Konfiguration af budgetstyring (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Budgettering > Opsætning > Budgetstyring > Konfiguration af budgetstyring.

Du kan bruge denne form til at konfigurere budgetstyring for finansbogholderiet i en juridisk enhed.

Hvis du er i den offentlige sektor, og du bruger generelle budgetreservationer, se også Konfigurere regler for generel budgetreservation og reservationstyper (offentlig sektor).

Opgaver, der anvender denne form

Konfigurere budgetstyring

Scenario: Bruge budgetstyring til en indkøbsordre

Konfigurere regler for generel budgetreservation og reservationstyper (offentlig sektor)

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Links

Tilknyt	Beskrivelse
Definer parametre	Definer økonomiske dimensioner og standardparametre for budgetstyring.
Tilladelser til budgetoverskridelse	Definer standardtilladelser for budgetoverskridelser for brugergrupper, og ret indstillingerne for bestemte budgetstyringsregler og budgetgrupper.
Tilgængelige budgetmidler	Definer den beregning, der bruges til at fastlægge de disponible budgetmidler.
Vælg kildedokumenter	Vælg de kildedokumenter, der er underlagt budgetstyring. Du kan også aktivere budgetkontrol, efterhånden som linjerne til kildedokumenterne indtastes.
Vælg regnskabskladder	Vælg de regnskabskladder, der er underlagt budgetstyring. Du kan også vælge at aktivere budgetkontrol, efterhånden som linjerne til regnskabskladderne indtastes.
Tildel budgetmodeller	Tildel budgetmodeller til budgetcyklusser for budgetstyring.
Definer budgetstyringsregler	Definer kombinationerne af de økonomiske dimensioner for budgetstyring.
Vælg hovedkonti	Vælg hovedkonti til regler for budgetstyring, hvis hovedkontoen ikke er en økonomisk dimension, der er aktiveret til budgetstyring.
Definer budgetgrupper	Definer de kombinationer af økonomiske dimensioner, som du kan bruge til at samle budgetressourcer.
Definer meddelelsesniveauer	Definer advarsels- og fejlmeddelelser til budgetstyring for bestemte brugergrupper.
Aktivér budgetstyring	Aktivér en konfiguration af budgetstyring, og slå budgetstyring til eller fra.

Knapper og links

Knap eller link	Beskrivelse
Budgetmodeller	Åbn formen Budgetmodel, hvor du kan oprette og få vist budgetmodeller.
Tidsperioder for budgetcyklus	Åbn formen Tidsperioder for budgetcyklus, hvor du kan oprette eller få vist tidsperioder for budgetcyklus.
Rediger budgetstyringsregel	Rediger den valgte budgetstyringsregel.
Budgettilladelser for brugergruppe (Definer budgetstyringsregler-området)	Åbn formen Budgettilladelser for brugergruppe, hvor du kan definere indstillinger for budgetoverskridelse og indstillingen for budgetoverskridelse for kontrol af budgetgruppe for brugergrupper.
Budgettilladelser for brugergruppe (Definer budgetgrupper-området)	Åbn formen Budgettilladelser for brugergruppe, hvor du kan angive indstillinger for overskridelse af budget for brugergrupper.
Aktivér	Opret et udkast til en konfiguration af budgetstyring ved hjælp af den aktive konfiguration. Når du aktiverer udkastet til konfiguration af budgetstyringen, kan knappen Gendan fra aktiv ikke længere vælges. Når du klikker på Aktivér, anvendes den aktive budgetstyringskonfiguration.
Aktivér	Start den aktive konfiguration af budgetstyring.
Deaktiver	Stop budgetstyring. Du modtager en meddelelse, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at du vil slå budgetstyring fra.
Rediger	Rediger den aktive konfiguration af budgetstyring.
Gendan fra aktiv	Hvis der findes en aktiv konfiguration af budgetstyring, skal du slette konfigurationsudkastet og gendanne indstillingerne fra den sidste konfiguration, der blev aktiveret.
Lås op	Åbn udkastet til konfiguration af budgetstyring, så det kan redigeres, når udkastet bruges af en anden bruger.

