Konfigurere og vedligeholde Indkøb og forsyning

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Emnerne i dette afsnit indeholder oplysninger om opsætning og vedligeholdelse af oplysninger om indkøb, f.eks. indkøbspolitikker, regler for anlægsaktiver, konsolideringsregler, arbejdsgange, tilbudsanmodninger og signeringsgrænser.

Konfigurere Enterprise Portal til kreditoranmodninger

Definere og vedligeholde indkøbskategorier

Konfigurere og vedligeholde tilbudsanmodninger

Konfigurere og vedligeholde indkøbskataloger

Konfigurere og vedligeholde eksterne kreditorkataloger

Konfigurere importerede kreditorkataloger

Konfigurere rekvisitionsprocessen

Konfigurere indkøbsordreprocessen

Konfigurere og vedligeholde indkøbs- og forsyningsarbejdsgange

Konfigurere signeringsgrænser

Definere og vedligeholde regler for indkøb

Forms til opsætning og vedligeholdelse af indkøb

Følgende tabel indeholder de forms, der understøtter opsætning og vedligeholdelse af Indkøb og forsyning. Tabelposterne er organiseret efter opgave og derefter alfabetisk efter formnavn.

Bemærk

Til nogle forms i nedenstående tabel kræves oplysninger eller parameterindstillinger, for at du kan navigere til dem.

