalingsmetoderne med semikolon uden mellemrum. Skriv f.eks. Visa;AmericanExpress;Debit.

    Bemærk

    Oplysninger angives automatisk i felterne Navn på assembly, Miljø, URL-adresse til portal og Offentlig nøgle. Den offentlige nøgle genereres automatisk af Microsoft Dynamics AX for at kryptere data, der sendes til betalingstjenesten.

  5. Kopiér indholdet af feltet Offentlig nøgle.

  6. Log på debitorportalen ved hjælp af e-mail-adressen og adgangskoden til din Microsoft-konto.

  7. Under Organisationsindstillinger skal du klikke på Brugeradministration, ,og derefter skal du i gruppen Ny klikke på Systembruger.

  8. I feltet Offentlig nøgle skal du angive den offentlige nøgle, du kopierede i trin 5. Klik derefter på Gem.

  9. På listen Brugeradministration skal du klikke på for- eller efternavnet på den systembruger, du oprettede i trin 8. Klik derefter på Rediger.

  10. Under Tjenester og roller skal du vælge Betalingsadministratorer på listen Tilgængelige roller. Brug højre pileknap til at tilføje rollen på listen Valgte roller, og klik derefter på Gem.

  11. Log af debitorportalen.

  12. Klik på Kontrollér i formularen Betalingstjenester i Microsoft Dynamics AX.

    Valideringen er blevet bekræftet som vellykket.

  13. Klik på Kreditkorttyper, og tilføj derefter de kreditkort, som du kan acceptere.

Forhandler: I Microsoft Dynamics AX konfigureres detailbutikker til Betalingstjenester.

Bemærk

Du skal fuldføre den forrige procedure "Konfigurer debitor for Betalingstjenester", før du kan konfigurere detailbutikker for Betalingstjenester.

  1. Klik på Detail > Opsætning > POS > Profiler > Hardwareprofiler.

  2. Vælg hardwareprofil for butikken i venstre rude.

  3. Vælg Betalingsconnector i feltet Autorisationskodetjeneste i oversigtspanelet Autorisationskodetjeneste.

  4. I feltet Forhandlerkonto-id skal du angive det forhandlerkonto-id, du har fået af betalingsudbyderen.

  5. I feltet Tjenestekonto-id skal du angive det tjenestekonto-id, du har fået af betalingsudbyderen.

  6. I feltet Microsoft-konto skal du angive e-mail-adressen til Microsoft-kontoen. Det skal være den samme Microsoft-konto, der blev brugt til at oprette forhandlerkontoen på debitorportalen.

  7. I feltet Microsoft-adgangskode skal du angive adgangskoden til Microsoft-kontoen.

  8. I feltet Understøttede valutaer skal du angive valutakoderne for de valutaer, der understøttes af betalingstjenesten. Adskil valutakoderne med semikolon uden at bruge mellemrum. Skriv f.eks. USD;CAD.

  9. I feltet Understøttede betalingsmetoder skal du angive de betalingsformer, der accepteres af betalingstjenesten. Adskil betalingsmetoderne med semikolon uden mellemrum. Skriv f.eks. Visa;AmericanExpress;Debit.

  10. Kopiér indholdet af feltet Offentlig nøgle.

  11. Log på debitorportalen ved hjælp af e-mail-adressen og adgangskoden til din Microsoft-konto.

  12. Under Organisationsindstillinger skal du klikke på Brugeradministration, ,og derefter skal du i gruppen Ny klikke på Systembruger.

  13. I feltet Offentlig nøgle skal du angive den offentlige nøgle, du kopierede i trin 10. Klik derefter på Gem.

  14. På listen Brugeradministration skal du klikke på for- eller efternavnet på den systembruger, du oprettede i trin 13. Klik derefter på Rediger.

  15. Under Tjenester og roller skal du vælge Betalingsadministratorer på listen Tilgængelige roller. Brug højre pileknap til at tilføje rollen på listen Valgte roller, og klik derefter på Gem.

  16. Log af debitorportalen.

Forhandler: I Microsoft Dynamics AX konfigureres onlinebutikker til Betalingstjenester.

Bemærk

Du skal fuldføre proceduren "Opsætning af debitor for Betalingstjenester" tidligere i dette emne, før du kan konfigurere onlinebutikker for Betalingstjenester.

  1. Klik på Detail > Fælles > Detailkanaler > Onlinebutikker.

  2. Vælg en onlinebutik, og klik derefter på Rediger i handlingsruden.

  3. I oversigtspanelet Betalingskonti i feltet Connectorer skal du vælge Dynamics Payment Connector.

  4. Klik på Tilføj, og angiv derefter følgende oplysninger under Detaljer:

    • I feltet Forhandlerkonto-id skal du angive det forhandlerkonto-id, du har fået af betalingsudbyderen.

    • I feltet Tjenestekonto-id skal du angive det tjenestekonto-id, du har fået af betalingsudbyderen.

    • I feltet Microsoft-konto skal du angive e-mail-adressen til Microsoft-kontoen. Det skal være den samme Microsoft-konto, der blev brugt til at oprette forhandlerkontoen på debitorportalen.

    • I feltet Microsoft-adgangskode skal du angive adgangskoden til Microsoft-kontoen.

    • I feltet Understøttede valutaer skal du angive valutakoderne for de valutaer, der understøttes af betalingstjenesten. Adskil valutakoderne med semikolon. Skriv f.eks. USD;CAD.

    • I feltet Understøttede betalingsmetoder skal du angive de betalingsformer, der accepteres af betalingstjenesten. Adskil betalingsmetoderne med semikolon uden mellemrum. Skriv f.eks. Visa;AmericanExpress;Debit.

    Bemærk

    Oplysninger angives automatisk i felterne Navn på assembly, Miljø, URL-adresse til portal og Offentlig nøgle. Den offentlige nøgle genereres automatisk af Microsoft Dynamics AX for at kryptere data, der sendes til betalingstjenesten.

  5. Kopiér indholdet af feltet Offentlig nøgle.

  6. Log på debitorportalen ved hjælp af e-mail-adressen og adgangskoden til din Microsoft-konto.

  7. Under Organisationsindstillinger skal du klikke på Brugeradministration, ,og derefter skal du i gruppen Ny klikke på Systembruger.

  8. I feltet Offentlig nøgle skal du angive den offentlige nøgle, du kopierede i trin 5. Klik derefter på Gem.

  9. På listen Brugeradministration skal du klikke på for- eller efternavnet på den systembruger, du oprettede i trin 8. Klik derefter på Rediger.

  10. Under Tjenester og roller skal du vælge Betalingsadministratorer på listen Tilgængelige roller. Brug højre pileknap til at tilføje rollen på listen Valgte roller, og klik derefter på Gem.

  11. Log af debitorportalen.

Se også

Om kreditkortgodkendelser

Konfigurere kreditkortgodkendelser