Felter

Felter	Beskrivelse
Kontostruktur	Vælge en kontostruktur til budgetstyring. De kontostrukturer, der er medtaget på listen, er aktive og indeholder økonomiske dimensioner, der er defineret til budgettering.
Budgetstyringsdimensioner	De økonomiske dimensioner, der er aktiveret til budgetstyring, og som du har valgt at definere budgetstyringsregler for.
Budgetdimensioner	De økonomiske dimensioner, der blev defineret til budgettering for den valgte kontostruktur.
Budgetstyringsinterval	Vælg eller få vist det interval, der skal bruges til at beregne de budgetmidler, der findes til de økonomiske dimensioner, som er aktiveret til budgetstyring. Det budgetstyringsinterval, der er valgt i området Definer parametre, kan ændres for budgetstyringsreglerne og budgetgrupperne.
Tidsperiode for budgetcyklus	Vælg eller få vist den standardtidsperiode for budgetcyklus, der bruges til at beregne budgetmidler, som er disponible for de økonomiske dimensioner, der er aktiveret til budgetstyring.
Budgetchef	Vælg eller få vist den bruger, der skal godkende transaktioner, hvis du bruger arbejdsgang til budgettering.
Budgetteret tærskel	Angiv eller få vist procentdelen af budgettet, som kan forbruges, før der vises advarsler. Angiv 100, hvis der kun skal vises advarsler, når hele budgettet er opbrugt. Procentdelen kan være større end nul eller mindre end 100.
Få vist en meddelelse, når budgettærsklen overskrides	Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist meddelelser, når budgettærskler overskrides.
Multi	Vælg en brugergruppe til standardtilladelser til budgetoverskridelse.
Brugergruppenavn	Beskrivelsen af brugergruppen.
Indstillinger for over budget	Vælg, hvornår en brugergruppe kan behandle transaktioner baseret på de disponible budgetmidler: Undgå behandling over budget – Medlemmer af denne brugergruppe kan ikke behandle kildedokumenter, regnskabskladder eller budgetregisterposter, der resulterer i en tilstand med budgetoverskridelse. Tillad behandling, der overskrider budgettet – Medlemmer af denne brugergruppe kan behandle kildedokumenter, regnskabskladder og budgetregisterposter, når transaktionen opretter en tilstand med budgetoverskridelse. Undgå behandling, der overskrider budgettærskel – Medlemmer af denne brugergruppe kan ikke behandle kildedokumenter, regnskabskladder eller budgetregisterposter, der overskrider den budgettærskelprocent, der er defineret for kontoen.
Overbudgetteringsindstilling for kontrol af budgetgruppe	Vælg at forhindre eller tillade budgetgruppekontrol for en brugergruppe, når ikke budgetmidler er tilgængelige for en budgetstyringsregel. Udfør kontrol af budgetgruppen, når budgetmidler ikke er tilgængelige – Medlemmer af denne brugergruppe kan behandle kildedokumenter, regnskabskladder og budgetregisterposter, når budgetkontrol for en budgetgruppe er bestået. Udfør ikke kontrol af budgetgruppen, når budgetmidler ikke er tilgængelige – Medlemmer af denne brugergruppe er forhindret i at behandle kildedokumenter, regnskabskladder og budgetregisterposter, når en budgetkontrol mislykkes.
Medtag overførselsbeløb	Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere de disponible budgetmidler ved beregning af evt. overførte budgetter, overførte behæftelser og overførte faktiske udgifter. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Oprindeligt budget	Markér dette afkrydsningsfelt for at føje beløbene fra oprindelige budgetregisterposter af typen Fuldført til de disponible budgetmidler. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Budgetrevisioner	Markér dette afkrydsningsfelt for at føje beløbene i ændringer af oprindelige budgetter af typen Fuldført, hvilket som regel er stigninger, til de disponible budgetmidler. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Udkast til budgetrevisioner	Markér dette afkrydsningsfelt for at føje beløbene i ændringer af originalbudgetter af typen Kladde til de disponible budgetmidler. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Budgetoverførsler	Markér dette afkrydsningsfelt for at føje beløbene i overførsler af budgetbeløb af typen Fuldført til de disponible budgetmidler. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Udkast til indgående budgetoverførsler	Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere beløbene i indgående budgetoverførsler af typen Kladde, hvilket øger beregningen af disponible budgetmidler, i beregningen af disponible budgetmidler. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Udkast til udgående budgetoverførsler	Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere beløbene i udgående budgetoverførsler af typen Kladde, hvilket reducerer beregningen af disponible budgetmidler, i beregningen af disponible budgetmidler. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Preliminary budget	Markér dette afkrydsningsfelt for at føje beløbene fra foreløbige budgetregisterposter af typen Fuldført til de disponible budgetmidler. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Budget apportionments Use only apportioned amount	Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere evt. fordelte beløb i fordelingen af budgetregisterposter af typen Fuldført i beregningen af disponible budgetmidler. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Faktiske udgifter	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du fra de tilgængelige budgetmidler vil fratrække beløbene i bogførte faktiske saldi for debet og kredit, som er bogført til en økonomisk dimension, der er aktiveret til budgetstyring. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Ikke-bogførte faktiske udgifter	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du fra de tilgængelig budgetmidler vil fratrække beløbene i ikke-bogførte faktiske saldi for debet og kredit til en økonomisk dimension, der er aktiveret til budgetstyring. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Budgetreservation for behæftelser	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du fra de disponible budgetmidler vil fratrække beløbene i budgetreservationer for betalingsforpligtelser. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring. Forsigtigt Hvis du er i den offentlige sektor, og du bruger generelle budgetreservationer, er de medtaget i denne kategori til budgettet.
