Del via

Konfigurere, hvordan Outlook-mails og -hændelser gemmes i CRM

  • Artikel

Som administrator kan du konfigurere de felter, som sælgere kan bruge til at kategorisere mails og møder, som de gemmer i CRM-systemet (Customer Relationship Management). Ved at kategorisere mails og møder i indbakken i CRM kan sælgerne nemt finde og spore deres interaktioner med kunderne. Sælgere kan f.eks. kategorisere mails og møder ud fra prioritet, firma eller handelsfase.

Du kan også styre, om sælgere kan gemme vedhæftede filer sammen med mailen eller mødet i CRM. Når lagring af vedhæftede filer er aktiveret, kan du også konfigurere, om alle vedhæftede filer som standard skal gemmes i CRM. I begge tilfælde kan sælgere vælge, hvilke vedhæftede filer der skal gemmes, når de gemmer mailen eller mødet i CRM.

Forudsætninger

CRM-administratorer skal have adgang til administratorindstillinger fra Copilot til salg-appen i Teams. Du kan få flere oplysninger ved at gå til Microsoft 365 Copilot til salg administratorindstillinger.

Konfigurere de felter, der skal gemmes i CRM

Du kan vælge de felter, der gemmes i CRM sammen med mails eller møder. Disse felter vises derefter for sælgere, når de gemmer mails eller møder i CRM.

  1. I administratorindstillingerne Copilot til salg skal du vælge Gem i <typen af CRM-system>.

  2. Vælg Gem mails i <typen af CRM-system> eller Gem møder i <typen af CRM-system>, afhængigt af den type aktivitet, du vil konfigurere.

    Skærmbillede, der viser indstillingerne Gem mails i Salesforce i Copilot til salg administratorindstillinger i Teams.

  3. (Valgfrit) Vælg Opdater data for at få de seneste opdateringer til felterne fra CRM. Hvis CRM f.eks. administrator opdateret en feltetiket i CRM, kan du opdatere dataene for at få vist den opdaterede etiket i Copilot til salg.

  4. I sektionen Kategoriser med felter skal du vælge Tilføj felter.

  5. I dialogboksen Tilføj kategori skal du vælge de felter, der skal vises til sælgere.

    I dialogboksen Tilføj kategori vises alle standardfelter og brugerdefinerede felter i mail- og aftaleobjekterne i CRM, undtagen systemfelter. Dialogboksen viser kun felter af følgende typer: grupperede indstillinger, opslag og tekst, flere tekstlinjer (almindelig tekst/notat), boolesk og heltal.

  6. Gem dine ændringer.

De felter, du har konfigureret, er nu tilgængelige for sælgere, når de gemmer mails eller møder i CRM. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Gem Outlook-aktiviteter i dit CRM-system.

Konfigurer indstillinger for lagring af vedhæftede filer

  1. Vælg Copilot til salg-administratorindstillinger skal du vælge Gem til (CRM).

  2. Sådan konfigurerer du indstillinger for lagring af vedhæftede filer for mails:

    1. Under afsnittet Gem mails i (CRM) skal du aktivere Gem vedhæftede filer med mails.

    2. Hvis du vil gemme alle vedhæftede filer som standard, skal du vælge Gem alle vedhæftede filer i mailen som standard. Hvis du ikke vælger denne indstilling, kan sælgere vælge, hvilke vedhæftede filer der skal gemmes, når de gemmer mailen i CRM.

      Skærmbillede af Gem vedhæftede filer med e-mail-administratorindstillinger.

  3. Sådan konfigurerer du indstillinger for lagring af vedhæftede filer for møder:

    1. Under afsnittet Gem møder i (CRM) skal du aktivere Gem vedhæftede filer med møder.

    2. Hvis du vil gemme alle vedhæftede filer som standard, skal du vælge Gem alle vedhæftede filer i mødet som standard. Hvis du ikke vælger denne indstilling, kan sælgere vælge, hvilke vedhæftede filer der skal gemmes, når de gemmer mødet i CRM.

Se også

Gem Outlook-aktiviteter i dit CRM