Salgsmuligheder (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Salg og marketing > Almindelige > Muligheder > Alle salgsmuligheder. På den Alle salgsmuligheder listen side, åbne eller oprette en salgsmulighed.
Du kan bruge denne form til at oprette, redigere, få vist og slette salgsmulighedsposter.
Opgaver, hvor denne form bruges
Oprette, kopiere eller slette en salgsmulighed
Navigere i formularen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Opgaverudefanerne for handling
Fane |
Beskrivelser |
---|---|
Salgsmulighed |
Oprette, opdatere eller kopiere en salgsmulighed. Opdater status eller kvalificeringsprocessen for en salgsmulighed. |
Generelt |
Få vist eller Opdater generelle oplysninger om den valgte salgsmulighed. |
Faner
Fane |
Beskrivelser |
---|---|
Generelt |
Få vist eller Opdater generelle oplysninger om den valgte salgsmulighed. |
Kontaktpersoner |
Tilføje eller fjerne kontaktpersoner poster for den valgte salgsmulighed. |
Adresse |
Tilføje eller fjerne poster for den valgte salgsmulighed. |
Kontaktpersonoplysninger |
Få vist eller tilføj en kontaktperson for den valgte salgsmulighed. |
Konkurrenter |
Få vist, tilføje eller opdatere oplysninger om konkurrenter for den valgte salgsmulighed. |
SWOT-analyse |
Få vist eller Opret en styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT) analyse for den valgte salgsmulighed. |
Tilknytninger |
Få vist, tilføje eller opdatere poster, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed. Hvis din organisation er ved at fuldføre et projekt og en ny salgsmulighed, der er erhvervet gennem projektet, kan du knytte salgsmuligheden med projektet. |
Administration |
Få vist oplysninger om når salgsmuligheden blev åbnet og lukket den arbejder, der åbnes og lukkes salgsmuligheden og årsagen til lukningen af leadet. |
Knapper i handlingsruden
Knap |
Beskrivelser |
Skift status |
Opdatere eller ændre status for den valgte salgsmulighed. |
Salgsmulighed |
Oprette en ny salgsmulighed. |
Kopiér salgsmulighed |
Du kan kopiere oplysningerne fra den valgte salgsmulighed til en ny salgsmulighed. |
Tilbud |
Oprette et tilbud for salgsmuligheden. |
Salgsproces |
Vælg eller Opret en ny salgsproces og tilknyttede aktiviteter for den valgte salgsmulighed. |
Skift stadie |
Flyt den valgte salgsmulighed til næste fase i salgsprocessen. |
Kontaktpersoner |
Få vist de kontaktpersonposter, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed. |
Kundeemne |
Få vist kundeemneposter, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed. |
Debitor |
Få vist de kundeposter, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed. |
Vedhæftede filer |
Få vist dokumenter eller noter, der er tilknyttet den valgte salgsmulighed. |
Ansvar |
Få vist eller Vælg den medarbejder, der er ansvarlig for at arbejde med den valgte salgsmulighed. |
Arbejdsområde til samarbejde |
Opret et nyt arbejdsområde til samarbejde for den valgte salgsmulighed eller knytte salgsmuligheden til et eksisterende arbejdsområde til samarbejde. |
Kunde |
Oprette en ny kundepost fra den valgte salgsmulighed. |
Potentiel kunde |
Opret en ny post fra den valgte salgsmulighed. |
Transaktionslog |
Få vist transaktionsloggen for den valgte salgsmulighed. |
Tilbud |
Få vist alle salgstilbud, der er tilknyttet salgsmuligheden. |
Aktiviteter |
Få vist eller oprette aktiviteter for den valgte salgsmulighed. |
Knapper
Knap |
Beskrivelser |
---|---|
Detaljer |
Få vist detaljerede oplysninger for den valgte salgsmulighed. |
Tilknyt |
Åbn et onlinekort for den valgte adresse. |
Flere indstillinger |
Vælg handlingen, der skal udføres for en post. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, skal du vælge mellem følgende indstillinger:
I Microsoft Dynamics AX 2012, skal du vælge mellem følgende indstillinger:
|
Flere indstillinger |