Budgetreservationer for ubekræftede behæftelser	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du fra de disponible budgetmidler vil fratrække de beløb, der er reserveret til ikke-bekræftede betalingsforpligtelser. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Reduktion til budgetreservationer for ikke-bekræftede behæftelser	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du fra de disponible budgetmidler vil fratrække de beløb, der reducerer reserverede, ikke-bekræftede betalingsforpligtelser. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Budgetreservationer for budgetreservationer	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du fra de disponible budgetmidler vil fratrække de beløb, der er reserveret til bekræftede indkøbsrekvisitioner. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Budgetreservationer for ikke-bekræftede budgetreservationer	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du fra de disponible budgetmidler vil fratrække de beløb, der er reserveret til ikke-bekræftede indkøbsrekvisitioner. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere budgetstyring.
Disponible budgetmidler = (%1) - (%2)	Beregningen af disponible budgetmidler baseret på de afkrydsningsfelter, du har markeret i dette område.
Indkøbsrekvisitioner	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for indkøbsrekvisitioner.
Aktivér budgetstyring for linjevare ved postering	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetkontrol, når et kildedokument eller en linje i regnskabskladden gemmes.
Indkøbsordrer	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for indkøbsordrer.
Kreditorfakturaer	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for kreditorfakturaer. Bemærk Når dette afkrydsningsfelt er markeret, aktiveres fakturakladder, fakturagodkendelseskladder og indgangsbogskladder også for budgetstyring.
Rejserekvisitioner	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for rejserekvisitioner.
Udgiftsrapporter	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for udgiftsrapporter.
Advanced ledger entries	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for avancerede finansposter. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
General budget reservations	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for generelle budgetreservationer. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, er det tilknyttede afkrydsningsfelt Aktivér budgetstyring for linjevare ved postering altid markeret. Dette kontrolelement findes kun, hvis er installeret med hotfix KB3047235, og hvis den Public Sector configuration key er aktiveret.
Commitments	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for tilsagn. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, er det tilknyttede afkrydsningsfelt Aktivér budgetstyring for linjevare ved postering altid markeret.
Kassekladder	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for kassekladder.
Fordelingskladder	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for fordelingskladder.
Projektudgiftskladder	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for projektudgiftskladder.
Anlægsaktivkladder	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere budgetstyring for anlægsaktivkladder.
Tidsperiode for budgetcyklus	Vælg en tidsperiode for budgetcyklus for at bestemme, hvilke budgetcyklusser der er tilgængelige.
Budgetcyklus	Vælg budgetcyklussen, der skal tilknyttes budgetmodellen.
Startperiode	Den første regnskabsperiode for budgetcyklussen.
Slutperiode	Den sidste regnskabsperiode for budgetcyklussen.
Budgetmodel	Vælg den budgetmodel, der skal tilknyttes budgetcyklussen. Du kan bruge den samme budgetmodel til flere budgetcyklusser.
Budgetstyringsregel	Angiv navnet på budgetstyringsreglen.
Beskrivelse	Angiv en valgfri beskrivelse til budgetstyringsreglen.
Oversigtspanelet Afgrænsning	Brug Expression Builder, og klik derefter på Tilføj filter for at oprette et udtryk med brug af en økonomisk dimension, operator og numerisk værdi: Placering – Vælg en økonomisk dimension, der er aktiveret til budgetstyring. Du kan kun vælge en økonomisk dimension én gang for hver budgetstyringsregel eller hvert budgetgruppemedlem. Operator – Vælg en operatør, der skal tilknyttes den økonomiske dimension med en numerisk værdi.
Budgetstyringsinterval	Vælg budgetstyringsintervallet, der skal bruges til reglen. Hvis du ikke vælger en værdi, bruges den standardværdi, der er valgt til budgetstyring i området Definer parametre.
Tidsperiode for budgetcyklus	Vælg tidsperioden for budgetcyklus, der skal bruges til reglen. Hvis du ikke vælger en værdi, bruges den standardværdi, der blev valgt til budgetstyring i området Definer parametre.
Budgetchef	Vælg den budgetstyringsadministrator, der skal bruges til reglen. Hvis du ikke vælger en værdi, bruges den standardværdi, der blev valgt til budgetstyring i området Definer parametre.
Budgetteret tærskel	Angiv den budgettærskel, der skal bruges til reglen. Hvis du ikke angiver en værdi, anvendes den standardværdi, der blev indtastet for budgetstyring i området Definer parametre.
Hovedkonto	Hovedkontoen i kontoplanen til bogføring i finans.
Navn	Navnet på hovedkontoen.
Kontotype	Type hovedkonto: Udgift, Drift eller Sum.
Navn	Angiv et navn for budgetgruppemedlemmet.
Beskrivelse	Indtast en beskrivelse til budgetgruppemedlemmet.
Gruppe	Vælg brugergruppen for at definere advarsels- og fejlmeddelelser til budgetstyring.
Brugergruppenavn	Navnet på brugergruppen.
Dato for seneste aktivering	Den dato, hvor konfigurationen af budgetstyring sidst blev aktiveret.
Aktiveret af	Den bruger, der sidst har aktiveret konfigurationen af budgetstyring.

Se også

Om budgetstyring

Eksempler: Budgettering og budgetstyring

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).