Opret skabeloner til mail
Spare tid, når du opretter flere e-mail-meddelelser, ved at oprette e-mail-skabeloner. Mailskabeloner indeholder forudfyldte data, som du angiver, så du ikke behøver at genindtaste de samme oplysninger for hver enkelt artikel.
En e-mail-skabelon vedhæftes til en e-mail-aktivitet, når aktiviteten er oprettet. Hver e-mail-aktivitetstype har typisk sin egen e-mail-skabelontype. Til en e-mail-aktivitet, der oprettes på basis af en sagspost, bruges f.eks. en e-mail-sagsskabelon. Du kan også oprette globale skabeloner, der er tilgængelige for alle posttyper, eller personlige skabeloner, der kun er tilgængelige for dig, eller organisationsskabeloner, der er tilgængelige for alle i organisationen.
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser i Microsoft Dynamics 365.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Vælg et miljø i Microsoft Power Platform Administration.
Vælg Indstillinger>Skabeloner>Mailskabeloner.
Vælg Ny på værktøjslinjen Handlinger.
Vælg typen på listen Skabelontype i dialogboksen Skabelontype for mail, og vælg derefter OK.
Vigtigt
Hvis du vælger en bestemt posttype, f.eks. kundeemne eller salgsmulighed, gælder skabelonen kun for den pågældende posttype. Dette kan ikke ændres. Hvis du vil bruge det samme indhold til en anden posttype, skal du oprette en ny skabelon.
Angiv Titel og Emne i formularen Mailskabeloner.
Angiv eventuelt en beskrivelse af skabelonen. Den er ikke synlig for modtageren.
Skriv den tekst, du vil sende i denne meddelelse. Brug Værktøjslinjen Formatering til at redigere teksten.
Tip
Selvom du ikke kan indsætte billeder eller HTML direkte i mailmeddelelser eller mailskabeloner, kan du bruge kopifunktionen i Internet Explorer til at kopiere et billede fra et websted og indsætte det i mailmeddelelsen eller mailskabelonen. Billedet er tilgængeligt, så længe der kan oprettes adgang til webstedet.
Hvis du vil medtage et link i en e-mail-skabelon, skal du skrive URL-adressen, herunder https:// f.eks. https://contoso.com. Undlad at inkludere et punktum, komma eller mellemrum efter webadressen, da linket ellers vil blive brudt. Markér teksten til sammenkæden, og vælg Gør dette til et link (
).Der føjes automatisk et link til URL-adressen, og teksten understreges og ændres til blå tekst.
Sådan medtages datafelter i et link:
Vælg linkteksten og datafelterne. For eksempel: https://contoso.com/q?{! Bruger : By;}
Vælg Gør dette til et hyperlink (
).Tekst og datafelter konverteres til et link. For eksempel: <a href="https://contoso.com/q?{! Bruger: City;}">https://contoso.com/q?{! Bruger: By;}</a>.
Teksten i hyperlinket vises som et link, når skabelonen bruges i en mail.
Der findes ingen indbygget stavekontrol i kundeengagement-apps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation). Der findes muligvis løsninger fra tredjeparter. Du kan finde flere oplysninger i Microsoft Dynamics Solution Finder.
Værktøjslinjen Formatering har begrænsede skrifttyper og skriftstørrelser. Men du kan kopiere og indsætte indhold fra Office Word. Det giver dig mulighed for at benytte funktioner som stavekontrol og visse funktioner til avanceret tekstformatering. Hvis en tekstlinje skal skrives med enkelt linjeafstand, skal du trykke på Skift+Enter i slutningen af linjen.
Hvis du vil indsætte datafelter til visning af oplysninger som kundenavn eller data fra et tilbud, skal du vælge Indsæt/opdater i en post i kundeengagement-apps og derefter vælge Tilføj i dialogboksen Datafeltværdier.
Vælg Posttype og Felt i dialogboksen Tilføj dataværdi, og vælg derefter OK.
Vælg OK igen for at indsætte dataene.
Hvis du vil angive kundernes fornavn og efternavn, skal du gentage disse tre trin til indsættelse af data. Fornavn og efternavn er separate dataværdier.
Tip
I feltet Standardtekst kan du angive, hvilken tekst der skal vises, hvis posten ikke har data til feltet.
Vælg Gem eller Gem og luk.
Bemærk
- Hvis du vil ændre en delt skabelon til en personlig skabelon eller en personlig skabelon til en delt, skal du i skabelonformularen i menuen Handlinger
vælgegenindlæse til personlig skabelon eller vælge Gør skabelon tilgængelig for organisationen. - Hvis du bruger en e-mail-skabelon som signatur i en anden skabelon, skal du først indsætte signaturskabelonen. Ellers overskrives linjen Emne.
- Hvis du har brug for at sikkerhedskopiere dine skabeloner eller eksportere dem til en anden installation, kan du eksportere dem som en del af en eksport af tilpasninger. Flere oplysninger: Eksportér dine tilpasninger som en løsning.