Kreditoranmodninger (listeside)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditoranmodninger > Kreditoranmodninger.

Brug denne form til at gennemgå og svare på kreditorrelaterede anmodninger.

• Medarbejderanmodningerne omfatter:

  • Ny kreditoranmodning – Sendt af en medarbejder, der anmoder om, at en leverandør, der ikke aktuelt er kreditor for en juridisk enhed i organisationen, kan godkendes som kreditor for medarbejderens juridiske enhed.

  • Anmodning om kreditorkategori – Sendt af en medarbejder, som anmoder om, at tillade en kreditor for medarbejderens juridiske enhed at gøre forretninger i flere indkøbskategorier.

  • Anmodning om kreditorudvidelse – Sendt af en medarbejder, der anmoder om, at kreditoren, der aktuelt er kreditor for en anden juridisk enhed, kan godkendes som kreditor for medarbejderens juridiske enhed.

  • Anmodning om ændring af kreditorstatus – Sendt af en medarbejder, der anmoder om en ændring i en kreditors status for spærring.

• Kreditoranmodninger omfatter:

  • Ansøgning om tilføjelse af kreditor – Sendt af en mulig kreditor, der opgiver de firmaoplysninger, kontaktoplysninger og indkøbskategorier, som kreditoren ønsker at gøre forretninger inden for, samt bankoplysninger i betalingsøjemed. Disse oplysninger sendes, når en kreditoranmodning sendt af en medarbejder godkendes, og kreditoren inviteres til at fuldføre udvidelsesprocessen.

  • Kreditoransøgning om forlængelse – Sendt af en aktuel kreditor, der opgiver de opdaterede firmaoplysninger, kontaktoplysninger, indkøbskategorier og bankoplysninger. Disse oplysninger sendes, når en anmodning om kreditorudvidelse sendt af en medarbejder godkendes, og kreditoren inviteres til at fuldføre udvidelsesprocessen.

  • Ansøgning om leverandørkategori – Send af en kreditor, der anmoder om at gøre forretninger i flere indkøbskategorier.

  • Bekræftelse af leverandørkategori – Sendt af en aktuel kreditor, der opgiver de opdaterede firmaoplysninger, kontaktoplysninger, indkøbskategorier og bankoplysninger. Disse oplysninger sendes, når en anmodning om kreditorkategori sendt af en medarbejder godkendes, og kreditoren inviteres til at fuldføre udvidelsesprocessen.

• Uopfordrede anmodninger, der er sendt af leverandører på markedet, som ønsker at komme i betragtning som mulig kreditor for din organisation.

Opgaver, som denne form bruges til

Hovedopgaver: Gennemgå nye kreditoranmodninger fra medarbejdere

Hovedopgaver: Administrere mulige kreditoranmodninger

Hovedopgaver: Administrere kategorianmodninger fra medarbejdere

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Kreditoranmodning	Godkend eller afvis kreditoranmodninger, føj senest godkendte mulige kreditorer til yderligere juridiske enheder, eller eksportér kreditoranmodningsoplysninger til Microsoft Excel.
Generelt	Opret eller opdater globale adresser, eller ret kreditornavnet for den kreditor, der er knyttet til den valgte kreditoranmodning.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Rediger	Godkend eller afvis den valgte kreditoranmodning.
Slet	Slet den valgte kreditor anmodning.
Føj kreditor til en anden juridisk enhed	Når en ny kreditoranmodning er blevet godkendt, kan du vælge yderligere juridiske enheder, som du ønsker, at denne kreditor skal gøre forretninger i.
Profil	Gør flere felter i formularen redigerbare, så du kan indtaste eller redigere oplysningerne i leverandørprofilen. Denne knap er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Ingen onlineegenskaber er markeret. Da den ønskede leverandør ikke har nogen onlineegenskaber og ikke kan opdatere sin profil i selvbetjeningsportalen til leverandører, skal opdateringer til den mulige kreditor udføres i denne form.
Adressekartotek	Opret eller opdater adresser for kreditoren eller den mulige kreditor i adressekartoteket.
Skift navnet på kreditoren	Rediger navnet på kreditoren i den valgte kreditoranmodning.

Felter

Felt	Beskrivelse
Navn på kreditor	Navnet på den leverandør eller den mulige kreditor, der er identificeret i anmodningen.
Anmoder	Den medarbejder, der har sendt anmodningen.
Status	Arbejdsgangsstatussen for kreditoranmodningen.
Ingen onlineegenskaber	Dette afkrydsningsfelt er markeret, hvis kreditoren ikke har nogen onlineforbindelser og derfor ikke kan opdatere sin profil i selvbetjeningsportalen til leverandører.
Dokumenter	Dette afkrydsningsfelt er markeret, hvis der er vedhæftet dokumenter til kreditoranmodningen. Dette er almindeligt, når medarbejdere skal begrunde deres kreditoranmodning med yderligere dokumentation, der understøtter deres behov for yderligere kreditorressourcer.

Se også

Administrere oversigt over kreditoranmodninger

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).