Vælg handlingen, der skal udføres for en post med kontaktoplysninger. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, skal du vælge mellem følgende indstillinger:
I Microsoft Dynamics AX 2012, skal du vælge mellem følgende indstillinger:
|
Felter
Felt |
Beskrivelser |
---|---|
Id for salgsmulighed |
Den entydige identifikation, der er tildelt den valgte salgsmulighed. |
Emne |
Få vist eller Angiv emne eller interesse for salgsmuligheden. |
Navn |
Få vist eller Angiv navnet på salgsmuligheden. |
Status |
Få vist eller Vælg den aktuelle status for salgsmuligheden. |
Ejer |
Få vist eller Vælg den medarbejder, der er ansvarlig for salgsmuligheden. |
Prognose |
Få vist eller vælg prognosen eller tidsrammen for mulighed for at blive til salg |
Sandsynlighed |
Få vist eller vælg sandsynligheden i procent for at salgsmuligheden bliver en kunde. |
Salgsenhed |
Få vist eller Vælg salgsenheden eller gruppe, der er knyttet til leadet. |
Salgsproces |
Få vist eller Vælg salgsproces for salgsmuligheden. |
Forventet omsætning |
Få vist eller Angiv den anslåede omsætning organisationen optjener, hvis du vinder salgsmuligheden og salgsmuligheden bliver en kunde. |
Kildetype |
Få vist eller Vælg, hvordan salgsmuligheden blev anskaffet. |
Kilde-id |
Få vist eller Vælg id for kilden for salgsmuligheden. |
Intern URL-adresse |
Få vist eller Angiv URL-adressen til det arbejdsområde til samarbejde, der er internt i organisationen. |
Ekstern URL-adresse |
Få vist eller Angiv URL-adressen til det arbejdsområde til samarbejde, der er eksterne i forhold til organisationen. |
Navn |
Få vist eller Angiv navnet på kontaktpersonen for salgsmuligheden. |
Kontaktperson for: |
Den organisation, som kontaktpersonen er kontaktperson for. |
Telefon |
Organisation af kontaktpersonens telefonnummer. |
Adresse |
Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat. |
Formål |
Få vist formålet med den valgte adresse. Adressen bruges f.eks. kun til leverancer eller til leverancer og servicer. |
Primær |
Få vist, om adressen er primær. En primær adresse er hovedpostadressen for den valgte part. En primær adresse kan også være standardadressen for parten. |
Privat |
Få vist, om adressen er privat. Hvis adressen er markeret som privat, skal du knyttes til den rette rolle for at få vist adressen. |
Type |
Få vist eller Vælg den metode kommunikation. |
Kontaktpersons nummer/adresse |
Få vist eller angiv nummer eller adresse til kontaktoplysninger. Et mobiltelefonnummer eller en e-mail-adresse. |
Primær |
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er kontaktoplysningerne primære. Oplysninger om primære kontaktpersoner er den vigtigste form for kommunikation med den valgte part. Hvis du vil markere eller fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt, skal du klikke på Flere indstillinger og derefter vælge Avanceret. |
Vinder |
Marker dette afkrydsningsfelt for at angive, at konkurrenten har vundet salgsmuligheden. |
Konkurrent |
Få vist eller Vælg navnet på den konkurrent, der har vundet salgsmuligheden. |
Produkt |
Få vist eller Angiv produktet til salg. |
Type |
Få vist eller vælg SWOT-analyse. |
Type |
Få vist eller Vælg posttypen, der skal knyttes til salgsmuligheden. |
Id |
Entydig identifikation af den tilknyttede post. |
Beskrivelse |
En kort beskrivelse af den tilknyttede post. |
Åbnet af |
Få vist eller Vælg identifikationen af den medarbejder, der oprettede salgsmuligheden. |
Åbnet den |
Få vist eller Vælg den dato, hvor leadet blev oprettet. |
Lukket af |
Få vist eller Vælg identifikationen af den medarbejder, der har lukket et lead. |
Lukket, den |
Få vist eller Angiv den dato, hvor leadet blev lukket. |
Dage åben |
Få vist eller Angiv antallet dage, som salgsmuligheden var åben. |
Årsag |
Få vist eller vælg årsagen til, at salgsmuligheden blev lukket. |
Se også
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).