Fakturaforslag (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projektfakturaer > Projektfakturaforslag. I den Fakturaforslag Åbn et fakturaforslag.
–eller–
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Alle projekter. Klik på Fakturaforslag i gruppen Regning under fanen Administrer i handlingsruden. I den Fakturaforslag Åbn et fakturaforslag.
–eller–
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Projektkontrakter. Klik på Fakturaforslag i gruppen Regning under fanen Vedligehold i handlingsruden. I den Fakturaforslag Åbn et fakturaforslag.
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Du kan bruge denne form til at oprette og redigere projektfakturaforslag. I , et fakturaforslag er en proformafaktura for fakturerbare projektposteringer. Når du opretter et fakturaforslag, kan du vælge nogle af eller alle de projektposteringer, der blev bogført til projektet siden sidste projektfakturaen. Du kan også tilføje linjer for beløb, der blev tilbageholdt af en kunde fra tidligere betalinger på projektfakturaer.
I , når du opretter et fakturaforslag til et projekt for tid og materialer, du kan ændre salgsprisen for linjer i fakturaforslaget. Du kan også tilføje en ny projekttransaktion for gebyrer til et fakturaforslag.
Opgaver, der anvender denne form
Oprette og bogføre fakturaforslag
(DNK) Oprette og bogføre en projektfaktura for en kunde i den offentlige sektor
Oprette en faktura for et tids- og materialeprojekt
Kreditfakturerede beløb i projekter
Naviger i formen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Faner (oversigtspanel)
Fane |
Beskrivelse |
---|---|
Fakturaforslagshoved |
Vis projektnummeret projekt finansiering kilde og salgsvalutaen for fakturaforslaget. |
Oversigter over fakturaforslagstransaktioner |
Få vist en oversigt over fakturabeløbet, indirekte omkostninger, der indgår i de omkostninger, der er knyttet til fakturabeløbet og det eventuelle beløb, der er tilbageholdt eller tilbageholdes af kunden for et projekt og faktureringsregel. Bemærk Denne fane vises kun, hvis en faktureringsregel er tilknyttet et projekt. Fanen vises ikke for fakturaforslag, der er oprettet i andre versioner af produktet tidligere end . |
Fakturaforslagstransaktioner |
Få vist yderligere oplysninger om et fakturaforslag efter transaktionstype. Posteringstyperne, timer, udgifter, gebyrer og elementer, der vises for det valgte fakturaforslag. |
Knapper (handlingsrude)
Knap |
Beskrivelse |
---|---|
Rediger |
Ændre det valgte fakturaforslag. |
Fakturaforslag |
Åbn den Opret fakturaforslag form, hvor du kan oprette et nyt fakturaforslag for det valgte projekt. |
Fakturaforslag fra faktureringsregel |
Åbn den Opret fakturaforslag form, hvor du kan oprette et nyt fakturaforslag for det valgte projekt, hvis projektet er tildelt en faktureringsregel. Du kan finde flere oplysninger om faktureringsreglerne i Om faktureringsregler. |
Bogfør |
Bogfør fakturaen. Når fakturaen er bogført, kan du udskrive den og sende den til kunden. |
Moms |
Åbn den Midlertidige momstransaktioner form, hvor du kan få vist mængden af moms, der beregnes for de valgte linjer i fakturaforslaget. |
Betalingsplan |
Få vist eller rediger oplysninger om betalingsplanen for fakturaforslaget. |
Totaler |
Få vist totaler for det valgte fakturaforslag. Totalerne er en akkumuleret visning af fragt og andre omkostninger, der er tildelt fakturaforslagslinjer. |
Knapper (oversigtspanel)
Knap |
Beskrivelse |
---|---|
Vis detaljer |
Åbn en posteringsform oplysninger for posteringstypen, hvor du kan få vist omkostninger, pris og andre detaljer om den valgte posteringslinje. |
Indirekte komponenter |
