Konfigurere funktionalitet i købs- eller salgsaftale

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I dette emne beskrives følgende vigtige trin til oprettelse af en købsaftale eller en salgsaftale:

Aktivér konfigurationsnøgler.
Konfigurer en nummerserie.
Konfigurer en klassifikation for købsaftaler og salgsaftaler.

Aktivere konfigurationsnøgler

Følgende konfigurationsnøgler skal være markeret for at aktivere købsaftaler og salgsaftaler:

Konfigurationsnøglen Købs- og salgsaftale (TradeBlanketOrder)
Valgfrit: konfigurationsnøglen Projekt I (ProjBasic)
Valgfrit: konfigurationsnøglen Offentlig sektor (PublicSector)

Konfigurationsnøglen Købs- og salgsaftale skal være aktiveret. Desuden skal konfigurationsnøglen Projekt I være aktiveret for at gøre projektfelterne tilgængelige i formen Købsaftaler og formen Salgsaftaler og for at gøre købsaftaler og salgsaftaler tilgængelige i Projekt.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer konfigurationsnøgler, i Konfigurere programfunktioner.

Konfigurere en nummerserie

Nummerserier tildeler automatisk id-numre til købsaftaler i formen Købsaftale eller til salgsaftaler i formen Salgsaftaler. Før du opretter nye købsaftaler eller salgsaftaler, skal du udføre disse trin for at konfigurere en nummerserie.

Opret en nummerserie i formen Nummerserier:
1. Klik på Virksomhedsadministration > Almindelige > Nummerserier > Nummerserier.
2. Klik på Nummerserie i handlingsruden for at oprette en ny nummerserie.
3. Angiv en kode for nummerserien i feltet Nummerseriekode.
4. Angiv en beskrivelse af, hvordan og hvor nummerserien skal anvendes, i feltet Navn. Hvis nummerserien f.eks. skal bruges til købsaftaler, kan du skrive Købsaftale.
5. Definer nummerseriens format under fanen Segmenter. Brug nummertegnet (#) for tal og &-tegnet for bogstaver.
6. Under fanen Generelt skal du angive intervallet og det stigende tal for nummerserien.
7. Markér afkrydsningsfeltet Ubrudt.
  
  Bemærk
  
  Hvis du vil angive købsaftale-id'er eller salgsaftale-id'er manuelt, skal du markere afkrydsningsfeltet Manuel. Du kan finde flere oplysninger om felterne i denne form under Nummerserier (listeside).
8. Klik på Tilføj i oversigtspanelet Referencer, og vælg derefter et modul og et aftale-id.
  - I forbindelse med købsaftaler skal du vælge Indkøb og Id for købsaftale.
  - I forbindelse med salgsaftaler skal du vælge Salg og Salgsaftale-id.
I forbindelse med købsaftaler skal du vælge og anvende nummerserien i formen Indkøbs- og forsyningsparametre:
1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Indkøbs- og forsyningsparametre.
2. Klik på kolonnen Nummerserier, og søg derefter efter referencen til købsaftalen i gitteret.
3. I kolonnen Nummerseriekode skal du vælge den nummerserie, du har defineret i formen Nummerserier.
4. Luk formen.
I forbindelse med salgsaftaler skal du vælge og anvende nummerserien i formen Debitorparametre:
1. Klik på Debitor > Opsætning > Debitorparametre.
2. Klik på kolonnen Nummerserier, og søg derefter efter referencen til salgsaftalen i gitteret.
3. I kolonnen Nummerseriekode skal du vælge den nummerserie, du har defineret i formen Nummerserier.
4. Luk formen.

Konfigurere en klassifikation for købsaftaler og salgsaftaler

Når du opretter en ny købsaftale eller salgsaftale, skal du altid vælge typen købsaftale eller salgsaftale. Du kan også definere dine egne typer af købs- eller salgsaftaler, som gør det muligt at bruge navne, der passer til domænet for din organisation, f.eks. Rammeordre.

Forsigtigt

Når Microsoft Dynamics AX 2009 opgraderes til Microsoft Dynamics AX 2012, konverteres indkøbsordrer og salgsordrer, der er af typen Rammeordre, automatisk til henholdsvis købsaftaler og salgsaftaler. Standardaftaletypen for købsaftaler er Rammeindkøbsaftale. Standardaftaletypen for salgsaftaler er Rammesalgsaftale.

Udfør disse trin for at oprette aftaletyper.

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Købsaftaler > Købsaftaleklassifikation.

–eller–

Klik på Salg og marketing > Opsætning > Salgsaftaler > Salgsaftaleklassifikationer.
Skriv et navn i feltet Navn. Hvis der allerede vises et navn i gitteret, skal du klikke på Ny og derefter angive et navn.
Hvis du vil definere aftaletyper for en bestemt landestandard, skal du klikke på Oversættelser for at åbne en form, hvor du kan oprette ét navn pr. sprog.
Hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt, er flere kontrolelementer tilgængelige for købsaftaler.
- Hvis du vil angive oplysninger om underleverandører i købsaftaler, der bruger denne klassifikation, skal du markere afkrydsningsfeltet Underleverandører.
- Hvis du vil angive oplysninger om forsikringspolicer og obligationer i købsaftaler, der bruger denne klassifikation, skal du markere afkrydsningsfeltet Certificeringer.
- Hvis du vil angive oplysninger om milepæle og opgaver i købsaftaler, der bruger denne klassifikation, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiviteter.
- Hvis du vil kræve brug af direkte fakturering og forhindre brug af aftræksordrer med købsaftaler, der bruger denne klassifikation, skal du markere afkrydsningsfeltet Kræv direkte fakturering.