Konfigurere regler for advarsler om svindel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Dette emne forklarer, hvordan du opretter regler for at advare kundeservicemedarbejdere om potentielt falske oplysninger ved behandling af ordrer. Du kan definere bestemte koder, der skal bruges for automatisk eller manuelt at sætte mistænkelige ordrer på hold.

Forudsætning: Aktivere svindelkontrol

Før du konfigurerer og bruger regler for svindelkontrol, skal du aktivere svindelkontrol og definere de grundlæggende svindelkontrolværdier.

1. Klik på Call center > Opsætning > Call center-parametre.

2. Klik på På hold i ruden til venstre i formen Call center-parametre.

3. I oversigtspanelet Svindel skal du markere afkrydsningsfeltet Svindelkontrol for at aktivere svindelkontrol.

4. I felterne Manuel svindelholdkode og Svindelholdkode skal du vælge de koder, der skal vises, hvis en ordre manuelt eller automatisk sættes på hold pga. svindel.

5. Angiv de minimumresultater, der er tilladt i de næste felter, og vælg den kommentartype, der skal bruges, når en kunde eller en kundeordre manuelt sættes på hold, i feltet Svindelkommentartype.

Definere variabler, betingelser og regler for advarsler om svindel

Før du opretter en regel, skal du oprette de variabler og betingelser, der definerer, hvem reglen gælder for, og hvornår reglen skal anvendes. Du vil for eksempel oprette en regel for at kræve, at når kunden 1202 afgiver en ordre til 1.000,00 eller derover, skal salgsordren sættes på hold, indtil debitorbetalingen kan kontrolleres.

I dette eksempel er variablerne kunde 1202 og ordretotalen 1.000,00. Betingelserne er, at når kunden 1202 afgiver en ordre, der er lig med eller over 1.000,00, skal salgsordren sættes på hold, indtil debitorbetalingen er kontrolleret.

Brug procedurerne i dette afsnit til at definere de variabler, betingelser og regler, der skal anvendes på advarsler om svindel.

Konfigurere svindelvariabler

Brug denne procedure til at konfigurere variabler for svindelregler.

1. Klik på Call center > Opsætning > Svindel > Variabler.

2. I formularen Variabler skal du klikke på Ny og angive et navn.

3. Angiv en kort beskrivelse af feltvariablen.

4. Vælg den tabel, der indeholder feltvariablen, i feltet Variabeltabel.

   I ovenstående eksempel skal du vælge CustTable, fordi det er den tabel, der indeholder kunde-id-feltet.

5. Vælg det felt, hvis værdi skal bruges som variabel, i feltet Felt.

   I ovenstående eksempel skal du vælge AccountNum, fordi det er det felt, der indeholder kunde-id'et.

6. Gentag trin 2-5 for at tilføje flere variabler.

Konfigurer svindelbetingelser

Du kan bruge denne procedure til at konfigurere svindelbetingelser.

1. Klik på Call center > Opsætning > Svindel > Betingelser.

2. I formularen Betingelser skal du klikke på Ny for at oprette en ny betingelse.

3. Angiv navnet på og en kort beskrivelse af betingelsen, og vælg derefter den tabel, betingelsen er baseret på.

   I ovenstående eksempel skal du vælge tabellen CustTable.

4. I oversigtspanelet Felter skal du klikke på Tilføj for at føje felter og feltoplysninger til betingelsen.

5. I feltet Felttype skal du vælge metodetypen eller tabelfeltet, og derefter skal du i feltet Felt vælge det felt, hvis værdi skal bruges i betingelsen.

6. I feltet Værditype skal du vælge, om der skal bruges en variabel eller værdi i betingelsen, og derefter vælge en operand til betingelsen.

7. I feltet Værdi skal du vælge værdibetingelsen for feltet.

   For f.eks. at angive, at en betingelse gælder for kunde 1202, skal du angive følgende værdier for betingelsen:

   • Felttype – Tabelfelt

   • Felt – AcctNum

   • Værditype – Værdi

   • Operand – =

   • Værdi – 1202

Konfigurere regler for svindel

Brug denne procedure til at definere en svindelregel for mersalg eller krydssalg, der bruger de variabler og betingelser, som du oprettede i de tidligere procedurer.

1. Klik på Call center > Opsætning > Svindel > Regler.

2. I formularen Regler skal du klikke på Ny for at oprette en ny regel og skrive et navn til og en kort beskrivelse af reglen.

3. I oversigtspanelet Generelt skal du angive svindelscore for reglen og vælge, om reglen skal anvendes på en hel ordre eller enkelte ordrelinjer for en kunde.

4. Markér afkrydsningsfeltet Aktiv for at aktivere reglen.

5. I oversigtspanelet Årsager skal du klikke på Ny for at tilføje en betingelse og vælge en betingelse på listen.

   Gentag dette trin for at tilføje betingelser, som skal bruges til reglen.

6. Klik på Test rule.

Konfigurere svindeltyper

Du kan bruge denne procedure til at konfigurere svindeltypeposter for oplysninger, som man ved er falske, herunder telefonnumre, mailadresser og postnumre.

1. Klik på Call center > Opsætning > Svindel > Statiske svindeldata.

2. I formen Statiske svindeldata skal du klikke på Ny.

3. I feltet Svindeltype skal du vælge typen af svindel, og derefter skal du angive en beskrivelse eller en nøjagtig tekst af svindeltypen i feltet Værdi.

   For eksempel, hvis du har valgt Mail i feltet Svindeltype, skal du angive en kendt falsk mailadresse.

Tekniske oplysninger til systemadministratorer

Hvis du ikke har adgang til de sider, der bruges til at fuldføre denne opgave, skal du kontakte din systemadministrator og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.

Kategori	Forudsætning
Configuration Keys	Samhandelsaftaler-konfigurationsnøgle Vigtige besked om avance-konfigurationsnøgle (hvis du bruger beskeder om avance)
Sikkerhedsroller	Salgschef (aktivering af advarsler om svindel) Salgsassistent (til at oprette salgsordrer)

Se også

Konfigurere parametre og oprindelige indstillinger (callcenter)