Bogfør fakturaforslag (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projektfakturaer > Projektfakturaforslag. Vælg et fakturaforslag med status som Åbn. På den Handlingsrudeni den Funktioner Klik på Bogfør knappen.

–eller–

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Alle projekter. Klik på Fakturaforslag i gruppen Regning under fanen Administrer i handlingsruden. I den Fakturaforslag på listen, skal du vælge et fakturaforslag og derefter klikke på den Bogfør knappen.

–eller–

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Alle projekter. Klik på Fakturaforslag i gruppen Regning under fanen Vedligehold i handlingsruden. I den Fakturaforslag på listen, skal du vælge et fakturaforslag og derefter klikke på den Bogfør knappen.

–eller–

Klik på Projektstyring og regnskab > Periodisk > Projektfakturaer > Bogfør projektfakturaforslag.

Brug denne form til at, udskrift, eller bogføre fakturaforslag for et projekt. Du kan bogføre en enkelt fakturaforslag eller bogføre flere fakturaforslag ad gangen. Når du bogfører et fakturaforslag, oprettes der automatisk en debitorfaktura, og statussen på fakturaforslaget ændres til Faktureret.

Når du opretter et fakturaforslag, og før du bogfører den, kan du tilføje eller slette poster der medtages i fakturaforslaget. Hvis organisationen kræver, at fakturaforslag gennemgås, før de bogføres, kan en systemadministrator konfigurere en arbejdsproces for fakturaforslag. Hvis en arbejdsproces ikke er sat op til fakturaforslag, kan du bogføre et fakturaforslag.

Opgaver, hvor denne form bruges

Oprette og bogføre fakturaforslag

Godkende eller afvise et fakturaforslag

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelser
Parametre	Vælg indstillinger for at bogføre og udskrive fakturaforslag.
Diverse	Vælg typen kontrol af kreditmaksimum til at køre automatisk, når du bogfører et fakturaforslag.
Fanen Oversigt	Få vist fakturadatoen, kundenavn og andre oplysninger om et fakturaforslag.

Knapper

Knap	Beskrivelser
Vælg	Vælg, hvilke fakturaforslag der skal bogføres.
Printeropsætning	Vælg printeropsætning for fakturaen. Bemærk Denne indstilling findes kun, hvis de Udskrivning af faktura er markeret.
Moms	Få vist den beregnede moms for den valgte fakturaforslag.
Batch	Konfigurer batchbehandling.

Felter

Felt	Beskrivelser
Opdatering	Marker dette afkrydsningsfelt for at bogføre fakturaen. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, oprettes en proformafaktura, og der bogføres ikke nogen posteringer.
Tilknyttet betalingsbilag på projektfaktura	(FIN) Standardangivelsen for den finske giroindbetaling, der er angivet i den Projektkontrakter form. (DNK) Vælg et indbetalingskort, der skal udskrives, når du bogfører projektfakturaen. Vælg mellem følgende indstillinger: Ingen – Udskriv ikke et indbetalingskort. Vælg denne indstilling, hvis indbetalingsbeløbet er i en anden valuta end danske kroner (DKK). FIK 751 – Udskriv et FIK 751-indbetalingskort, hvis du har tænkt dig at skrive betalingsbeløbet og forfaldsdatoen på indbetalingskortet i hånden. FIK 752 – Udskriv et FIK 752-indbetalingskort, hvis du har tænkt dig at bruge et computergenereret indbetalingskort, hvor betalingsbeløb og forfaldsdato er fortrykt. Bemærk (DNK, NOR, FIN, CHE) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, når den juridiske enheds adresse er i Danmark, Norge, Finland eller Schweiz.
Udskriv	Vælg, om du vil udskrive fakturaen i den aktuelle tilstand, eller den er blevet bogført.
Udskrivning af faktura	Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive fakturaen, når du bogfører den.
Brug destination for udskriftsstyring	Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge printeropsætning, der er defineret for den Projektstyring og regnskab modul, debitorprofil eller projektkontrakten.
Kontrollér kreditmaks.	Vælg den kreditmaksimumkontrol, der udføres for en kunde, når du bogfører fakturaforslaget. Denne kontrol gælder kun, hvis der er tilknyttet salgsordreposteringer eller varebehovsposteringer. Du kan foretage følgende valg: Ingen – Der foretages ingen kontrol af kreditmaksimum. Saldo– En kontrol af kreditmaksimum udføres i forhold til debitors aktuelle saldo. Saldo+Følgeseddel eller Produktkvittering– En kontrol af kreditmaksimum udføres mod den aktuelle saldo og værdien af eventuelle ordrer, som blev opdateret på en følgeseddel. Saldo+Alt– En kontrol af kreditmaksimum udføres mod den aktuelle saldo for debitoren og alle åbne ordrer for projektets debitor.
Kreditrettelse	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have kredit for beregningen skal afspejle værdien af kredit eller debet på debitorkontoen.
Fakturaforslag	Antallet af fakturaforslaget. Fakturaforslag nummereres automatisk, hvis automatisk nummerering er angivet på den Nummerserier under fanen for den Parametre for projektstyring og regnskab form. Nummeret forbliver uændret, uanset eventuelle ændringer i status for fakturaforslag.
Fakturakonto	Entydig identifier for den debitor eller kreditor. Dette skal angives, når du opretter en debitor eller kreditor. Debitor- eller kreditorkontonummeret genereres automatisk i Microsoft Dynamics AX, hvis denne indstilling er angivet i debitor-/kreditorkontonummerserien.
Fakturadato	Den dato, hvor fakturaen bogføres.
Navn	Navnet på kunden for det valgte fakturaforslag.
Projektkontrakt-id	Den projektkontrakt, der er tilknyttet den aktuelle faktura.

Se også

Oprette en faktura for et tids- og materialeprojekt

Fakturering

Oprette og bogføre fakturaforslag

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).