Budgetanalyse (form) (offentlig sektor)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Brug denne form til at få vist indtægter og udgifter efter økonomisk dimension ved hjælp af en kombination af finanskonto og budgetstyringsdata. Du kan få vist opsummerede beløb og transaktionsdetaljer for reviderede budgetter, faktiske udgifter, behæftelser og forudgående behæftelser.

Indtægter og udgifter kan opsummeres ved hjælp af de forskellige niveauer af økonomiske dimensioner. Hvis f.eks. budgetdimensioner er middel, organisation og hovedkonto, kan du vælge Middel, Organisation eller Hovedkonto for at se den økonomiske aktivitet opsummeret på det pågældende niveau.

Formen Budgetanalyse har fire hovedområder, du kan bruge til at definere forespørgslen og få vist oplysningerne:

Hovedrude - Definer forespørgslen ved at indtaste eller vælge det økonomiske dimensionssæt, kolonnesættet, parametrene og datoerne.
Hierarkitræ og filtre – Vælg dimensionerne og dimensionsværdier for detaljer og totaler.
Detaljegitter – Få vist oplysningerne ved hjælp af det markerede kolonnesæt.
Total – Få vist totaler ved hjælp af det markerede kolonnesæt.

Denne form er kun tilgængelig, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installeret og konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

Åbne og bruge denne form

Klik på Budgettering > Forespørgsler > Budgetanalyse.
Vælg en Økonomisk dimensionsopsætning og en Kolonnesæt.
Vælg eller angiv parametrene, datooplysningerne og de økonomiske dimensioner.
Vælg en node i hierarkitræet for at få vist oplysningerne i gitteret for detaljer.

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Filtre

Filtrer	Beskrivelse
Økonomisk dimension og økonomiske dimensionsværdier	Der er tre unavngivne kontrolelementer oven over hierarkitræet, som du kan bruge til at filtrere hierarkitræet og få vist oplysninger i detaljegitret. For det første filter skal du vælge en af de økonomiske dimensioner i dimensionsopsætningen. For det andet filter skal du markere en dimensionsværdi og klikke på den lille knap med den grønne trekant for at finde dimensionsværdien og opdatere hierarkitræet.
Hierarkitræ	Klik på noderne i hierarkitræet for at udvide og skjule hierarkitræet og opdatere detaljegitret.

Økonomisk dimension og økonomiske dimensionsværdier

Der er tre unavngivne kontrolelementer oven over hierarkitræet, som du kan bruge til at filtrere hierarkitræet og få vist oplysninger i detaljegitret. For det første filter skal du vælge en af de økonomiske dimensioner i dimensionsopsætningen. For det andet filter skal du markere en dimensionsværdi og klikke på den lille knap med den grønne trekant for at finde dimensionsværdien og opdatere hierarkitræet.

Hierarkitræ

Klik på noderne i hierarkitræet for at udvide og skjule hierarkitræet og opdatere detaljegitret.

Knapper

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af knapperne i denne form.

Hovedrude

Knap	Beskrivelse
Opdater totaler	Klik her for at bruge de aktuelle parametre og opdatere detaljegitret og totalerne.

Detaljerude

Knap	Beskrivelse
Revideret budget	Åbn formen Budgetanalyse for reviderede budgetter, hvor du kan analysere for at få posteringsoplysninger. Reviderede budgetbeløb er summen af oprindeligt budget, revision, overførsel og overførte beløb.
Faktisk	Åbn formen Budgetanalyse for faktiske udgifter, hvor du kan analysere for at få posteringsoplysninger. De faktiske udgifter er summen af de debiteringer og krediteringer, der blev bogført i forhold til de økonomiske dimensionsværdier.
Behæftelse	Åbn formen Budgetanalyse for behæftelser, hvor du kan analysere efter posteringsoplysninger, herunder oprindelige posteringer og eftergivelsesposteringer.
Budgetreservation	Åbn formen Budgetanalyse for budgetreservationer, hvor du kan analysere efter posteringsoplysninger, herunder oprindelige posteringer og eftergivelsesposteringer.

Felter

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af felterne i denne form.

