Oprette forbindelse mellem dine helpdesk-medarbejdere og en datakilde

Agenter som fx Lead Research og Outreach skal oprette forbindelse til en datakilde for at indsamle data. Dette gøres ved at oprette en server-til-server-forbindelse til datakilden. Denne forbindelse gør det muligt for agenten at køre i baggrunden og få adgang til og hente data fra datakilden uden at kræve brugerinteraktion.

Hvis du bruger Dynamics 365 Sales som CRM, opretter helpdesk-medarbejderen direkte forbindelse til det, da det er installeret i det samme miljø. Der er ikke behov for ekstra opsætningstrin.

Hvis du bruger andre CRM-systemer, såsom Salesforce, skal agenten oprette forbindelse til det for at indsamle data. Dette gøres ved at oprette en server-til-server-forbindelse.

Opsæt server-til-server-forbindelse til Salesforce

Når du opsætter en server-til-server-forbindelse til Salesforce, oprettes en ekstern klientapp og en integrationsbruger i Salesforce. Den eksterne klient-app bruges til at autentificere agenten med Salesforce, mens integrationsbrugeren bruges til at tilgå data i Salesforce. Integrationsbrugeren oprettes med et bestemt sæt tilladelser, der giver den adgang til de data, som helpdesk-medarbejderen har brug for.

Bemærkning

Tidligere blev connected app brugt til at etablere forbindelsen til Salesforce. Nu bruges en ekstern klient-app i stedet for den tilsluttede app. Hvis du allerede har sat en server-til-server-forbindelse op til Salesforce via den tilsluttede app, kan du fortsætte med at bruge den. Men hvis du vil oprette en ny forbindelse, oprettes der en ekstern klientapp til dig.

Aktivér server-til-server-forbindelse til Salesforce

1. I indstillingerne for salgsagentens administrator skal du vælge Connectorer.
2. Under Helpdesk-medarbejderforbindelser skal du vælge Salesforce.
3. Slå til/fra-knappen Aktivér adgang til.
4. Vælg Gem.

Det kan tage et par minutter at etablere forbindelsen. Når forbindelsen er etableret, vises brugerdetaljer for ekstern klientapplikation og integration under Forbindelsesdetaljer.

Hvis du i fremtiden vil deaktivere server-til-server-forbindelsen til Salesforce, skal du slå knappen Tænd adgangen fra. Denne handling sletter den eksterne klient-app og integrationsbrugeren fra Salesforce. Agenten kan ikke længere få adgang til data i Salesforce, og du skal oprette forbindelsen igen, hvis du vil bruge agenten med Salesforce.

Bemærkning

Du kan kun oprette forbindelse mellem et Salesforce-miljø og én Microsoft Entra-lejer ved hjælp af server-til-server-forbindelsen. Oprettelse af forbindelse mellem det samme Salesforce-miljø og flere Microsoft Entra-lejere understøttes ikke, og det kan medføre uventede fejl.

Hvordan etableres forbindelsen?

Når der oprettes en forbindelse, oprettes følgende komponenter i Salesforce ved hjælp af Salesforce API'er. Komponenterne kan ses i Salesforce CRM på siden Opsætning .

• Ekstern klient-app eller Connected-app: Bruges til at autentificere agenten med Salesforce. Navnet på den eksterne klient-app er M365 Copilot Sales external client app eller M365 Copilot Sales connected app, afhængigt af hvornår du oprettede forbindelsen.
• Integrationsbruger: Bruges til at få adgang til data i Salesforce. Navnet på integrationsbrugeren er M365 Copilot Sales integration user.
• Tilladelsessæt: Bruges til at give integrationsbrugeren adgang til de data, som helpdesk-medarbejderen har brug for. Navnet på tilladelsessættet er M365 Copilot Sales permission set.

Princippet om minimumsrettigheder følges for at sikre, at integrationsbrugeren kun har de tilladelser, der er nødvendige for at få adgang til de data, der kræves af helpdesk-medarbejderen. Hvis helpdesk-medarbejderen omkonfigureres til at få adgang til flere brugerdefinerede felter i CRM, skal forbindelsen genoprettes for at få adgang til dem korrekt. Der vises i så fald en fejlmeddelelse, og der er mulighed for at genskabe forbindelsen.

Hvis der opstår en fejl, der forhindrer forbindelsen i at fungere korrekt, vises en fejlmeddelelse. Vælg Opret forbindelse igen for at genoprette forbindelsen. Denne handling sletter den eksisterende forbindelse og opretter en ny.

Tilladelser for integrationsbrugeren

Integrationsbrugeren oprettes med et bestemt sæt tilladelser, der giver den adgang til de data, som helpdesk-medarbejderen har brug for. Tilladelserne er defineret i tilladelsessættet M365 Copilot Sales permission set. Tilladelsessættet indeholder følgende tilladelser:

Objekt	Permissions
Konto	Læs, Få vist alle
Lead	Læs, Få vist alle
Kundeemne	Læs, Rediger, Vis alle
Kontaktperson	Læs, Få vist alle
Produkt2	Læs

Følgende felter kan læses af integrationsbrugeren:

Objekt	Felt
Kontaktperson	AccountId
Kontaktperson	E-mail
Kontaktperson	Mobiltelefon
Kontaktperson	Telefon
Kontaktperson	Stilling
Lead	Antal
Lead	AccountId
Lead	Forventet omsætning
Kundeemne	E-mail
Kundeemne	Stilling
Kundeemne	Beskrivelse
Kundeemne	Leadkilde
Kundeemne	Klassificering
Kundeemne	Telefon
Produkt2	Beskrivelse