Hentning af en skabelon til dataimport
Uanset om dataene er gemt i regneark, databaser eller andre systemer, skal du importere dataene til kundeengagement-apps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation), så du kan holde styr på alle dine kundeoplysninger på ét sted. Du kan bruge skabeloner til at importere mange typer poster som f.eks. firmaer, kundeemner eller sager. Der er en komplet liste i skabelonerne til guiden Dataimport.
Du kan finde disse indstillinger i Microsoft Power Platform Administration ved at gå til Miljøer> [vælg et miljø] >Indstillinger>Skabeloner>Dataimport-skabeloner.
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser for at opdatere indstillingen.
- Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
- Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Vælg et miljø, og gå til Indstillinger>Skabeloner>dataimport-skabeloner.
I dialogboksen Skabelon til import af data skal du vælge den posttype, du vil hente skabelonen for, og derefter vælge Hent.
Vælg Gem eller Gem som i dialogboksen for filoverførsel, og naviger til en placering til filen.
Vælg Luk.
Se også
Importere data (alle posttyper) fra flere kilder
Importere data