Del via

Konfigurere ekstern CDP-integration i Clienteling

Kundebaseballkortfunktionen (Kundepleje) i Mobil for butikshandlinger giver en omfattende kundevisning for butiksansatte til dybere og mere meningsfulde kundesamtaler og hjælper butiksmedarbejdere med at sælge i appen.

Ved at opsætte ekstern CDP(Customer Data Platform)-integration kan du forene data på tværs af systemer og give butiksmedarbejdere indsigt om kunder. Ved at levere kundedata til opbevaring af associerede virksomheder giver du dem mulighed for at deltage i meningsfulde samtaler og skabe forståelse for relationer med nøglekunder.

For at understøtte eksterne CDP-kunder skal du implementere forretningslogikken i de plugins, vi leverer. Disse plugins udløses af de tilpassede API'er, der er knyttet til dem.

Forudsætninger

Du skal have systemadministratortilladelser i Dynamics 365 Customer Insights for at integrere ekstern CDP i Kundepleje.

Oprette og registrere din egen plug-in

For Klientel er de relevante brugerdefinerede API'er og nøgleværdierne for dem angivet i følgende tabel:-

Brugerdefineret API Objektnøgleværdier
Hent købsoversigt contactId
averageOrderValue
totalValueOfOrdersToDate
Hent oplysninger om fordelskunde loyaltyPoints
membershipId
membershipStartDate
expiryDate
expiryPoints
niveau
Hent kundeoplysninger address1_composite
birthdate
emailaddress1
msret_mainphone
msret_languageofpreference
Hent saldo for gave beløb
Hent belønningssaldo totalAmount
expiryDate
expiryAmount
Hent købsoversigt (samling af objekter) productName
productImage
orderDate
orderValue
orderChannel
orderStatus

Du kan hente eksempel på brugerdefinerede API'er til clienteling, så du kan referere til dem. Du kan bruge disse prøve-plug-ins til at anvende din brugerdefineret forretningslogik.

Hvis du vil oprette og registrere din egen plug-in, skal du se Brug af plug-ins til at udvide forretningsprocesser og selvstudium til skrivning af plug-ins.

Brugerdefinerede API'er skal knyttes til den rette plug-ins for at kunne hente de nødvendige oplysninger. De plug-ins, du opretter, skal derfor være de samme som de tilsvarende brugerdefinerede API'er.

  1. Log på Power Apps, og gå til fanen Løsninger.

  2. Vælg Brugergrænseflade til butikshandlinger på listen over løsninger, der findes på startsiden.

  3. Vælg Tilpasset API i venstre panel.

  4. Vælg den relevante tilpassede API på listen over brugerdefinerede API'er.

    1. Vælg Hent kundeoplysninger tilpasset API. Du omdirigeres til en formular.

    2. Rul ned til formularen. I feltet Type af plug-in skal du fjerne den brugerdefinerede plug-in, gennemse og vælge den plug-in-assembly, du har oprettet.

      På billedet vises feltet af typen plug-in.

    3. Vælg Gem og luk.

  5. Gentag de forrige trin for de øvrige tilpassede API'er. Du skal opdatere den relevante plug-in i hver af de brugerdefinerede API'er, så klient-PCF'er kan hente data.

Skift datakilden fra Dataverse til en CDP ved hjælp af tilpassede API'er

Kundens baseballkort henter som standard data fra Dataverse. Du skal ændre indstillingerne i datakilde og angive en tilpasset API som den nye datakilde for kundens baseballkort-funktion.

Vigtigt!

Du skal have administratortilladelser i Power Apps eller Administrator for butikshandlinger for at fuldføre alle trin.

  1. Log på Power Apps.

  2. Gå til fanen Løsninger. Vælg Ny løsning for at oprette en ny ikke-administreret løsning. Angiv alle relevante oplysninger, og vælg Opret.

    Billedet viser, hvordan du kan oprette en ny ikke-administreret løsning.

  3. Gå til den senest oprettede løsning, og vælg Tilføj eksisterende > Tabel. Der åbnes et pop op-vindue med listen over tabeller.

    I billedet vises, hvordan du kan føje tabeller til løsningen.

  4. Vælg Kontakt-tabellen, og føj den til løsningen.

  5. Vælg Kontakt-tabel i løsningen, og vælg derefter Formularer, der findes under fanen Dataoplevelse.

    I billedet vises, hvordan du kan føje kontaktformularer til den tilpassede API-løsning.

  6. Føj den eksisterende Kontakt UCP-formular til løsningen.

  7. Vælg og åbn Kontakt UCP-formular, og tilføj tilpasset API som kilde for alle kontrolelementer. Du kan redigere formularen og ændre kilden til tilpasset API for hvert kontrolelement/felt.

    1. Vælg purchasesummarycontrol-kortet, og udvid derefter sektionen Komponenter.

    2. Vælg PurchaseSummaryControl, og angiv et andet for DATA_SOURCE_TYPE.

      I billedet vises, hvordan du angiver datakildetype.

      Bemærk

      Behold DATA_SOURCE_NAME og CUSTOMER_ID_TABLE_NAME uændrede.

    3. Vælg Udført og derefter Gem og publicer. Købsoversigtsdataene i kundens baseball-kort starter med at hente data fra tilpasset API i stedet for Dataverse.

  8. Gentag de samme trin for at aktivere alle kort, f.eks. PurchaseSummary, Præmier, Kort, Profilfane (Kunde-snapshot, Loyalitet) og Aktivitetfane (Købsoversigt).

    Bemærk

    Ekstern CDP-integration understøttes i øjeblikket ikke for Bruger efter produktkategori og De mest købte mærker af baseballkort. Du kan skjule disse kort for den associerede butik. Markér de enkelte felter, og vælg derefter Skjul på telefon. Vi understøtter heller ikke ekstern CDP-integration til tidslinje og aftaler.

  9. Når alle kort er aktiveret til at hente data fra eksterne CDP-kunde-API'er, skal du vælge Gem og udgiv.

Nu henter Clienteling PCF'erne data fra de eksterne CDP brugerdefinerede API'er.