Regel for oprettelse af indkøbsordrer og konsolidering af efterspørgsel (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Politikker > Indkøbspolitikker. Åbn en eksisterende indkøbspolitik fra listen på listesiden Indkøbspolitikker, eller opret en ny indkøbspolitik. Markér Regel for oprettelse af indkøbsordrer og konsolidering af efterspørgsel på listen Politikregeltype: i oversigtspanelet Politikregler i formen Indkøbspolitik, og klik derefter på knappen Opret politikregel.

Du kan bruge denne form til at definere de politikregler, der skal bruges, når der oprettes en indkøbsordre ud fra en godkendt indkøbsrekvisition. Du kan definere kriterier for, hvornår indkøbsrekvisitionslinjer skal opdeles i separate indkøbsordrer. Du kan identificere pristoleranceregler, så godkendte indkøbsrekvisitioner kan føres tilbage gennem evalueringsprocessen, når prisen på en indkøbskatalogvare stiger. Du kan også definere kriterier for, hvornår indkøbsordrer kan oprettes automatisk eller manuelt, og hvilke indkøbsrekvisitioner der kan anses for konsolidering af indkøbsrekvisitioner.

Opgaver, som denne form bruges til

Konfigurer regler for oprettelse af indkøbsordrer og efterspørgselskonsolidering

Navigering i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Generel	Angiv det datoområde, som politikreglen er gyldig i.
Opdeling af indkøbsordre	Angiv yderligere kriterier for, hvornår indkøbsrekvisitionslinjer opdeles i separate indkøbsordrer, når anmoderen, linjetypen eller indkøbskategorien adskiller sig fra de andre indkøbsrekvisitionslinjer på udvalgte indkøbsrekvisitioner. Indstillingerne under denne fane gælder for manuel og automatisk oprettelse af indkøbsordrer. Bemærk Der oprettes automatisk en separat indkøbsordre, når den juridiske enhed, leverandøren eller valutaen er forskellig på indkøbsrekvisitionslinjerne.
Pristolerance	Angiv det maksimale beløb, som prisen på et linjeelement i en indkøbsrekvisition kan stige mellem det tidspunkt, hvor rekvisitionen godkendes, og det tidspunkt, hvor indkøbsordren oprettes. Indkøbsordrer oprettes ikke for indkøbsrekvisitionslinjer, der overstiger pristolerancen. I stedet behandles indkøbsrekvisitionslinjerne med brug af indstillingerne under fanen Fejlbehandling. Bemærk Disse indstillinger gælder kun for de interne kataloglinjevarer, der ikke er medtaget i hverken en tilbudsanmodning eller efterspørgselskonsolidering.
Fejlbehandling	Konfigurer den behandlingsregel, der gælder, når godkendelse af en indkøbsrekvisition ikke lykkes pga. en leverandørfejl eller pristolerancefejl.
Manuel oprettelse af indkøbsordre	Definer de parametre, der bestemmer om en indkøbsrekvisition skal behandles manuelt, eller om den automatisk kan konverteres til en indkøbsordre.
Efterspørgselskonsolidering	Definer de parametre, der bestemmer, om indkøbsrekvisitioner, der er behandlet manuelt, kan overvejes til konsolidering af indkøbsrekvisitioner.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Tilføj	Tilføj indkøbskategorier eller leverandører for at identificere de godkendte indkøbsrekvisitioner, der findes til manuel behandling og efterspørgselskonsolidering.
Slet	Fjern indkøbskategorier eller leverandører, der ikke længere bruges til at identificere de godkendte indkøbsrekvisitioner, der findes til manuel behandling og efterspørgselskonsolidering.

