Del via

Få vist indsigt fra partnerprogrammer (forhåndsversion)

Vigtige oplysninger

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

Du kan få vist poster, der er relateret til CRM-poster og -aktiviteter, der er relateret til CRM-salgsmuligheder fra partnerprogrammer i appen Salg. Hvis du vil have vist relaterede poster og seneste aktiviteter fra partnerprogrammer, skal du:

  1. Få funktionen aktiveret, da den ikke som standard er aktiveret.
  2. Oprette forbindelse ved hjælp af Power Platform-connectorer.
  3. Se relaterede poster fra partnerprogrammer.
  4. Se de seneste aktiviteter fra partnerprogrammer.

Få funktionen aktiveret

Denne funktion er ikke aktiveret som standard. For at få aktiveret denne funktion skal din administrator tilmelde dig prøveversionsfunktionen. Microsoft-teamet tager kontakt for at validere anmodningen og aktivere funktionen for din organisation.

Opret en forbindelse

Når funktionen er aktiveret, kan du se et handlingskort i ruden Salg i Outlook for at oprette en forbindelse til partnerprogrammet. I følgende billede vises det handlingskort, der skal logge på connectoren til partnerprogrammet DocuSign. Vælg Log på for at oprette forbindelse til partnerprogrammet.

Skærmbillede, der viser handlingskort, som du kan bruge til at logge på connector.

Vælg Opret i pop op-meddelelsen i Outlook for at oprette en tilslutning til partnerprogrammet.

Skærmbillede, der viser pop op-vindue for at oprette en tilslutning.

Bemærk

  • Hvis connectoren bruger Microsoft Entra id til godkendelse, oprettes forbindelsen automatisk, og du bliver ikke bedt om at logge på.
  • Alle Power Platform-connectors er ikke certificeret til at arbejde med appen Sales. Appen Salg viser aktiviteter fra partnerprogrammer, der har implementeret specifikke API'er og gjort dem tilgængelige via deres Power Platform-connectors.
  • Hvis du er partnerprogramudvikler og gerne vil integrere med appen Sales, skal du se Udvid appen Salg. I øjeblikket kan DocuSign integreres med appen Sales.

Relaterede poster fra partnerprogrammer vises på et nyt kort under postdetaljer. På følgende billede vises kontraktdokumenter, der er relateret til en CRM-salgsmulighed, fra partnerprogrammet DocuSign.

Skærmbillede, der viser relaterede poster fra DocuSign

Bemærk

Relaterede poster fra partnerprogrammer vises i øjeblikket kun for salgsmuligheder og konti.

Alle oplysninger om relaterede poster kommer fra partnerprogrammer. Appen Sales gengiver de relaterede registrede oplysninger, der er hentet fra partnerapplikationen, via Power Platform-connectoren. Appen Sales redigerer eller filtrerer ikke oplysningerne.

Du kan udføre følgende handlinger på de relaterede poster:

  • Vælg posten for at se postdetaljerne.
  • Hvis du vil kopiere et link til en post eller åbne den i partnerprogrammet, skal du holde musen hen over posten, vælge Flere handlinger (...) og derefter vælge henholdsvis Kopiér link eller Åbn i (partnerapp ).

Se seneste aktiviteter

De seneste aktiviteter fra partnerprogrammer vises i sektionen Seneste aktiviteter fra (partnerapp). På følgende billede vises aktiviteterne fra partnerprogrammet DocuSign f.eks. i salgsmulighedsoversigten.

Skærmbillede, der viser de seneste aktiviteter fra DocuSign.

Alle oplysninger om aktiviteter kommer fra partnerprogrammer. Appen Sales gengiver de aktivitetsoplysninger, der er hentet fra partnerprogrammet, via Power Platform-connectoren. Appen Sales redigerer eller filtrerer ikke oplysningerne.

Aktiviteter vises med citatnumre. Vælg det citatnummer, der skal dybdeanalyseres, og se detaljerede oplysninger. Du kan få vist flere oplysninger i partnerprogrammet ved at vælge nederst til højre på kortet.

  • Last updated on