Konfigurere politikker for kategorihierarkier
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Politikker er forretningsregler, som du definerer for at styre dine interne processer og gennemtvinge den overordnede forretningsstrategi. Hvis organisationen klassificerer produkter, som købes i et indkøbskategorihierarki, kan du oprette politikker til styring af medarbejdernes adgang til kategorier. Du kan også definere regler for bestilling af produkter i bestemte kategorier i indkøbskategorihierarkiet.
Oprette en regel for adgang til kategori
Brug denne fremgangsmåde til at definere regler, der begrænser adgang til indkøbskategorier.
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Politikker > Indkøbspolitikker. Klik på Politik i gruppen Ny i handlingsruden.
Angiv et entydigt navn til og en valgfri beskrivelse af politikken i oversigtspanelet Generelt i formen Indkøbspolitik.
Vælg den organisation og de juridiske enheder, denne kategoripolitik gælder for, i oversigtspanelet Politikorganisationer.
Klik på Politikregel for adgang til kategori i oversigtspanelet Politikregler i venstre rude. Klik derefter på Opret politikregel.
I formen Politikregel for adgang til kategori skal du vælge de datoer, hvor politikker starter og slutter. Hvis du undlader at udfylde felterne Ikrafttrædelsesdato og Udløbsdato, er politikken altid gyldig.
Markér afkrydsningsfeltet Medtag overordnet regel for at anvende politikreglen for kategoriadgang for den overordnede organisation til kategorien.
I ruden Tilgængelige kategorier skal du vælge de kategorier, som reglen gælder for. Når du vælger en kategori, føjes alle de kategorier, der er højere i hierarkiet, også til listen Valgte kategorier.
Markér afkrydsningsfeltet Medtag underkategorier for at anvende reglen til alle underkategorier af den valgte kategori.
Indkøbswebstedet i portalen Medarbejderydelser bruger reglen for kategoriadgang til at styre, hvilke indkøbskategorier brugere har adgang til. Når en bruger får adgang til indkøbswebstedet, afgør systemet hvilken indkøbspolitik og regel for kategoriadgang, der skal anvendes, baseret på den juridiske enhed og den driftsenhed, som medarbejderen tilhører.
Oprette en politikregel for kategori.
Brug denne fremgangsmåde til at oprette regler for bestilling af produkter i en kategori.
Bemærk
Offentlige sektorenheder i Frankrig kan definere en politikregel til at administrere forbrugsgrænser efter kategori, som det kræves af Clé de Contrôle Marché. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Politikker > Indkøbspolitikker. Klik på Politik i gruppen Ny i handlingsruden.
Angiv et entydigt navn til og en valgfri beskrivelse af politikken i oversigtspanelet Generelt i formen Indkøbspolitik.
Vælg den organisation og de juridiske enheder, denne kategoripolitik gælder for, i oversigtspanelet Politikorganisationer.
Klik på Politikregel for kategori i oversigtspanelet Politikregler i venstre rude. Klik derefter på Opret politikregel.
I formen Politikregel for kategori skal du vælge de datoer, hvor politikker starter og slutter. Hvis du undlader at udfylde felterne Ikrafttrædelsesdato og Udløbsdato, er politikken altid gyldig.
Vælg en kategori, som reglen gælder for, på listen Kategoripolitikdata.
Bemærk
Den politikregel, du definerer for en overordnet kategori, tildeles dens underordnede kategorier, hvis der ikke er defineret en politikregel for de underordnede kategorier.
I feltet Valg af kreditorer skal du vælge en regel, der styrer valg af leverandører i kategorien. Vælg en af følgende indstillinger:
Tillad kun kreditorer, der er foretrukne til denne kategori – Medarbejdere må kun købe hos foretrukne leverandører.
Tillad kun kreditorer, der er foretrukne eller godkendte til denne kategori – Medarbejdere kan købe hos foretrukne leverandører eller godkendte leverandører.
Tillad ikke valg af kreditorer i denne kategori – Medarbejderen kan ikke vælge en leverandør. Leverandøren vælges under gennemsynsprocessen.
Tillad alle kreditorer – Der er ingen begrænsninger for valg af leverandør.
Markér afkrydsningsfeltet Skal der vises spørgeskemaer? , hvis anmodere skal udfylde et spørgeskema, når de anmoder om produkter i den angivne kategori. Spørgeskemaet vises, når anmoderen vælger en kategorivare i en indkøbsrekvisition eller i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.
I feltet Sammenholdelsespolitik for kategori skal du vælge den sammenholdelsespolitik, der skal anvendes, når indkøbsordrelinjer er afstemt mod en kreditorfaktura. Vælg en af følgende indstillinger:
Firmapolitik – Sammenholdelsespolitikken fra organisationsniveauet skal overholdes.
Trevejs-sammenholdelse– Prisen og antallet på indkøbsordren, produktkvitteringen og fakturaen skal stemme overens.
Tovejs-sammenholdelse– Prisen og antallet på indkøbsordren og fakturaen skal stemme overens.
Kræves ikke – Sammenholdelse kræves ikke.
Markér afkrydsningsfeltet Tilgangskrav, hvis du vil kontrollere, at du har modtaget det rette antal produkter, før du bogfører købet.
Markér afkrydsningsfeltet Fradragskrav, hvis du vil kontrollere, at fradrag for produkter, der er returneret til leverandøren, er korrekte, før du bogfører returtransaktionen.
Markér afkrydsningsfeltet Periodiser indkøbsudgifter på kvittering, hvis du vil bogføre det beløb, der skal betales til leverandøren, når du modtager produktkvitteringen for en indkøbsordrelinje, og ikke når du modtager kreditorfakturaen.