Felter

Felt	Beskrivelse
Ikrafttrædelsesdato	Angiv den dato, hvor oprettelse af indkøbsordren og politikregel for efterspørgselskonsolidering bliver gyldigt.
Udløbsdato	Angiv den dato, hvor oprettelse af indkøbsordren og politikregel for efterspørgselskonsolidering ikke længere er gyldig.
Anmodere	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at der skal oprettes separate indkøbsordrer, når navnet på anmoderen er forskellig på indkøbsrekvisitionslinjerne.
Linjetyper	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at der skal oprettes separate indkøbsordrer, når linjetypen er forskellig på indkøbsrekvisitionslinjerne.
Indkøbskategorier	Markér afkrydsningsfeltet for at angive, at der skal oprettes separate indkøbsordrer, når indkøbskategorien er forskellig på indkøbsrekvisitionslinjerne.
Procentdel	Markér afkrydsningsfeltet, og angiv den maksimale procent, som nettobeløbet på et linjeelement i en indkøbsrekvisition kan stige og stadig klare valideringen. Hvis prisen på et rekvisitionslinjeelement stiger med et beløb, der er større end eller lig med denne procent, efter at rekvisitionslinjen er godkendt, behandles rekvisitionslinjen vha. indstillingerne under fanen Fejlbehandling. Bemærk Denne indstilling gælder kun for de interne kataloglinjevarer, der ikke er medtaget i hverken en tilbudsanmodning eller efterspørgselskonsolidering.
Beløb	Markér afkrydsningsfeltet, og angiv det maksimale beløb, som nettobeløbet på et linjeelement i en indkøbsrekvisition kan stige og stadig klare valideringen. Du skal også markere valutaen til beløbet. Hvis prisen på et rekvisitionslinjeelement stiger med et beløb, der er større end eller lig med dette beløb, efter at rekvisitionslinjen er godkendt, behandles rekvisitionslinjen vha. indstillingerne under fanen Fejlbehandling. Bemærk Denne indstilling gælder kun for de interne kataloglinjevarer, der ikke er medtaget i hverken en tilbudsanmodning eller efterspørgselskonsolidering.
Ingen handling	Markér denne indstilling, hvis du vil have, at indkøbsrekvisitionslinjer, der ikke har klaret validering pga. enten en leverandørfejl eller en pristolerancefejl under oprettelsen af indkøbsordren, skal forblive i formen Frigiv godkendte indkøbsrekvisitioner. Status for indkøbsrekvisitionslinjen forbliver Godkendt, men fejlene skal løses, før der kan oprettes en indkøbsordre til indkøbsrekvisitionslinjerne.
Annuller indkøbsrekvisitionslinjen	Markér denne indstilling, hvis du vil annullere de indkøbsrekvisitionslinjer, der ikke blev valideret pga. enten en leverandørfejl eller en pristolerancefejl, der opstod under oprettelsen af indkøbsordren.
Opret en ny indkøbsrekvisitionslinje	Markér denne indstilling, hvis du vil annullere de indkøbsrekvisitionslinjer, der ikke kunne valideres pga. enten en leverandørfejl eller en pristolerancefejl, der opstod under oprettelse af indkøbsordren. Der oprettes nye indkøbsrekvisitioner for de indkøbsrekvisitionslinjer, der ikke lykkedes. Når de nye indkøbsrekvisitionslinjer er oprettet, har de status Kladde og kan sendes til evaluering igen, når valideringsfejlene er løst. Klargøreren af indkøbsrekvisitionslinjerne underrettes om, at linjerne er annulleret, og at der er oprettet nye indkøbsrekvisitioner for de mislykkede indkøbsrekvisitionslinjer.
Opret indkøbsordrer manuelt	Markér denne indstilling, hvis der manuelt skal oprettes indkøbsordrer for alle godkendte indkøbsrekvisitioner.
Opret automatisk indkøbsordrer	Markér denne indstilling, hvis der automatisk skal oprettes indkøbsordrer for alle godkendte indkøbsrekvisitioner. Der gemmes ingen indkøbsrekvisitioner ved manuel oprettelse af indkøbsordre.
Opret indkøbsordrer automatisk, dog ikke på disse betingelser	Markér denne indstilling, hvis der manuelt skal oprettes indkøbsordrer til indkøbsrekvisitioner, der svarer til de kriterier, du definerer. Alle andre godkendte indkøbsrekvisitioner konverteres automatisk til indkøbsordrer.
Kør automatisk oprettelse af indkøbsordrer som batchjob	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der automatisk skal oprettes indkøbsordrer ud fra godkendte indkøbsrekvisitioner, når jobbet til oprettelse af indkøbsordrer køres. Denne indstilling gælder kun for indkøbsrekvisitioner, der ikke kræver manuel behandling. Du kan køre automatisk oprettelse af indkøbsordrer som et batchjob. På den måde kan du planlægge denne aktivitet til et tidspunkt, hvor ressourcerne ikke er så begrænsede.
Når rekvisitionen er konfigureret til forudbetaling	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil holde godkendte indkøbsrekvisitioner til manuel behandling, når afkrydsningsfeltet Forudbetaling påkrævet er markeret på indkøbsrekvisitionslinjerne. Indkøbsrekvisitioner, der holdes til manuel behandling, kan filtreres, så de kun viser de indkøbsrekvisitionslinjer, der kræver forudbetaling. Bemærk Når indkøbsordren til forudbetalingen er oprettet til indkøbsrekvisitionslinjen, og den er faktureret, oprettes der et kladdebilag for forudbetaling. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling.
