Del via

Brug Sales Agent (prøveversion)

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

Vigtige oplysninger

  • Dette er en forhåndsversion af funktionen.
  • Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse, og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Salgsagenten giver dig et omfattende overblik over den forskning, der udføres på dine kundeemner. Dette omfatter indsigt i kundeemnets virksomhed, seneste nyheder og andre relevante oplysninger, der kan hjælpe dig med at skræddersy din opsøgende strategi. Du kan få vist denne research i din CRM og i den personlige app Sales.

Få vist kundeemner, der er undersøgt i salgsappen Personal

Når din administrator har aktiveret salgsagenten, kan du få vist de kundeemner, der undersøges af salgsagenten, i den personlige app Sales.

  1. Åbn appen Sales personal i Teams eller Outlook.

  2. Gå til fanen Hjem i appen.

  3. Vælg Vis leads på Automatiseret leadforskning med Salgsagent-kortet.

    Skærmbillede, der viser startsiden for den personlige sales-app med kortet for salgsagenten.

    Siden Kundeemner, der undersøges af Sales Agent , åbnes med en liste over kundeemner, der undersøges af Sales Agent.

    Skærmbillede, der viser kundeemner, der er undersøgt af Salgsagent i den personlige app Sales.

    Notat

    • Det er kun kundeemner, som din administrator har konfigureret til at blive undersøgt, der vises på denne liste.
    • Det er kun kundeemner, du har adgang til at få vist i CRM, der vises.
    • Salgsagenten udfører automatisk undersøgelser af kundeemner, når de oprettes eller ændres i CRM. Du kan se status for forskningsfremskridtene på denne liste.

  4. Hvis du vil have vist oplysninger om et kundeemne, skal du vælge kundeemnet på listen. Siden med oplysninger om kundeemneforskning indeholder en oversigt over den forskning, der udføres af Salgsagent, herunder vigtig indsigt og oplysninger om kundeemnets virksomhed. Få mere at vide om oplysninger om kundeemneforskning.

Få vist oplysninger om kundeemneforskning i den personlige app Sales

Salgsagenten viser den vigtige indsigt, den har indsamlet, f.eks. hvis kundeemnet er en beslutningstagere eller endda en rigtig person eller virksomhed, så du hurtigt kan træffe beslutninger om at diskvalificere eller forfølge hvert kundeemne. Virksomhedens vigtigste oplysninger, f.eks. deres branche, økonomi, strategiske prioriteter og forretningsmæssige udfordringer, opsummeres for at hjælpe dig med at lære, hvad du har brug for at vide om alle kundeemner.

Skærmbillede, der viser salgsagentens opslagsoplysninger for et kundeemne.

Få vist kundeemneundersøgelser i din CRM

En oversigt over den potentielle undersøgelse vil være tilgængelig i din CRM, hvis din administrator har konfigureret denne funktion. Oversigten indeholder en kort oversigt over de oplysninger, der er indsamlet om kundeemnet, sammen med et link til at få vist alle oplysninger om research i appen Sales personal.

  1. Åbn din CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales eller Salesforce Sales Cloud).

  2. Gå til den kundeemnepost, du vil have vist.

  3. Se efter afsnittet Salgsagent på siden med kundeemneposter. Dette afsnit indeholder en oversigt over den forskning, der udføres af Sales Agent.

  4. Vælg Få vist oplysninger om research for at se hele researchrapporten i appen Sales personal.

    Skærmbillede, der viser en CRM med oversigtsoversigten over kundeemner.

  • Last updated on