Åbn den Postering for indirekte komponent form, hvor du kan gennemse indirekte omkostninger, der er tildelt den valgte postering. |
Opret gebyrer |
Åbn den oprette gebyrer form, hvor du kan oprette en gebyrpostering og derefter føje den til fakturaforslaget. |
Felter
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Fakturaforslag |
ID'ET for fakturaforslaget. |
Fakturadato |
Datoen for fakturaforslaget. |
Projektkontrakt-id |
ID'ET for den projektkontrakt, der er tilknyttet fakturaforslaget. |
Faktura |
ID'ET for projektfakturaen. Fakturanumre tildeles automatisk, når du bogfører et fakturaforslag. |
Finansieringskilde |
Debitoren eller anden part, der betaler for projektet. |
Faktureringsregel |
Id-nummeret på den tildelte faktureringsregel. |
Faktureret beløb |
Det samlede beløb til dato på debitorfakturaer, bortset fra det aktuelle fakturaforslag. |
Beløb på fakturalinje |
Mængden af direkte posteringer på fakturaforslaget. |
Indirekte omkostninger |
Mængden af indirekte posteringer på fakturaforslaget. De indirekte omkostninger beregnes ud fra antallet af timer, der bogføres til projektet af arbejdere, der er knyttet til de indirekte omkostninger. Yderligere oplysninger om, hvordan du kan knytte indirekte omkostninger til en arbejder, du Regler for indirekte omkostningskomponentgruppetildeling (form). |
Tilbageholdelsesprocent |
Angiv procentdelen af et fakturaforslag, kunden tilbageholder fra betaling. Beløbet i den Tilbageholdt beløb for debitor felt er beregnet ud fra denne procentdel. |
Tilbageholdt beløb for debitor |
Det beløb, kunden tilbageholder fra betaling på fakturaen. Beløbet beregnes ved hjælp af den procentdel, du angiver i den Tilbageholdelsesprocent felt. Du kan ændre dette beløb. |
Beløb på fakturalinje |
Den samlede salgsværdi af direkte og indirekte omkostninger, når alle tilbageholdte beløb fratrækkes. |
Fakturaformat |
Vælg det format, som fakturaen udskrives. Du kan udskrive alle linjer, en oversigt over total for linjerne eller et resumé af projektkategori. |
Salgsvaluta |
Den salgsvaluta, der er angivet for finansieringskilden. |
Projektdato |
Den dato, hvor posteringen blev bogført til finanskonti. |
Projektkategori |
Den projektkategori, der er tilknyttet transaktionen. |
Aktivitet |
Navnet på projektaktiviteten for posteringen. En aktivitet er en opgave, der er tilknyttet et projekt eller et underprojekt. |
Ressource |
Navnet på medarbejderen eller leverandøren, der er tilknyttet posteringen til et projekt. |
Antal/Timer |
Antallet af timer eller antal enheder i transaktionen. |
Enhedspris |
Salgsprisen pr. time eller enhed i transaktionen. I , kan du ændre enhedsprisen. Hvis der er angivet et budget for det valgte projekt, gælder den ændrede værdi budgetkontrol. |
Linjebeløb |
Den samlede salgsværdi for posteringen. Værdien beregnes som antal * salgspris. I , kan du ændre den samlede salgsværdi. Hvis der er angivet et budget for det valgte projekt, gælder den ændrede salgsværdi budgetkontrol. |
Linjespecifik |
Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at du skal angive dimensionskontoen til elektronisk fakturering for hver fakturalinje. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, skal du angive dimensionskontoen til elektronisk fakturering for fakturahovedet. Bemærk (DNK) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark. |
Dimensionskonto |
Dimensionskontoen til fakturaoverskriften. Denne konto bruges til elektronisk fakturering. Bemærk (DNK) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark. |
Se også
Regulere posteringer i projekter
Oprette fakturaforslag til projekter, der har regler for fakturering (form)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).