Manuel oprettelse af indkøbsordre Alle	Markér denne indstilling, hvis der manuelt skal oprettes indkøbsordrer til indkøbsrekvisitionslinjer, der har den valgte linjetype.
Manuel oprettelse af indkøbsordre Ingen	Markér denne indstilling, hvis der ikke er bestemte betingelser, der skal angives for oprettelse af manuel indkøbsordre for den valgte linjetype.
Manuel oprettelse af indkøbsordre Under særlige betingelser	Markér denne indstilling, hvis der manuelt skal oprettes indkøbsordrer til indkøbsrekvisitionslinjer, der matcher de kriterier, du definerer for den valgte linjetype. Alle andre godkendte indkøbsrekvisitioner konverteres automatisk til indkøbsordrer. Bemærk Evt. indkøbsrekvisitionslinjer, der opfylder de kriterier, der er defineret for enten manuel oprettelse af indkøbsordre eller efterspørgselskonsolidering, holdes til manuel behandling.
Tillad ikke efterspørgselskonsolidering	Markér denne indstilling, hvis efterspørgselskonsolidering ikke er tilladt for nogen godkendt indkøbsrekvisitionslinje. Denne indstilling vælges som standard og gælder kun for de indkøbsrekvisitionslinjer, der kræver manuel behandling til oprettelse af indkøbsordrer.
Tillad altid efterspørgselskonsolidering	Markér denne indstilling, hvis alle godkendte indkøbsrekvisitionslinjer er berettiget til efterspørgselskonsolidering. Forsigtigt Hvis du markerer indstillingen Tillad altid efterspørgselskonsolidering under fanen Efterspørgselskonsolidering men markerer indstillingen Opret automatisk indkøbsordrer under fanen Manuel oprettelse af indkøbsordre, holdes alle indkøbsrekvisitioner til manuel behandling.
Tillad efterspørgselskonsolidering på disse betingelser	Markér denne indstilling, hvis du vil angive de betingelser, hvor efterspørgselskonsolidering er tilladt for godkendte indkøbsrekvisitionslinjer. Du kan angive kriterierne efter indkøbskategori og leverandør for hver type indkøbsrekvisitionslinje.
Efterspørgselskonsolidering Alle	Markér denne indstilling for at tillade efterspørgselskonsolidering for alle godkendt indkøbsrekvisitionslinjer for den valgte linjetype. Markering af denne indstilling tilsidesætter den indstilling, der er defineret under fanen Manuel oprettelse af indkøbsordre for den valgte linjetype. Alle indkøbsrekvisitionslinjer for denne linjetype holdes til manuel behandling.
Efterspørgselskonsolidering Ingen	Markér denne indstilling, hvis efterspørgselskonsolidering ikke er tilladt for den valgte linjetype. Denne indstilling er som standard markeret.
Efterspørgselskonsolidering Under særlige betingelser	Markér denne indstilling, hvis du vil definere de betingelser, hvor efterspørgselskonsolidering er tilladt for linjetypen. Du kan angive kriterierne efter indkøbskategori og leverandør for hver type indkøbsrekvisitionslinje. Bemærk Evt. indkøbsrekvisitionslinjer, der opfylder de kriterier, der er defineret for enten manuel oprettelse af indkøbsordre eller efterspørgselskonsolidering, holdes til manuel behandling. Det er imidlertid kun de indkøbsrekvisitionslinjer, der opfylder de kriterier, du definerer for efterspørgselskonsolideringer, der er berettiget til efterspørgselskonsolidering.
Kategori	Markér den indkøbskategori, som manuel behandling af indkøbsordrer eller efterspørgselskonsolidering gælder for. Når du vælger en indkøbskategori, vælges også evt. underkategorier, der er defineret til kategorien. Godkendte rekvisitioner, der indeholder denne kategori eller andre af underkategorierne, holdes til manuel behandling. Indkøbsrekvisitionslinjen er berettiget til efterspørgselskonsolidering, hvis kategorien er valgt under fanen Efterspørgselskonsolidering.
Juridisk enhed	Markér den juridiske enhed, der tilknyttes de leverandører, som manuel behandling af indkøbsordrer eller efterspørgselskonsolidering gælder for. Den juridiske enhed bruges som et filter for den leverandørliste, der er vist under fanerne Manuel oprettelse af indkøbsordre og Efterspørgselskonsolidering.
Kreditorkonto	Vælg en kreditorkonto i den juridiske enhed, du valgte. Når en godkendt indkøbsrekvisitionslinje omfatter den leverandør, du har valgt, holdes indkøbsrekvisitionslinjen til manuel behandling, hvis leverandøren er valgt under fanen Manuel oprettelse af indkøbsordre. Indkøbsrekvisitionslinjen er berettiget til efterspørgselskonsolidering, hvis leverandøren er valgt under fanen Efterspørgselskonsolidering.

Se også

Hovedopgaver: Konsolidere indkøbsrekvisitioner

Oprette indkøbsordrer manuelt ud fra indkøbsrekvisitioner

Konsolidering af indkøbsrekvisition (form)

Opret konsolideringsmulighed (form)

Om efterspørgselskonsolidering

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).