Integrer (synkroniser) dit mailsystem

  • Artikel

En af de vigtigste årsager til, at medarbejdere anvender kundeengagementsapps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation), er at lagre al kundekommunikation på ét sted, så alle med de rette tilladelser kan se alle relevante kundeposter. Du kan f.eks. få vist alle mails, der er knyttet til en bestemt kontakt, konto, salgsmulighed eller sag.

For at gemme mails og andre meddelelsesposter skal du synkronisere dit mailsystem med kundeengagementsapps. Du kan gøre dette med synkronisering på serversiden.

Vigtigt

  • I tidligere versioner af Dynamics CRM kunne du også bruge E-mail-router til at synkronisere poster. E-mail Router blev udfaset den 17. juli 2018, og den fungerer ikke længere med start 12. april 2021. Mailrouter har måske stadig fungeret med Dynamics 365 On-premises, med denne konfiguration understøttes ikke længere. Alle mailroutingfunktioner bør overføres for at bruge synkronisering på serversiden.
  • Fra marts 2020 udfases den ældre Dynamics 365 for Outlook (også kaldet Outlook COM-tilføjelsesprogram). Kunderne skal overgå til den moderne Dynamics 365 App for Outlook før 1. oktober 2020. Microsoft vil fortsat yde support, sikkerhed og andre vigtige opdateringer til Outlook COM-tilføjelsesprogrammet indtil 1. oktober 2020.

Du kan finde flere oplysninger og trin til at foretage en gnidningsløs overgang ved at downloade Strategiplan for Dynamics 365 for Outlook (COM-tilføjelsesprogram).

Bruge synkronisering på serversiden

Synkronisering på serversiden har følgende fordele:

  • Aktiverer Dynamics 365 App for Outlook. Med Dynamics 365 App for Outlook vises oplysninger om kundeengagement-apps ved siden af en brugers Outlook-mails eller -aftaler. De kan se oplysninger om kontakter og kundeemner, der er gemt i kundeengagementsapps, og tilføje kontakter direkte fra en mail. De kan også knytte mails, aftaler og kontaktposter til nye eller eksisterende poster f.eks. for salgsmuligheder, konti eller sager. Dynamics 365 App for Outlook er meget nem at installere, og det fungerer sammen med Outlook på internettet (inkluderet i Microsoft 365), Outlook -klienten til stationære computere og Outlook -mobiltelefoner. Få mere at vide om Dynamics 365 App for Outlook.

  • Sporing af Exchange-mailmappe. Med sporing af mapper skal brugerne blot trække mails til en Exchange-mappe for at spore den automatisk i kundeengagementsapps. Mappesporing fungerer på enhver mobilenhed, der understøtter Microsoft Exchange, hvilket betyder, at brugerne kan spore mail fra stort set enhver enhed. Få mere at vide om sporing af mapper.

  • Automatisk synkronisering. Når du synkroniserer poster med synkronisering på serversiden, sker synkroniseringen automatisk på serverniveau.

  • Muliggøre flere scenarier, herunder hybridscenarier. Du kan bruge synkronisering på serversiden til at forbinde:

    • Kundeengagementsapps til Exchange Online

    • Oprette forbindelse mellem Customer Engagement-apps og Exchange Server (i det lokale miljø)

  • Synkronisere aftaler, kontakter og opgaver. Ud over mails kan du synkronisere Outlook-aftaler, -kontakter og -opgaver.

  • Synkronisere med POP3-mailservere. Du kan bruge synkronisering på serversiden til at synkronisere kundeengagementsapps med Gmail, Outlook.com, Yahoo og andre POP3-mailservere. Men bemærk, at du ikke kan synkronisere aftaler, kontakter og opgaver med POP3-mailservere.

  • Integreret postkasseadministration og ressourceudnyttelse. Du kan bruge synkronisering på serversiden-dashboardet for ydeevne til hurtigt at overvåge postkasseydeevnen på tværs af organisationen. Du kan også foretage fejlfinding med logføring og rapportering af fejl.

Flere oplysninger: Integrere dit mailsystem ved hjælp af synkronisering på serversiden

Bemærk

Hvis du bruger synkronisering på serversiden, kan du ikke se S/MIME-krypterede meddelelser. Kryptering af e-mails med S/MIME kræver et program til at bruge et S/MIME-kontrolelement, som synkronisering på serversiden ikke understøtter. Du kan finde flere oplysninger om S/MIME-kryptering i Kryptere meddelelser ved hjælp af S/MIME i Outlook Web App.

Se også

Microsoft Dynamics CRM: Dokumentation om, hvordan det fungerer Integrere dit mailsystem ved hjælp af synkronisering på serversiden
Fejlfinding og overvågning af problemer med synkronisering på serversiden
InstallerDynamics 365 App for Outlook