Del via

Konfigurere optagelser og beskeder til salgsmøder

Som administrator kan du optimere mødeoplevelsen for dine sælgere ved at aktivere eller deaktivere automatisk optagelse for alle salgsmøder og konfigurere tidspunktet for meddelelser før mødet. Disse funktioner er med til at sikre, at sælgerne er velforberedte, og at vigtige mødedetaljer registreres problemfrit.

Aktiver eller deaktiver automatisk optagelse for salgsmøder

Automatisk optagelse gør det muligt for dine sælgere automatisk at optage alle salgsmøder med eksterne kontakter uden at skulle huske at starte optagelsen manuelt. Som standard er funktionen aktiveret.

Automatisk optagelse gælder kun for salgsmøder, hvor Copilot for Sales-appen tilføjes automatisk før mødet.

Bemærk!

Hvis et møde er markeret som privat, optages det ikke.

Sådan konfigureres automatisk optagelse til salgsmøder:

  1. I Copilot for Sales-administratorindstillinger skal du vælge Mødemedarbejder.
  2. Under Optagelser skal du vælge Optag salgsmøder automatisk.
  3. I ruden Optag salgsmøder automatisk skal du vælge Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere funktionen.
  4. Vælg Save.

Konfigurer meddelelser om forberedelse før mødet

Meddelelser om forberedelse før mødet sendes til sælgere før hvert møde for at hjælpe dem med at forberede sig. Som standard sendes meddelelser om forberedelse før mødet en time før mødet. Du kan ændre tiden baseret på dine organisatoriske behov.

Sådan konfigurerer du tidspunktet for meddelelser om forberedelse før mødet:

  1. I Copilot for Sales-administratorindstillinger skal du vælge Mødemedarbejder.
  2. Under Meddelelser skal du vælge Forberedelse før mødet.
  3. I ruden Forberedelse før mødet skal du vælge Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere funktionen.
  4. På listen Leveringsinterval skal du vælge tidsintervallet før mødet, hvor meddelelsen sendes. Som standard er 1 time valgt.
  5. Vælg Save.