Oprette forbindelse mellem dine helpdesk-medarbejdere og en datakilde

Agenter som f.eks. salgsagent skal oprette forbindelse til en datakilde for at indsamle data. Dette gøres ved at oprette en server-til-server-forbindelse til datakilden. Denne forbindelse gør det muligt for agenten at køre i baggrunden og få adgang til og hente data fra datakilden uden at kræve brugerinteraktion.

Hvis du bruger Dynamics 365 Sales som CRM, opretter helpdesk-medarbejderen direkte forbindelse til det, da det er installeret i det samme miljø. Der er ikke behov for ekstra opsætningstrin.

Hvis du bruger andre CRM-systemer, såsom Salesforce, skal agenten oprette forbindelse til det for at indsamle data. Dette gøres ved at oprette en server-til-server-forbindelse.

Opsæt server-til-server-forbindelse til Salesforce

Når du opsætter en server-til-server-forbindelse til Salesforce, oprettes der en tilsluttet app og en integrationsbruger i Salesforce. Den tilsluttede app bruges til at godkende agenten med Salesforce, mens integrationsbrugeren bruges til at få adgang til data i Salesforce. Integrationsbrugeren oprettes med et bestemt sæt tilladelser, der giver den adgang til de data, som helpdesk-medarbejderen har brug for.

Aktivér server-til-server-forbindelse til Salesforce

1. Vælg Connectors i administratorindstillingerne for salgsappen.
2. Under Helpdesk-medarbejderforbindelser skal du vælge Salesforce.
3. Slå til/fra-knappen Aktivér adgang til.
4. Vælg Gem.

Det kan tage et par minutter at etablere forbindelsen. Når forbindelsen er etableret, vises brugeroplysninger om tilsluttet app og integration under Forbindelsesoplysninger.

Hvis du i fremtiden vil deaktivere server-til-server-forbindelsen til Salesforce, kan du gøre det ved at slå til/fra-knappen Slå adgang til . Dette sletter den tilsluttede app- og integrationsbruger fra Salesforce. Helpdesk-medarbejderen vil ikke længere kunne få adgang til data i Salesforce, og du skal konfigurere forbindelsen igen, hvis du vil bruge agenten med Salesforce.

Notat

Du kan kun oprette forbindelse mellem et Salesforce-miljø og én Microsoft Entra-lejer ved hjælp af server-til-server-forbindelsen. Oprettelse af forbindelse mellem det samme Salesforce-miljø og flere Microsoft Entra-lejere understøttes ikke, og det kan medføre uventede fejl.

Hvordan etableres forbindelsen?

Når der oprettes en forbindelse, oprettes følgende komponenter i Salesforce ved hjælp af Salesforce API'er. Komponenterne kan ses i Salesforce CRM på siden Opsætning .

• Tilsluttet app: Bruges til at godkende helpdesk-medarbejderen med Salesforce. Navnet på den tilsluttede app er Copilot for Sales connected app.
• Integrationsbruger: Bruges til at få adgang til data i Salesforce. Navnet på integrationsbrugeren er Copilot for Sales integration user.
• Tilladelsessæt: Bruges til at give integrationsbrugeren adgang til de data, som helpdesk-medarbejderen har brug for. Navnet på tilladelsessættet er Copilot for Sales permission set.

Princippet om minimumsrettigheder følges for at sikre, at integrationsbrugeren kun har de tilladelser, der er nødvendige for at få adgang til de data, der kræves af helpdesk-medarbejderen. Hvis helpdesk-medarbejderen omkonfigureres til at få adgang til flere brugerdefinerede felter i CRM, skal forbindelsen genoprettes for at få adgang til dem korrekt. Der vises i så fald en fejlmeddelelse, og der er mulighed for at genskabe forbindelsen.

Hvis der opstår en fejl, der forhindrer forbindelsen i at fungere korrekt, vises en fejlmeddelelse. Vælg Opret forbindelse igen for at genoprette forbindelsen. Denne handling sletter den eksisterende forbindelse og opretter en ny.

Tilladelser for integrationsbrugeren

Integrationsbrugeren oprettes med et bestemt sæt tilladelser, der giver den adgang til de data, som helpdesk-medarbejderen har brug for. Tilladelserne er defineret i tilladelsessættet Copilot for Sales permission set. Tilladelsessættet indeholder følgende tilladelser:

Objekt	Tilladelser
Konto	Læs, Få vist alle
Salgsmulighed	Læs, Få vist alle
Kundeemne	Læs, Rediger, Vis alle
Kontakt	Læs, Få vist alle
Produkt2	Læs

Følgende felter kan læses af integrationsbrugeren:

Objekt	Felt
Kontakt	AccountId
Kontakt	Mail
Kontakt	Mobiltelefon
Kontakt	Telefon
Kontakt	Titel
Salgsmulighed	Beløb
Salgsmulighed	AccountId
Salgsmulighed	Forventet omsætning
Kundeemne	Mail
Kundeemne	Titel
Kundeemne	Beskrivelse
Kundeemne	Leadkilde
Kundeemne	Bedømmelse
Kundeemne	Telefon
Produkt2	Beskrivelse