Opgave	Formnavn	Anvendelse
Konfigurere Enterprise Portal til kreditoranmodninger	Ikke-tilladt kreditorer (form)	Angiv de kreditorer, der ikke må handle med bestemte virksomheder i organisationen. Brug listen over ikke-godkendte kreditorer til at evaluere bestemte typer kreditorrelaterede anmodninger for at finde ud af, om kreditoren allerede er angivet som en kreditor, en eller flere virksomheder ikke ønsker at handle med.
	Ny kreditoranmodning (form)	Gennemse og besvar en medarbejderanmodning for at føje en ny kreditor til listen over kreditorvirksomheder, som de må handle med.
	Indkøbs- og forsyningsparametre (form)	Konfigurer standardværdier for anmodninger om mulige kreditorer, og angiv nummerserien til nummerreferencen til ikke-godkendte kreditorer.
	Konfigurationer af kreditoranmodninger (form)	Opret profiler, der bruges til at angive de nødvendige og synlige felter, i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Du opretter profiler for hver kreditorrelateret anmodningstype.
Konfigurere og vedligeholde arbejdsgange for indkøb	Udgiftsevaluatorer - Indkøbsrekvisitioner (form)	Konfigurer udgiftsvalidatorerne for indkøbsrekvisitioner. Når en indkøbsrekvisition sendes til gennemsyn, kan konfigurationen af udgiftsvalidatorer bruges i arbejdsgangsprocessen til at sende udgifterne til den relevante bruger efter rolle eller ejer af den økonomiske dimension.
	Arbejdsgange (listeside)	Opret konfigurationer af arbejdsgange til behandling af kreditoranmodninger, indkøbsrekvisitioner og anmodninger om import af kreditorkataloger.
Definere og vedligeholde regler for indkøb	Attributtyper (form)	Definer de attributtyper og standardværdier, der kan vælges, når du definerer attributter for produkter og kategorier.
	Attributter (form)	Definer oplysninger, som organisationen skal bruge til at spore et bestemt produkt eller en bestemt kategori.
	Forretningsberettigelser (form)	Definer årsagskoder for og beskrivelser af forretningsberettigelser, der kan bruges i indkøbsrekvisitioner til at begrunde en indkøbsanmodning.
	Fastlæggelse af forretningsregler for anlægsaktiver (form)	Opret regler, så bestemte indkøb skal behandles som anlægsaktiver, hvis købsprisen for varen overstiger en foruddefineret beløbsgrænse.
	Katalogpolitikregel (form)	Vælg det indkøbskatalog, der skal vises på indkøbswebstedet, samt dets ikrafttrædelsesdato.
	Politikparametre (form)	Vælg de organisationstyper, indkøbspolitikken er knyttet til, og den rækkefølge, politikreglerne skal anvendes i.
	Regel for oprettelse af indkøbsordrer og konsolidering af efterspørgsel (form)	Definer de politikregler, der skal bruges, når du konverterer indkøbsrekvisitioner til indkøbsordrer.
	Regel for styring af indkøbsrekvisition (form)	Definer parameterværdier, der skal bruges til at styre indkøbsrekvisitionsprocessen.
	Tilladelser til indkøbsrekvisitioner (form)	Konfigurer tilladelser, så en arbejder kan angive indkøbsrekvisitioner på vegne af en anden person eller anmode om indkøb hos en anden juridisk enhed eller driftsenhed.
	Indkøbs- og forsyningsparametre (form)	Definer indstillinger, der gælder for alle indkøbsposteringer, angiv standardværdier, der skal bruges, når der ikke angives data på et lavere niveau i en postering, og konfigurer nummerserier for indkøb.
	Indkøbspolitik (form)	Definer forretningsregler for at styre processen fra indkøb til betaling, og gennemtving den overordnede forretningsstrategi for indkøb.
Definere og vedligeholde indkøbskategorier	Kategorihierarki (form)	Opret et kategorihierarki for at klassificere produkter, kreditorer eller andre data.
	Kategorihierarkityper (form)	Tildel et kategorihierarki en type. Den type, du tildeler hierarkiet, bestemmer, hvordan kategorihierarkiet vises i Microsoft Dynamics AX.
	Kategoripolitikregel (form)	Vedligehold politikregler for indkøbskategorier.
	Kriterier for leverandørevaluering (form)	Opret kriterierne for evaluering af en kreditors performance.
	Gruppe med kreditorevalueringskriterier (form)	Opret en gruppe for lignende eller relaterede kriterier for leverandørevaluering.
Konfigurere og vedligeholde indkøbskataloger	Produktoplysninger (form)	Definer manuelt produkter til det interne indkøbskatalog, tilføj oplysninger, og vedhæft billeder.
	Produktrelationstyper (form)	Definer produktrelationstyper. Produktrelationstyper kan bruges til at definere, hvordan produkter er relateret til hinanden, f.eks. tilbehør eller et lignende produkt.
Konfigurere importerede kreditorkataloger	Opdater katalog (form)	Tilføj et nyt kreditorkatalog, og overfør kreditorkatalogfiler.
	Parametre for import af kreditorkatalog (form)	Angiv stien til den mappe, hvor de filer, der sendes af kreditoren, til anmodning om katalogvedligeholdelse, gemmes.
	Kreditorkataloger (listeside)	Opret og få vist en liste over importerede kreditorkatalogfiler.
Konfigurere og vedligeholde eksterne kreditorkataloger	Vedligehold detaljer for et eksternt katalog (form)	Konfigurer tilladelser til at få adgang til et eksternt kreditorkatalogs ordrewebsted.
Konfigurere og vedligeholde tilbudsanmodninger	Felter til standardsvar på tilbudsanmodning (form)	Angiv de oplysninger, du ønsker at modtage i leverandørens svar på en tilbudsanmodning.
	Behovsplaner (form)	Konfigurer en behovsplan for at medtage tilbudsanmodninger.
	Indkøbs- og forsyningsparametre (form)	Angiv standardværdierne for tilbudsanmodninger.
Konfigurere og vedligeholde indkøbsrekvisitioner	Tilladelser til indkøbsrekvisitioner (form)	Konfigurer tilladelser, så en arbejder kan angive indkøbsrekvisitioner på vegne af en anden person eller anmode om indkøb hos en anden juridisk enhed eller driftsenhed.
	Arbejdsgange (listeside)	Definer og konfigurer arbejdsgangsprocesser for indkøbsrekvisitioner.
Konfigurere signeringsgrænser	Oplysninger om standardregler for signeringsgrænse (form)	Definer standardreglerne for signeringsgrænse for den valgte organisationsnode, f.eks. en virksomhed. Du kan oprette signeringsgrænser for at gennemtvinge forbrugs- og godkendelsesgrænser, der er konfigureret for organisationen.
	Begræns undtagelser for aftale (form)	Identificer de job eller kompensationsniveauer, der er undtaget fra de aftaleregler, der er defineret. Job og kompensationsniveauer er defineret i Job (form) og Kompensation struktur (form).
	Oplysninger om regel for grænseaftale (form)	Opret regler for grænseaftaler efter dokumenttype for en politik for signeringsgrænser. Hvis du f.eks. definerer aftaler for dokumenttypen indkøbsrekvisitioner for en virksomhed, skal medarbejderne i den pågældende virksomhed læse og acceptere disse aftaler, før de får tildelt en godkendelsesgrænse eller en forbrugsgrænse for indkøbsrekvisitioner.
	Oplysninger om regel for grænsevaluta (form)	Angiv den valuta, der gælder for en politik for signeringsgrænser.
	Parametre for signeringsgrænse (form)	Vælg de indstillinger på øverste niveau, der styrer processen for signeringsgrænser på tværs af alle organisationer.
	Signeringsgrænsepolitik (form)	Definer politikker for signeringsgrænser, der er knyttet til bestemte organisationsnoder efter organisationstype, og opret derefter tilknyttede regler for signeringsgrænser for disse noder.