Hovedrude

Knap	Beskrivelse
Økonomisk dimensionsopsætning	Vælg det økonomiske dimensionssæt, der skal vises oplysninger for. Du kan finde flere oplysninger om økonomiske dimensionssæt i Oprette et økonomisk dimensionssæt.
Kolonnesæt	Vælg et af følgende kolonnesæt for at få vist oplysninger om: Udgiftsbudget-Med dette kolonnesæt valgt aktiveres knapperne Revideret budget, Faktisk, Behæftelse og Budgetreservation på handlingsbjælken. Udgiftsbudget med overførsler – Med dette kolonnesæt valgt aktiveres knapperne Revideret budget, Faktisk og Behæftelse på handlingsbjælken. Omsætningsbudget – Med dette kolonnesæt valgt aktiveres knapperne Revideret budget og Faktisk på handlingsbjælken. Driftsresultater – Med dette kolonnesæt valgt aktiveres der ingen knapper på handlingsbjælken.
Posteringslag	Vælg det posteringslag, der skal vises oplysninger for. Du kan finde flere oplysninger i Posteringslag.
Datointerval	Vælg det datointerval, der skal vises oplysninger for. Hvis du ikke vælger et datointerval, kan du vælge et datoområde. Yderligere oplysninger finder du i Datointervaller (form).
Fra dato Til dato	Vælg den start- og slutdato, der skal vises oplysninger for. Hvis du ikke vælger et datoområde, kan du vælge et datointerval.
Budgetmodel	Vælg den budgetmodel, der skal vises oplysninger for. Du kan finde flere oplysninger i Oprette budgetmodeller.

Ruderne Detaljer og Total

De felter, du ser, afhænger af det valgte kolonnesæt. Felterne i følgende tabel grupperes efter kolonnesættet.

Kolonnesæt	Felt	Beskrivelse
Udgiftsbudget	Navnet på den økonomiske dimension, der er valgt til forespørgslen.	Den økonomiske dimensionsværdi, der skal vises oplysninger for.
	Dimension	Navnet på den økonomiske dimensionsværdi, der skal vises oplysninger for.
	Oprindeligt budget	Summen af de oprindelige budgettyper for dimensionsværdien.
	Revideret budget	Summen af alle budgettyper for dimensionsværdien.
	Faktiske udgifter	Summen af de faktiske udgifter for dimensionsværdien.
	Behæftelser	Summen af behæftelsesreservationer og eftergivelsesposter for dimensionsværdien.
	Budgetreservationer	Summen af budgetreservationer og eftergivelsesposter for dimensionsværdien.
	Resterende budget	Summen af revideret budget minus faktiske udgifter, behæftelser og forudgående behæftelser for dimensionsværdien.
	Procent brugt	Den procentdel, der er brugt af det reviderede budget, minus det resterende budget for dimensionsværdien.
Udgiftsbudget med overførsler	Navnet på den økonomiske dimension, der er valgt til forespørgslen.	Den økonomiske dimensionsværdi for forespørgselsresultaterne.
	Dimension	Navnet på den økonomiske dimensionsværdi for forespørgselsresultaterne.
	Revideret budgetbeløb minus overførsler	Summen af alle budgettyper minus overførte beløb for dimensionsværdien.
	Faktiske budgetbeløb minus overførsler	De faktiske udgifter minus overførte beløb for dimensionsværdien.
	Behæftelse minus overførsler	Summen af behæftelsesreservationer og eftergivelsesposter minus de overførte beløb.
	Resterende budget	Summen af det reviderede budget minus faktiske udgifter, behæftelser og forudgående behæftelser.
	Overført budget	Summen af overførte faktiske udgifter for dimensionsværdien.
	Overførte faktiske beløb	Summen af overførte faktiske udgifter for dimensionsværdien.
	Overførte behæftelsesbeløb	Summen af overførte behæftelser for dimensionsværdien.
	Resterende overførselsbudget	Summen af overførte reviderede budget minus faktiske udgifter og behæftelser.
Omsætningsbudget	Navnet på den økonomiske dimension, der er valgt til forespørgslen.	Den økonomiske dimensionsværdi for forespørgselsresultaterne.
	Dimension	Navnet på den økonomiske dimensionsværdi for forespørgselsresultaterne.
	Oprindeligt estimat	Summen af de oprindelige budgettyper for dimensionsværdien.
	Revideret estimat	Summen af alle budgettyper for dimensionsværdien.
	Faktisk omsætning	Summen af indtægtsbeløbene for dimensionsværdien.
	Afvigelse	Summen af alle budgettyper minus faktisk omsætning for dimensionsværdien.
	Procent realiseret	Summen af den faktiske omsætning som procent af revisionsbudgettyperne for dimensionsværdien.
Driftsresultater	Navnet på den økonomiske dimension, der er valgt til forespørgslen.	Den økonomiske dimensionsværdi, der skal vises oplysninger for.
	Dimension	Navnet på den økonomiske dimensionsværdi, der skal vises oplysninger for.
	Faktisk omsætning	Summen af de faktiske indtægter for dimensionsværdien.
	Faktiske udgifter	Summen af de faktiske udgifter for dimensionsværdien
	Nettoresultat	Summen af den faktiske omsætning minus de faktisk udgifter for dimensionsværdien.